MEDIAWAN lève 250 millions d'euros avant son entrée en Bourse demain

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(AOF) - Mediawan commencera demain sa vie de société cotée avec le réglement-livraison de l'offre annoncée le 12 avril sous la forme d’un placement privé international d’actions de préférence stipulées rachetables à bons de souscriptions d’actions ordinaires rachetables auprès de certains investisseurs qualifiés en France et en dehors de France.

La taille finale de l'offre s'élève à 250 millions d'euros, ou 25 000 000 unités souscrites à un prix unitaire de 10,00 euros. Chaque unité est composée d'une action de préférence stipulée rachetable et d'un bon de souscription d'actions ordinaires. Deux BSA donnent le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle moyennant un prix d'exercice global de 11,50 euros. Les BSA seront exerçables à compter de la date de réalisation de l'acquisition initiale.

"Nous sommes très heureux d'avoir réussi à lever 250 millions euros et d'avoir suscité l'adhésion des investisseurs avec notre projet innovant et unique qu'est Mediawan, le premier SPAC coté en France. Cet intérêt fort des investisseurs français et internationaux démontre la qualité et la crédibilité de notre projet. Nous pouvons nous réjouir de créer, ici à Paris, une future plateforme dans le secteur des contenus média européens et du divertissement à destination du marché mondial, en bénéficiant de l'expérience unique de notre équipe de management et de notre Conseil de surveillance", a commenté Pierre-Antoine Capton, président du directoire de Mediawan.

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