MARRIOTT surenchérit sur l'offre du chinois Anbang et signe un amendement avec STARWOOD

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(AOF) - Marriott International et Starwood Hotels & Resorts Worldwide, ont annoncé avoir signé un amendement à leur accord de fusion précédemment annoncé en novembre dernier. Selon les termes de cet amendement, les actionnaires Starwood recevront 21 dollars en cash et 0,80 d'action Marriott International. Cette transaction valorise désormais Starwood à hauteur de 13,6 milliards de dollars ou 79,53 dollars par action. Les actionnaires Starwood détiendront environ 34% des actions ordinaires de la nouvelle entité.

Par ailleurs, les actionnaires de Starwood vont recevoir des actions Interval Leisure Group (ILG), multipropriété. La valeur totale incluant l'amendement et la transaction ILG valorise Starwood à 85,36 dollars par action.

Les deux hôteliers américains ont indiqué que l'accord de fusion définitif est prévu d'ici mi-2016.

Dans le détail, vendredi dernier, Starwood Hotels & Resorts annonçait avoir reçu une offre de rachat améliorée du chinois Anbang, supérieure au montant de l'accord de fusion conclu avec Marriott International en novembre dernier.

En effet, la proposition de Anbang valorisait Starwood à 13,16 milliards de dollars ou 78 dollars par action alors que l'offre de Marriott International s'élevait à 12,2 milliards de dollars et valorisait l'action Starwood à 71 dollars.


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