Lexibook : Financement des projets de croissance dans les PC portables pour enfants

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Emission de 1,5 M€ d’obligations convertibles au profit de Turenne Capital

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Afin d’accélérer son développement sur le marché stratégique des ordinateurs portables pour enfants, le groupe Lexibook vient de procéder à l’émission réservée de 1,5 M€ d’obligations convertibles au profit de Turenne Capital.

LE LEXIBOOK LAPTOP : le premier ordinateur portable sous windows dédié aux enfants à moins de 300 euros

Lexibook, acteur de référence des produits électroniques de loisir sous licence, développe depuis plusieurs mois une offre innovante d’ordinateurs portables pour enfants qui seront proposés dès Noël 2008 à moins de 300 euros.

Ces ordinateurs, conçus à partir du système Windows embedded, ont été adaptés par Lexibook pour pouvoir être utilisés de manière autonome par les enfants dès 6 ans. Dotés de 50 jeux éducatifs et d’un traducteur 6 langues, ils permettent aussi aux enfants de se familiariser avec les outils d’un vrai ordinateur : traitement de texte, tableur, logiciel de présentations. Les enfants pourront également surfer sur internet, échanger sur MSN et accéder à leurs chansons et vidéos grâce aux lecteurs intégrés. L’installation de programmes additionnels est bloquée pour garantir plus de sécurité.

Afin de se donner les moyens de réussir sur ce marché stratégique, Lexibook a souhaité renforcer ses moyens financiers et vient de procéder à l’émission de 103 449 obligations convertibles avec les caractéristiques suivantes :

- Date de souscription : 30/09/2008,

- Nominal : 14,5€

- Taux d’intérêt nominal : 7% l’an,

- Périodicité du coupon : Semestriel, payable 30 mars et 30 septembre

- Echéance : 30/9/2011,

- Remboursement au gré de la société : Possible à tout moment entre le 30 septembre 2010 et 45 jours avant l’échéance pour un maximum de 34 483 obligations convertibles,

- Prix de conversion : 14,5€,

- Parité de conversion : 1 pour 1

- Dilution maximum possible : 8,40% (dont actions d’autocontrôle) 8,58% (hors actions d’autocontrôle).

L’intégralité de l’émission a été souscrite par Turenne Capital pour un montant total de 1,5 M€.

Contact Lexibook
Aymeric Le Cottier / Stéphane Le Guirriec
Tel : +33 (0)1 73 23 23 23

Contact Investisseurs - ALMEA
Murielle Plavis
Tél : +33 (0)1 47 23 05 42

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