Lloyds pourrait bientôt lancer une 2e vente de titres TSB-sources

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LONDRES, 23 septembre (Reuters) - Lloyds Banking Group LLOY.L pourrait lancer une deuxième opération de cession d'actions TSB TSB.L dans la semaine à venir, la période de restriction ("lock-up") arrivant à expiration mardi à la clôture, apprend-on de sources bancaires. Des banques d'investissement se sont portées candidates de façon informelle pour mener la vente de titres et, sachant que TSB est en passe d'entrer dans une nouvelle phase de restriction avant ses résultats du troisième trimestre prévus le 24 octobre, l'opération pourrait être lancée dès cette semaine, a dit une des sources qui souligne que rien n'est fixé pour l'instant. Lloyds a vendu en juin 38,5% du capital de TSB, septième établissement de crédit britannique, à 260 pence/action, ce qui l'a valorisée à 1,3 milliard de livres (1,63 milliard d'euros). La demande des investisseurs à été 11 fois supérieure à l'offre. Lloyds, qui devrait vendre le reste des actions en deux nouvelles tranches, a accepté de ne pas vendre de nouvelles actions dans les 90 jours suivant la première cession. Cela lui laisse une fenêtre de tir étroite, entre mercredi matin et la période de restriction avant le publication de ses résultats. Lloyds et ses conseillers n'ont pas souhaité que la cession d'actions TSB intervienne en même temps qu'une nouvelle vente des actions Lloyds encore détenues par l'Etat. Toutefois, le titre Lloyds se traite au-dessous du prix auquel l'Etat à réalisé sa dernière cession, ce qui écarte l'éventualité d'une nouvelle cession ce mois-ci et ouvrant la voie à une nouvelle opération de Lloyds sur TSB. La banque doit vendre la totalité de sa participation dans TSB d'ici la fin 2015, une condition de plan de sauvetage de 20 milliards de livres de l'Etat pendant la crise financière. Toute cession dépendra des conditions de marché, ont dit les sources et Lloyds est convaincue de pouvoir respecter le calendrier même si la deuxième vente ne se fait pas ce mois-ci. (Matt Scuffham et Freya Berry, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)


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