Latécoère a réalisé son augmentation de capital réservée

information fournie par Reuters •21/08/2015 à 18:57

    PARIS, 21 août (Reuters) - Latécoère  LAEP.PA  a annoncé 
vendredi la réalisation de l'augmentation de capital réservée à 
ses créanciers dans le cadre de sa restructuration financière, 
première étape d'une levée de fonds dont il espère quelque 280 
millions d'euros. 
    L'équipementier aéronautique a précisé dans un communiqué 
que l'augmentation de capital réservée représentait un montant 
d'un peu plus de 57,4 millions d'euros, prime d'émission 
incluse, et portait sur l'émission de près de 7,126 millions 
d'actions nouvelles à un prix unitaire d'émission de 8,06 euros. 
    A l'issue de l'opération, le concert composé des fonds 
Apollo et Monarch détient 18,8% du capital de Latécoère et le 
total des prêteurs 37,4%. 
    Latécoère va maintenant lancer une augmentation de capital 
avec maintien des droits préférentiels de souscription (DPS) en 
vue de lever 222,89 millions d'euros. 
    La société a précisé qu'elle émettrait 74.296.716 actions 
nouvelles à un prix de souscription de 3 euros par action, la 
prime d'émission étant de 1 euro.  
    La parité de souscription est fixée à 39 actions nouvelles 
pour 10 actions existantes et la période de souscription courra 
du 27 août au 7 septembre inclus. 
    Latécoère a redressé ses comptes en 2014 et a conclu en 
avril un accord sur sa dette avec ses principaux créanciers, 
avec lesquels il a convenu de constituer un noyau dur 
d'actionnaires de référence. 
     
    * Le communiqué :  
    http://bit.ly/1JmTC99 
 
 (Dominique Rodriguez, édité par Matthieu Protard)