MAISONS DU MONDE a lancé son IPO

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(AOF) - Maisons du Monde, un leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, a annoncé hier le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris. La fourchette indicative de prix de l’offre a été fixée entre 16,50 euros et 22,25 euros par action, soit une offre comprise entre 325 millions d’euros et 385 millions d’euros.

Le début des négociations des actions Maisons du Monde sur le marché réglementé d'Euronext Paris est prévu le 27 mai 2016 sous forme de promesse d'actions.

Le règlement livraison de l'offre devrait intervenir le 31 mai 2016, dans l'hypothèse d'une fixation de prix de l'offre effectuée le 26 mai 2016.

Le produit net de l'émission des actions nouvelles, ainsi que le produit net des nouvelles facilités de crédit de premier rang, sont destinés à être utilisés par Maisons du Monde pour rembourser la totalité des obligations high yield existantes (en incluant les charges d'intérêts et le make-whole premium), rembourser les lignes de crédit existantes; et rembourser intégralement les prêts vendeurs Luxco 2 qui seront transférés à la société et exigibles à la date de règlement et de livraison de l'offre en vertu de la réorganisation.


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