Les créanciers acceptent l'offre de rachat des titres Heta

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    VIENNE, 4 octobre (Reuters) - Un nombre suffisant de 
créanciers de la "bad bank" Heta Asset Resolution  HAABI.UL  ont 
accepté une offre de rachat des obligations pour permettre de 
boucler l'opération, a annoncé mardi le ministre des Finances 
Hans Jörg Schelling, mettant fin à la plus grave crise 
financière de l'après-guerre en Autriche. 
    La province de Carinthie, incapable de s'acquitter de ses 
garanties accordées sur 11 milliards d'euros d'obligations 
émises par la banque en faillite Hypo Alpe Adria, propose de les 
racheter avec une décote.  
    Les titres de créances sont actuellement détenus par Heta, 
la structure de défaisance d'Hypo, et l'affaire est considérée 
comme un test pour la mise en oeuvre du nouveau régime européen 
de "bail-in", qui met à contribution les créanciers obligataires 
et certains gros déposants pour renflouer les banques en 
difficultés. 
    "A la fin de la semaine, je peux affirmer que la situation 
est désormais telle que 75% des créanciers de la dette senior 
ont accepté et 50% de la dette junior", a dit le ministre. 
    Il fallait l'approbation des deux tiers des créanciers, dont 
25% des détenteurs de dette junior, pour l'offre soit validée.   
    Le conflit autour de la garantie de la Carinthie traîne en 
longueur depuis des années. Les détenteurs d'obligations, dont 
Commerzbank  CBKG.DE  et Dexia Kommunalbank  HIBGgg.F , avaient 
rejeté une première proposition jugée trop faible. 
    La Carinthie, aidée par des prêts du gouvernement fédéral, 
propose de racheter les titres aux créanciers prioritaires à 90% 
de leur valeur nominale, soit environ 8% de plus que dans 
l'offre précédente. 
    Les créanciers ont jusqu'à vendredi pour accepter l'offre. 
 
 (Kirsti Knolle; Juliette Rouillon pour le service français, 
édité par Patrick Vignal) 
 

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