Mauna Kea Technologies lance son introduction en bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris

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Paris, le 21 juin 2011

Mauna Kea Technologies lance son introduction en bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris

Mauna Kea Technologies, leader dans le domaine de l’endomicroscopie, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment B ou C.

Ouverture de l’offre à prix ouvert et du placement global dans une fourchette comprise entre 10,65€ et 13,00€ par action [1]:
- Offre à prix ouvert en France, principalement destinée aux personnes physiques en France
- Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l’étranger (en dehors des Etats-Unis d’Amérique)

Taille initiale de l’offre : 3 286 385 actions nouvelles à émettre, soit environ 38,9 M€ (sur la base du point médian de la fourchette)

Clause d’extension portant sur un maximum de 492 957 actions nouvelles

Option de sur-allocation portant sur un maximum de 566 901 actions nouvelles

Clôture de l’offre prévue le 4 juillet 2011 pour l’offre à prix ouvert et le placement global

Fixation du prix de l’offre prévue le 5 juillet 2011 et début des négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris prévu le 6 juillet 2011

L’Autorité des marchés financiers (« L’AMF ») a apposé le visa n° 11-236 en date du 20 juin 2011 sur le prospectus relatif à l’introduction en bourse des actions de Mauna Kea Technologies, composé d’un document de base enregistré le 6 juin 2011 sous le numéro I.11-035 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus).

Créée en 2000, Mauna Kea Technologies conçoit, développe et commercialise des solutions d’imagerie innovantes qui permettent de visualiser directement dans le corps humain les tissus à l’échelle cellulaire pour diagnostiquer les cancers, notamment dans les systèmes gastro-intestinaux et pulmonaires.

Après plus de dix ans de développement d’une technologie unique, Mauna Kea Technologies a mis au point un produit sans équivalent ayant obtenu l’approbation des autorités de santé en Europe (CE) et aux Etats-Unis (FDA) permettant une commercialisation dans plus de 40 pays et utilisé par des centaines de médecins : le Cellvizio®, le plus petit microscope flexible du monde, capable de fournir une visualisation microscopique des tissus in situ et in vivo.

Fort d’une équipe pluridisciplinaire de premier rang et d’un chiffre d’affaires cumulé depuis sa création supérieur à 18 millions d’euros, Mauna Kea Technologies dispose à fin avril 2011 d’une base installée de plus de 180 équipements dans le monde. Mauna Kea Technologies est le seul acteur sur le marché de l’endomicroscopie par minisonde et a développé une offre produit inégalée qui ouvre une nouvelle ère dans l’imagerie médicale.

Les capitaux levés via cette introduction en bourse sont destinés à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer ses opérations et développer sa stratégie ambitieuse qui vise à s’imposer comme le leader de l’imagerie microscopique in vivo et plus particulièrement :

- à titre principal, la stratégie commerciale de la Société qui entend accélérer de manière significative le déploiement de son réseau commercial afin d’adresser le marché global des établissements de soins (hôpitaux et cliniques privées) ;

- la poursuite d’essais cliniques visant à valider le recours aux produits existants de la Société pour de nouvelles pathologies, soit dans le domaine de la gastro-entérologie, soit dans d’autres domaines tels que la pneumologie ou l’urologie, ainsi que les futurs produits de la Société ; et

- la poursuite des efforts d’innovation de la Société.

Le cas échéant, une partie des fonds pourrait par ailleurs permettre à la Société d’acquérir d’autres technologies innovantes qui pourraient venir compléter son offre dans le futur.

Informations publiques

Les documents juridiques et financiers devant être mis à la disposition des actionnaires peuvent être consultés au siège de la Société, 9, rue d’Enghien, 75010 Paris.

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Mauna Kea Technologies, 9, rue d’Enghien, 75010 Paris, France et auprès du Chef de File et Teneur de Livre et des co-Chefs de File. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de Mauna Kea Technologies (www.maunakeatech.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Mauna Kea Technologies attire l’attention des investisseurs sur la section 4 « Facteurs de risques » figurant dans le document de base enregistré auprès de l’AMF ainsi que la section 2 « Facteurs de risques liés à l’Offre » figurant dans la note d’opération. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de la Société.

A propos de Mauna Kea Technologies :

Créée en 2000, Mauna Kea Technologies est la seule société au monde à concevoir, développer et commercialiser des équipements miniaturisés d’endomicroscopie par minisonde, permettant de visualiser directement dans le corps humain les tissus à l’échelle cellulaire pour diagnostiquer les cancers, notamment dans les systèmes gastro-intestinaux et pulmonaires. Pendant plus de dix ans, le Groupe, fort d’une équipe pluridisciplinaire de 70 collaborateurs, a développé une technologie unique afin de mettre au point le plus petit microscope flexible du monde appelé Cellvizio® et obtenu sa validation clinique internationale. Le Cellvizio® a obtenu l’approbation des autorités de santé en Europe (CE) et aux Etats-Unis (FDA), permettant une commercialisation dans plus de 40 pays. Avec une base installée de plus de 180 équipements dans plus de 20 pays, le Cellvizio® a été conçu pour s’intégrer dans la quasi-totalité des équipements d’endoscopie standards du marché, améliorer le diagnostic des patients et contribuer à une réduction sensible des dépenses de santé. Mauna Kea Technologies a réalisé depuis sa création un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 18 millions d’euros.

Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez le site www.maunakeatech.fr

Eric Cohen

Vice-Président Finance

Mauna Kea Technologies

Tél. : +33 (0) 1 70 08 09 70

investor-vpf@maunakeatech.com

NewCap.

Communication financière et relations investisseurs

Pierre Laurent / Axelle Vuillermet

Tél. : +33(0)1 44 71 94 94

maunakea@newcap.fr

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription, ni la sollicitation d’un ordre de souscription, d’actions Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

En particulier :

Ce communiqué ne constitue pas une offre de souscription de valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions ou valeurs mobilières de Mauna Kea Technologies ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de Mauna Kea Technologies n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et Mauna Kea Technologies n’a pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace économique européen) (la « Directive Prospectus »).

S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de valeurs mobilières nécessitant la publication par Mauna Kea Technologies d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les actions de Mauna Kea Technologies ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres.

Ce communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le "Financial Promotion Order"), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les "Personnes Habilitées"). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée. Tout investissement ou activité d'investissement auxquels le présent communiqué se rapporte est accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées.

Le présent document contient des informations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le prospectus visé par l’AMF relatif à l’introduction en bourse de Mauna Kea Technologies, à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente.

Société Générale, agissant en qualité d’agent stabilisateur, ou tout établissement agissant pour son compte, pourra, sans y être tenu, et avec faculté d’y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours à compter de la date de fixation du prix de l’Offre, soit, selon le calendrier indicatif, du [5 juillet] au [3 août] 2011, intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions Mauna Kea Technologies, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables et notamment du Règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des actions Mauna Kea Technologies et sont susceptibles d’affecter leur cours.



[1] Le prix pourrait être fixé librement en dessous de 10,65 euros par action ou, sous réserve que les ordres émis puissent être révoqués pendant au moins 2 jours de bourse, au-dessus de 13,00 euros par action.


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