Logic Instrument reussit son operation sur Alternext

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Communiqué

DEUIL LA BARRE, France, July 10 /PRNewswire/ -- À la suite du dépouillement des ordres passés, conformément à l'avis résumé du prospectus AMF publié dans La Tribune du 26 juin 2007, l'augmentation de capital de Logic Instrument est réalisée, et le nombre total d'actions nouvelles émises est de 375 000, soit 75 % du nombre total d'actions nouvelles envisagées.

En effet, la répartition de la demande a été la suivante :

- 225 000 titres au titre du placement auprès des institutionnels, tous alloués et ainsi servis à 100 % des demandes exprimées, cette partie représentant 60 % de l'opération ;

- 574 000 titres au titre de l'offre à prix ouvert : seuls 150 000 titres ont pu être servis, soit 40 % de l'opération, seuil maximal fixé dans le prospectus pour la partie réservée aux particuliers, au regard de la volumétrie totale définie plus haut. Ainsi, seuls les ordres A1, soit les ordres compris entre 0 et 200 actions, ont pu être servis à hauteur de 44,8 % des demandes exprimées, les ordres A2 n'étant quant à eux pas servis.

Ces 375 000 actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 5,80 euros, et présentent une date de jouissance effective au 1er janvier 2007.

Michel Bailly, Président de Logic Instrument déclare : "Merci à tous les souscripteurs qui ont permis la réussite de cette opération et pardon à tous ceux dont tous les ordres n'auront pu être honorés. Nous les remercions tous de leur confiance qui permettra à Logic Instrument de franchir une nouvelle étape dans son développement".

A propos de Logic Instrument (ALLOG) www.logic-instrument.com

Créée en 1987 et labellisée Anvar en 2004, l'entreprise exerce deux métiers :

- la conception et la fabrication d'ordinateurs industriels durcis : 61,5 % du CA

- la distribution d'instruments de tests et mesures : 38,5 % du CA

Ses clients sont principalement de grands groupes internationaux privés ou publics.

En 2006, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13 MEUR et dégagé un résultat net PDG de 0,2 MEUR.

Principaux facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques ci-dessous :

- liés à l'opération, décrits au chapitre 2 de la deuxième partie du présent document :

- Le fait que les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes ;

- La possibilité de limiter l'émission à 75 % pourrait avoir des conséquences sur la future liquidité des titres. Si ce seuil n'était pas atteint, les ordres deviendraient caducs et l'opération serait annulée ;

- L'absence de garantie de bonne fin ;

- L'admission des titres sur un marché non réglementé et donc, l'absence pour l'actionnaire des garanties correspondantes.

- liés à l'activité, décrits au chapitre 4 de la première partie du présent document :

- l'activité (clients - le premier client du Groupe représente plus de 14 % du chiffre d'affaires consolidé au cours de l'exercice 2006, fournisseurs - sourcing de composants et sous ensembles en Asie notamment, concurrence - très gros acteurs disposant de moyens financiers importants et d'un historique significatif sur les métiers du Groupe, risques liés à la gestion du besoin en fonds de roulement, notamment en raison de la clientèle internationale, ...) ;

- l'évolution des marchés (taux, change, risque de liquidité, ...) ;

- la non-conformité des produits aux normes fixées par la réglementation ;

- la dépendance aux dirigeants et collaborateurs clefs.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 21 juin 2007 sous le numéro 07-207 sont disponibles sans frais au siège social de LOGIC INSTRUMENT, auprès des intermédiaires financiers mentionnés ci-dessous, ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et de la Société (www.logic-instrument.com).

    
    Intermédiaires financiers

    Résalliance & Associés  : Listing Sponsor

    Euroland Finance        : Prestataire de Services d'Investissement
                              Intermédiaire en charge de Placement

    Banque d'Orsay          : Prestataire de Services d'Investissement
                              Etablissement en charge de la centralisation 
                              du Placement
    
    Contacts :
    
    Jacques Gebran, 
    Logic Instrument,
    +33-(0)1-34-28-61-61, 
    j.gebran@logic-instrument.com;
    
    Catherine Kablé, 
    +33-(0)1-56-02-03-85
    catherine.kable@kable-cf.com;
    
    Vincent Liger-Belair, 
    +33-(0)1-47-61-89-65 
    vlb@phi-com.com

Logic Instruments

Contacts : Jacques Gebran, Logic Instrument, +33-(0)1-34-28-61-61, j.gebran@logic-instrument.com;Catherine Kablé, +33-(0)1-56-02-03-85 catherine.kable@kable-cf.com; Vincent Liger-Belair, +33-(0)1-47-61-89-65 vlb@phi-com.com


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