Maurel & Prom renforce sa mobilité stratégique

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Communiqué

PARIS, March 10 /PRNewswire/ -- Suite à l'opération de cession de sa filiale Colombienne Hocol pour 748 MUS$ annoncée précédemment, Maurel & Prom précise les points suivants:

Cession de Hocol

Maurel & Prom avait acquis Hocol mi-2005 pour une valeur globale de 470 MUS$, dont 48 MUS$ pour le Venezuela. Précédemment à l'opération de cession, Hocol a transféré à Maurel & Prom la participation détenue dans Lagopetrol (Venezuela) sous forme de dividende pour un montant de 35 MUS$. En complément, plusieurs versements de dividendes d'un montant total de 140 MUS$ auront été versés par Hocol avant le transfert des titres.

L'opération de cession d'un montant de 748 MUS$ se traduit donc par une plus value monétaire de l'ordre de 450 MUS$ tout en conservant le Venezuela, étant précisé que le montant final du prix de cession sera connu après un audit d'acquisition comme d'usage en la matière.

Par ailleurs, dans la continuité de ses objectifs stratégiques réaffirmés lors de la dernière Assemblée générale mixte du 24 février 2009 et axés sur la valorisation du potentiel d'exploration, Maurel & Prom se propose de conserver le domaine d'exploration présentant les perspectives de découvertes > (celles qui en cas de découverte peuvent changer à elles seules la taille de Maurel & Prom), deux blocs au potentiel non encore déterminé par manque actuel de données (SN9 et Sabanero) et les blocs du Brésil en cours d'attribution et demeurant incertains.

Demarche Strategique

Cette opération de cession, qui s'inscrit dans les objectifs majeurs de Maurel & Prom, conforte le plan stratégique visant à se donner les moyens de jouer un rôle moteur dans la restructuration du secteur des Small et Mid Caps pétrolières et ceci après remboursement des Océanes.

Les ressources résultant de cette cession seront complétées par un financement bancaire de type RBL (Reserve Based Loan) d'ores et déjà signé mais dont le montant sera ajusté suite à cette cession et à la mise en production d'ONAL.

L'éventualité de la mise en place d'opérations financières complémentaires faisant appel au marché, a priori de type obligations convertibles, devra pouvoir s'ajuster aux contraintes de calendrier liées à la clôture des comptes et ne pourra intervenir avant au moins plusieurs semaines. La décision de mise en oeuvre et la taille d'une telle opération seront prises en fonction de l'état du marché ou des besoins créés par une opportunité d'investissement particulière.

A ce jour aucun projet stratégique du type acquisition d'actifs, de sociétés ou de nouvelle association n'a franchi le stade des études préliminaires. Toutefois, Maurel & Prom mène une réflexion approfondie sur la place de Caroil au sein du Groupe dans la conjoncture actuelle. Des discussions sont en cours avec des partenaires potentiels.

A ce jour, avec le démarrage de la production d'ONAL et les perspectives de mise en valeur des champs satellites, la production de Maurel & Prom devrait rapidement pouvoir atteindre un niveau de 20 000 b/j, soit un niveau 30% supérieur à la moyenne de production journalière réalisée en 2008.

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris - compartiment A - CAC mid 100 Indice

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

Prochain rendez-vous: 31 mars 2009 - Présentation des résultats annuels 2008

    
    Plus d'informations : http://www.maureletprom.com

    Communication:

    INFLUENCES
    Clémentine Dourne
    +33(0)1-42-72-46-76
    communication@agence-influences.fr

    Catherine Durand-Meddahi
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    communication@agence-influences.fr

Maurel & Prom

Communication: INFLUENCES, Clémentine Dourne, +33(0)1-42-72-46-76, communication@agence-influences.fr; Catherine Durand-Meddahi, +33(0)1-42-72-46-76, communication@agence-influences.fr


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