LVMH: lancement d'une nouvelle émission d'obligations.

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(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé ce lundi soir le placement de nouvelles obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant nominal de 150 millions de dollars (les 'Nouvelles Obligations').

Les 'Nouvelles Obligations' seront émises aux mêmes conditions (mis à part le prix d'émission) que les obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif à échéance 16 février 2021 émises par la société le 16 février 2016, pour un montant de 600 millions de dollars (les 'Obligations d'Origine'), et seront fongibles et assimilables en une seule ligne avec ces mêmes obligations à compter d'une date devant se situer au moins de 40 jours après le règlement-livraison des Nouvelles Obligations (ensemble, les 'Obligations').

Concomitamment à l'émission des Nouvelles Obligations, LVMH souscrira des instruments financiers indexés sur la performance de ses propres actions afin de se couvrir contre le risque économique résultant de l'émission. Les Nouvelles Obligations ne donneront pas droit à des actions nouvelles ou existantes et LVMH sera protégé contre tout risque potentiel de dilution économique. Les opérations initiales de couverture liées à ces instruments financiers seront réalisées notamment à travers l'acquisition d'actions LVMH sur les marchés et hors marché par un ou plusieurs teneurs de livres associés, pendant la période de 2 jours de Bourse qui s'étend du 19 au 20 avril 2016.

Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 258 dollars et 260 dollars, qui sera annoncé plus tard dans la soirée ou avant l'ouverture des marchés demain. Ce prix d'émission fera l'objet d'un ajustement à l'issue de la Période de Référence afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar.

Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la Société.

Les Nouvelles Obligations feront exclusivement l'objet d`un placement privé international. Aucun prospectus, document d'offre ou document similaire ne sera préparé en rapport avec l'offre.


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