Maisons du monde confirme envisager une mise en Bourse

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    PARIS, 3 mars (Reuters) - Maisons du monde a annoncé jeudi 
envisager une introduction à la Bourse de Paris dans le courant 
de 2016, sous réserve de conditions de marché favorables, afin 
d'accélérer son développement à l'international. 
    Des sources proches du dossier avaient déclaré à Reuters 
début février que Goldman Sachs  GS.N  et Citi  C.N  avaient été 
mandatées pour préparer la mise en Bourse de l'enseigne 
d'ameublement et de décoration.   
    Dans ce contexte, le groupe pourrait procéder à une 
augmentation de capital "afin d'accompagner sa stratégie de 
croissance à l'international", précise-t-il dans un communiqué. 
    La société créée à Brest en 1996, a été rachetée par le 
fonds Bain Capital en 2013 auprès de deux autres fonds, LBO 
France et Apax Partners, pour une valeur d'entreprise de 680 
millions d'euros.  
    L'enseigne pourrait lever à cette occasion moins de 500 
millions d'euros et pourrait être valorisée jusqu'à un milliard 
d'euros, avait-t-on indiqué à Reuters.     
    Maisons du monde, qui compte 262 magasins en France et en 
Europe, a réalisé un chiffre d'affaires de 699,4 millions 
d'euros en 2015, en hausse de 15,7% et de 8,7% à parc de 
magasins constant. Ses ventes en ligne ont atteint 17% du 
chiffre d'affaires.      
    La société a dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) 
de 94,5 millions d'euros, en progression de 29,6%, pour une 
marge de 13,5%. 
    Le groupe précise vouloir poursuivre la croissance à deux 
chiffres de ses ventes tout en maintenant un même niveau de 
rentabilité. 
    Il entend notamment poursuivre l'extension de son réseau de 
magasins, à un rythme de 20 à 30 ouvertures nettes par an, et 
ambitionne de réaliser, au cours des cinq ans à venir, la moitié 
de ses ventes à l'international, contre 34% aujourd'hui. 
    Il ajoute que son endettement net atteindrait, après 
l'opération, environ 2,5 fois son Ebitda.   
 
 (Pascale Denis, édité par Cyril Altmeyer) 
 

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