Logic Instrument se donne les moyens de ses ambitions

le
0
Communiqué

DEUIL LA BARRE, France, June 25 /PRNewswire/ --

- Augmentation de capital et transfert sur Alternext

Dans le but d'accélérer sa croissance et de développer ses activités, notamment en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, Logic Instrument a décidé de renforcer ses fonds propres, notamment par le biais d'une augmentation de capital.

Par ailleurs, le Groupe a souhaité assurer une meilleure liquidité à son titre en élargissant son flottant et en permettant la sortie partielle de certains de ses actionnaires historiques.

A l'occasion de cette opération, la société a décidé de demander son admission sur Alternext.

Jacques Gebran, Directeur Général, commente : >. >>.

Modalités de l'opération

Nombre d'actions offertes

500 000 actions nouvelles, représentant environ 24,9 % du capital et 18,1 % des droits de vote de LOGIC INSTRUMENT après l'opération d'augmentation de capital, nombre susceptible d'être porté à 575 000 après exercice de la clause d'extension, soit 27,6 % du capital et 20,4 % des droits de vote.

Il n'est pas prévu de clause de sur allocation.

Fourchette indicative de prix

Entre 5,80 et 6,70 euros

Produit brut et net de l'émission

Sur la base d'un prix correspondant au prix médian,

- le produit brut de l'émission est estimé à 3 125 000 euros (3 593 750 euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension) ;

- le produit net de l'émission est estimé à 2 870 000 euros (3 303 750 euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension).

Le montant des dépenses liées à l'opération devrait être compris entre 230 et 335 milliers d'euros.

Date de jouissance

1er janvier 2007.

Garantie de bonne fin

L'émission des actions nouvelles ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin telle que décrite dans l'article L 225-145 du Code de Commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire, soit dès que celui-ci dispose effectivement des fonds (c'est-à-dire à la date de règlement / livraison). Si les trois-quarts (75 %) de l'augmentation de capital, soit la création de 375 000 actions nouvelles, n'étaient pas réalisés, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs.

Une réduction de l'enveloppe d'augmentation de capital à 75 % n'aurait pas d'impact significatif sur la stratégie que LOGIC INSTRUMENT souhaite suivre au cours des prochains exercices, en dehors de réduire les moyens financiers disponibles pour la Société pour la réalisation d'éventuelles opérations de croissance externe.

Cession d'actions existantes

    
    Avant exercice de la clause d'extension
    -------------------------------------------------------------
        Actionnaires                Nombre          % de capital
                               de titres cédés     concerné avant
                                                     opération
    ------------------------------------------------------------- 
    Michel BAILLY                   71 452             4,73%
    OTC Asset Management            64 274             4,26%
    Avenir Finance Gestion          64 274             4,26%
    ------------------------------------------------------------- 
    Total des actions cédées       200 000            13,24%
    ------------------------------------------------------------- 
    Total Actionnaires Actuels   1 510 366           100,00%
    -------------------------------------------------------------
    
    Après exercice de la clause d'extension
    -------------------------------------------------------------    
         Actionnaires               Nombre          % de capital
                               de titres cédés     concerné avant
                                                     opération
    ------------------------------------------------------------- 
    Michel BAILLY                   82 170             5,44%
    OTC Asset Management            73 915             4,89%
    Avenir Finance Gestion          73 915             4,89%
    ------------------------------------------------------------- 
    Total des actions cédées       230 000            15,23%
    ------------------------------------------------------------- 
    Total Actionnaires Actuels   1 510 366           100,00%
    -------------------------------------------------------------
    
    -------------------------------------------------------------------------
    Calendrier indicatif
    -------------------------------------------------------------------------    
    21 juin 2007      Obtention du visa AMF

    22 juin 2007      Publication par Euronext Paris de l'avis d'ouverture de
                      l'opération

    26 juin 2007      Début de l'Offre

    6 juillet 2007    Clôture de l'Offre

    9 juillet 2007    Fixation du prix
                      Publication par Euronext de l'avis de résultat de
                      l'Offre Publique Première admission des actions
                      Communiqué de presse confirmant le dimensionnement
                      final de l'Offre, le prix définitif des actions, la
                      part de l'opération revenant au public et le taux de
                      service des particuliers dans le cadre de l'Offre à
                      Prix Ouvert

    10 juillet 2007   Avis financier (La Tribune) indiquant le
                      dimensionnement final de l'Offre, le prix définitif des
                      actions, la part de l'opération revenant au public et
                      le taux de service des particuliers dans le cadre de
                      l'Offre à Prix Ouvert

    12 juillet 2007   Règlement-Livraison

    13 juillet 2007   Début des négociations
    -------------------------------------------------------------------------

Principaux facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques ci- dessous :

- liés à l'opération, décrits au chapitre 2 de la deuxième partie du présent document :

- Le fait que les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes.

- La possibilité de limiter l'émission à 75 % pourrait avoir des conséquences sur la future liquidité des titres. Si ce seuil n'était pas atteint, les ordres deviendraient caducs et l'opération serait annulée.

- L'absence de garantie de bonne fin.

- L'admission des titres sur un marché non réglementé et donc, l'absence pour l'actionnaire des garanties correspondantes.

- liés à l'activité, décrits au chapitre 4 de la première partie du présent document :

- l'activité (clients - le premier client du Groupe représente plus de 14 % du chiffre d'affaires consolidé au cours de l'exercice 2006, fournisseurs - sourcing de composants et sous ensembles en Asie notamment, concurrence - très gros acteurs disposant de moyens financiers importants et d'un historique significatif sur les métiers du Groupe, risques liés à la gestion du besoin en fonds de roulement, notamment en raison de la clientèle internationale, ...) ;

- l'évolution des marchés (taux, change, risque de liquidité, ...) ;

- la non-conformité des produits aux normes fixées par la réglementation ;

- la dépendance aux dirigeants et collaborateurs clefs.

A propos de Logic Instrument (MLLOG) www.logic-instrument.com

Créée en 1987 et labellisée Anvar en 2004, l'entreprise exerce deux métiers :

- la conception et la fabrication d'ordinateurs industriels durcis : 61,5 % du CA

- la distribution d'instruments de tests et mesures : 38,5 % du CA

Ses clients sont principalement de grands groupes internationaux privés ou publics.

En 2006, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13 MEUR et degage un résultat net PDG de 0,2 MEUR.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 21 juin 2007 sous le numéro 07-207 sont disponibles sans frais au siège social de LOGIC INSTRUMENT, auprès des intermédiaires financiers mentionnés ci-dessous, ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et de la Société (www.logic-instrument.com).

    
    ----------------------------------------------------------------------
    Intermédiaires financiers
    ----------------------------------------------------------------------    
    Résalliance & Associés        Listing Sponsor

    Euroland Finance              Prestataire de Services d'Investissement
                                  Intermédiaire en charge de Placement

    Banque d'Orsay                Prestataire de Services d'Investissement
                                  Etablissement en charge de la
                                  centralisation du Placement
    ----------------------------------------------------------------------

Logic Instruments

Contact : Jacques Gebran, Logic Instrument, +33-(0)1-34-28-61-61, j.gebran@logic-instrument.com; Catherine Kablé, +33-(0)1-56-02-03-85, catherine.kable@kable-cf.com; Vincent Liger-Belair, +33-(0)1-47-61-89-65, vlb@phi-com.com


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant