Les Acquisitions de Saint-Gobain en 2007

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Communiqué

COURBEVOIE, France, March 20 /PRNewswire/ --

- 70 opérations représentant 965 millions d'euros d'investissements en titres pour un chiffre d'affaires additionnel estimé à près de 1,7 milliard d'euros

Ce communiqué a pour objet de faire le point sur les acquisitions réalisées par le Groupe Saint-Gobain au cours de l'année 2007, et plus particulièrement sur celles n'ayant pas fait l'objet d'annonces spécifiques. En particulier, l'acquisition de Maxit, annoncée en août 2007 et finalisée en mars 2008, ne figure pas dans le présent communiqué.

En 2007, dans le cadre de sa stratégie de développement sur les marchés de l'habitat, le Groupe Saint-Gobain a poursuivi sa croissance par acquisitions de proximité dont l'essentiel (plus de 80%) a été réalisé dans la Distribution Bâtiment et les Produits pour la Construction.

    
    Synthèse des acquisitions réalisées en 2007

    Acquisitions 2007                 Nombre   Valeur   Dette(+)    Chiffre
    (en millions d'euros)       d'acquisitions   des  Trésorerie  d'affaires
                                               titres (-) acquise  estimé en
                                                                      année
                                                                     pleine
  
                                                          
    Distribution Bâtiment               53       582       -3       1 304
    Produits pour la Construction       10       248        1         332
    Matériaux Innovants                  7        89       -2          61
    Conditionnement                      0 (a)    46        2           0 (a)
               TOTAL acquisitions       70       965       -2       1 697

    (a) Cette opération sur titres ne correspond pas à une acquisition mais à
    la prise de participation à hauteur de 20% du capital dans Desjonquères 
    dans le cadre de la cession de l'activité de flaconnage.

- Distribution Bâtiment : 582 MEUR d'investissements en titres pour un chiffre d'affaires additionnel estimé d'environ 1,3 milliard d'euros en année pleine.

En 2007, 53 acquisitions ont été réalisées, ajoutant 291 nouvelles agences aux réseaux du Pôle Distribution Bâtiment qui en compte désormais plus de 4 000. Le Pôle a procédé en particulier à l'acquisition de Norandex, fabricant et distributeur de clins (>) en vinyle aux Etats-Unis, représentant un investissement de 181 MEUR en titres pour un chiffre d'affaires estimé en année pleine de 580 MEUR.

France - 16 acquisitions pour un chiffre d'affaires estimé en année pleine de 98 MEUR

Les principales opérations ont concerné des distributeurs spécialisés, dont SESCO et SRDM (sanitaire chauffage), Cordier (spécialiste en couverture) et Malet (production et distribution de béton prêt à l'emploi) et enfin le négoce Fabre.

Royaume-Uni et République d'Irlande - 8 acquisitions pour un chiffre d'affaires estimé en année pleine de 121 MEUR

Les acquisitions les plus importantes sont celles des sociétés Norman Jersey, négoce généraliste, Parkhead Building, négoce généraliste en Ecosse, Trusses to Trust, spécialiste de la toiture et des sols en bois, ARDS Timber en Ulster et Lonergan Hardware en République d'Irlande.

Italie et Espagne - 8 acquisitions pour un chiffre d'affaires estimé en année pleine de 160 MEUR

Le Pôle a procédé en particulier à l'acquisition de la Société Vemac en Italie, important négoce de matériaux de construction dans la région des Abruzzes et Discesur (Distribuciones Ceramicas Sur Madrid), no. 2 de la distribution de carrelages en Espagne.

Pays nordiques - 11 acquisitions pour un chiffre d'affaires estimé en année pleine de 89 MEUR

En Suède, les principales opérations ont porté sur 3 négoces généralistes (Trifab Byggvaror, Byggköp ï Västra et Andersson Trä) tandis qu'en Norvège, ce sont principalement les sociétés Norgesbygg Hallingdal, Bringo Bygg et BM Holveriet qui ont rejoint le réseau scandinave Optimera.

Allemagne - 5 acquisitions pour un chiffre d'affaires estimé en année pleine de 129 MEUR

Raab Karcher a procédé en particulier à l'acquisition de Schulte Tiefbau, spécialiste des travaux publics, Jean Dern, spécialiste du carrelage, Griesinger et Schäfer, spécialistes de la couverture.

Autres pays - 4 acquisitions pour un chiffre d'affaires estimé en année pleine de 127 MEUR

Les principales acquisitions ont été réalisées aux Pays-Bas (négoce généraliste Van Keulen à Amsterdam, et Galvano en sanitaire-chauffage ) et en République Tchèque (le distributeur de carrelage Keramont).

- Produits pour la Construction (PPC) : 248 MEUR d'investissements en titres pour un chiffre d'affaires additionnel estimé de 332 MEUR en année pleine

Aménagement Intérieur : 5 acquisitions, dont :

2 dans l'Isolation :

- FiberGlass Colombia, producteur de laine de verre et de plâtre en Colombie,

- Owens Corning South Africa, producteur de laine de verre en Afrique du Sud.

3 dans le Gypse :

- Scanspac, producteur scandinave de plâtre,

- Au Vietnam, acquisition du leader de la plaque de plâtre,

- En Algérie, acquisition du producteur de plâtre EPD.

Aménagement Extérieur : 5 acquisitions

- Norandex en Amérique du Nord, production de clins,

- 4 petits producteurs de mortiers en pays émergents au Brésil, en Turquie, en Serbie et en Malaisie.

- Matériaux Innovants : 89 MEUR d'investissements en titres pour un chiffre d'affaires additionnel estimé de 61 MEUR en année pleine

Le Pôle Vitrage a réalisé en 2007 trois acquisitions de petite taille, dont deux dans le secteur automobile et une dans le bâtiment : la société estonienne AS Mäo Klass, qui permet à Saint-Gobain Glass Solutions de conforter sa position de leader sur ce marché.

Le Pôle Matériaux Haute Performance a procédé à l'acquisition de 4 sociétés, principalement dans les plastiques haute performance.

- Conditionnement : 46 MEUR d'investissements en titres

La principale opération a été la prise de participation de 20% du capital de Desjonquères, conformément à l'accord de cession avec les fonds Sagard et Cognétas intervenu en mars 2007.

    
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    Mme Florence Triou-Teixeira              Tél. : +33-1-47-62-45-19
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                                             Fax : +33-1-47-62-50-62

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