MASTRAD : Succès de l'augmentation de capital de 2,5 M€ pour une demande globale de 3,1 M€

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Paris, le 29 avril 2013 : MASTRAD (FR0004155687 – ALMAS), marque innovante dans les ustensiles de cuisine, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 2,5 M€ réalisée auprès d’investisseurs institutionnels et d’actionnaires particuliers.

La demande globale s’est établie à 3,1 M€ soit 1 178 053 titres répartis de la manière suivante :

§  les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription portent au total sur 749 200 Actions Nouvelles,

§  les demandes de souscription à titre réductibles présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription portent au total sur 170 864 Actions Nouvelles, et

§  les demandes de souscription à titre libre portent au total sur 257 989 Actions Nouvelles.

Malgré la forte demande, le conseil d’administration de la société a décidé de ne pas exercer la clause d’extension, le nombre d’actions créées est donc de 956 849 actions à un cours de 2,6 €.

Le règlement-livraison des actions interviendra le vendredi 3 mai 2013. Les Actions Nouvelles seront cotées à partir du vendredi 3 mai 2013 sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0004155687 et le mnémonique ALMAS.

A la suite de l’admission des Actions Nouvelles, le nombre d’actions composant le capital social de la société sera composé de 6 315 206 actions. Cette opération représente un impact dilutif de 15%. Le capital est désormais réparti à hauteur de 60% pour Mastrad Finance et 40% pour le flottant.

Mathieu Lion, Président du Groupe MASTRAD, conclue : « Je suis très heureux d‘annoncer le succès de notre augmentation de capital. Malgré un contexte difficile, l’entrée au capital de nouveaux investisseurs est un signal fort de confiance en notre marque et notre projet. Nous disposons à présent des ressources financières nécessaires pour poursuivre notre stratégie active d’innovation et développer nos nouvelles gammes de produits « Baby » et « Pure Fizz ». Je souhaite remercier vivement l’ensemble de nos équipes, ainsi que les actionnaires qui nous ont soutenus et ceux qui nous rejoignent et partageront dès lors notre futur développement ».

Rappel Fiscal

Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif de réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), au titre de la souscription d’Actions Nouvelles, la Société s’engage à satisfaire aux conditions respectivement prévues aux paragraphes a à g de l’article 885-0 V bis du Code de commerce dans les limites fixées par les textes législatifs réglementaires.

Pour bénéficier de leur attestation fiscale, les souscripteurs doivent faire une demande de relevé d’opérations, justifiant leur investissement, auprès de leur gestionnaire de comptes titres et la transmettre par courrier à MASTRAD (32bis – 34 boulevard de Picpus – 75012 PARIS) qui renverra un état individuel à joindre à la déclaration d’impôt sur la fortune.

Les demandes d’état individuel seront traitées, par ordre d’arrivée, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». MASTRAD se réserve le droit de clôturer l’opération par anticipation si le plafond est atteint.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2012/2013 (au 30 juin 2013)

3 septembre 2013 après la clôture du marché

A propos de MASTRAD (www.mastrad.fr)

Créé en 1994, MASTRAD dispose d’un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovantspour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 15 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu’à l’international avec une présence dans une cinquantaine de pays.

MASTRAD est coté sur Alternext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext

Code ISIN : FR0004155687 – Mnémo : ALMAS

Contacts :

Mastrad

NewCap.

Charles Martinoni

Agence de communication financière

Directeur Administratif et Financier

Sophie Boulila – Emmanuel Huynh

Tél. : 01 49 26 96 00

Tél. : 01 44 71 94 91

investisseurs@mastrad.fr

mastrad@newcap.fr

               

EuroLand Corporate – Listing Sponsor

Julia Bridger

Associée

Tél. : 01 44 70 20 84

jbridger@elcorp.com

                                                                                               


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