McPhy : Un pro de l'hydrogène en Bourse

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(lerevenu.com) - Née en 2007 des recherches du CEA et du CNRS, l'entreprise de haute technologie spécialisée dans le stockage de l'hydrogène solide va entrer en Bourse sur le compartiment C d'Euronext. Ses dirigeants souhaitent lever sur le marché entre 22 et 29,1 millions d'euros sous forme d'actions nouvelles, à un prix unitaire compris entre 6,75 et 8,25 euros.?L'argent ainsi collecté servira en priorité à accélérer le développement commercial et à poursuivre l'innovation.

Ancien ingénieur chez Air Liquide, le président du directoire, Pascal Mauberger, estime à quatre ans son avance sur la concurrence. Il répondra aux questions du Revenu TV lundi 10 mars dans l'après-midi sur lerevenu.com.  

Bryan Garnier, banquier chef de file de l'augmentation de capital, prévoit un chiffre d'affaires de 17,6 millions d'euros en 2015 et 87,5 millions en 2017. Le courtier anticipe une perte opérationnelle de 4 millions l'an prochain et un profit de 15,6 millions en 2017.

En haut de fourchette, la société serait valorisée 82,9 millions d'euros, soit 25,9 fois le résultat opérationnel attendu en 2016. Dans le cas d'un large succès de l'offre, les dirigeants posséderaient 10,1% du capital, Sofinnova Partners 15,3%, Bpifrance 8,3%, d'autres fonds historiques 26,8%, Areva 1,7% et le public 37,8%. Nicolas Royot, chez Portzamparc, co-chef de file, valorise le titre à 10,81 euros, considérant McPhy comme «un consolidateur et une cible pour les

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