LeGuide.com: Lancement d'une augmentation de capital de 10 MEUR avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription

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Communiqué

PARIS, June 15 /PRNewswire/ --

- Souscription du 19 juin au 5 juillet 2007

LeGuide.com S.A., premier éditeur français indépendant de moteurs de recherche shopping, comparateurs de prix et guides d'achat sur Internet, annonce le lancement d'une augmentation de capital de 10 MEUR, par la création de 514 335 actions nouvelles.

Privilégiant les actionnaires de la société par le maintien du Droit Préférentiel de Souscriptions (DPS), cette opération a vocation à renforcer les moyens consacrés au développement de LeGuide.com S.A. sur le marché porteur du e-commerce européen.

Le développement d'un des leaders des guides shopping indépendants européens

Portée par la dynamique du marché européen de l'e-commerce, LeGuide.com S.A. accélère son développement pour s'imposer parmi les leaders des guides shopping indépendants en Europe. La société dispose de solides atouts pour servir cette ambition : un fort positionnement en France, de premiers succès à l'international, un modèle économique éprouvé et une gestion rigoureuse des ressources avec une organisation basée entièrement en France.

Conformément à la stratégie annoncée lors de son introduction en bourse, LeGuide.com S.A. se concentre sur l'accroissement de l'audience ainsi que sur le déploiement géographique de son réseau. L'augmentation de capital par appel public à l'épargne devrait permettre à LeGuide.com S.A. d'accroître significativement ses ressources financières en vue de conforter le positionnement européen de la Société par croissance interne et externe.

Rappel : un guide shopping en forte croissance

LeGuide.com S.A. à développé depuis 1998 un réseau de moteurs de recherche shopping, comparateurs de prix et guides d'achat sur Internet qui référençait à fin mai 2007 plus de 30 000 e-commerçants européens et 97 millions d'offres en ligne. A travers ce réseau, la société a pour vocation d'une part, d'aider l'internaute dans la recherche, la comparaison et l'achat de produits en ligne et, d'autre part, de développer la visibilité, l'audience et les ventes des e-commerçants.

Forte d'une solide expertise sur le marché français, la société a initié son développement européen en 2004 et opère dorénavant dans 12 pays. L'audience de son réseau de sites s'élève à 3 millions de visiteurs uniques (source Médiamétrie/Netratings, mars 2007) en France, et à près de 5,5 millions de visiteurs uniques en Europe*.

Cotée sur Alternext d'Euronext Paris depuis un an, LeGuide.com S.A. a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 8,1MEUR, en croissance organique de 109%, et un résultat net multiplié par près de 3 à 1,6MEUR. La part d'activité réalisée à l'international est passée de 1,5% en 2005 à 7% du chiffre d'affaires en 2006.

* source interne Smart AdServer mars 2007.

Modalités de l'opération

    
    Autorisations            Décision de principe du Conseil
    d'émissions              d'Administration les 31 mai et 12 juin
                             2007 sur délégation de l'Assemblée
                             Générale du 22 mai 2006.
    Nombre d'actions à       514 335 actions nouvelles, soit 15,8 % du
    émettre                  capital et 12,1 % des droits de vote
                             post-opération.
 
                             En cas d'exercice de la clause
                             d'extension, ce nombre sera porté à 591
                             485 actions nouvelles, soit 17,7 % du
                             capital et 13,7 % des droits de vote
                             post-opération.
    Prix de souscription des 19,50 euros. Ce prix offre une décote de
    Actions                  10,9 % par rapport à la moyenne des cours
                             de clôture de l'action LEGUIDE.COM
                             observés sur le mois de mai 2007 (21,87
                             euros), permettant ainsi au public de
                             participer à l'opération dans des
                             conditions attractives.
 
                             Au 13 juin 2007, le cours de clôture de
                             l'action était de 21,06 euros, le prix de
                             souscription présentant une décote de 7,4
                             % sur ce cours de référence
    Produit brut de          10,0 millions d'euros, ou 11,5 millions
    l'émission               d'euros en cas d'exercice de la clause
                             d'extension.
    Produit net de           9,8 millions d'euros, ou 11,3 millions
    l'émission               d'euros en cas d'exercice de la clause
                             d'extension.
    Clause d'extension et    En fonction de l'importance de la demande,
    clause de surallocation  la Société pourra décider d'augmenter le
                             nombre d'Actions initialement émises, dans
                             une limite de 15 %, soit à hauteur de 77
                             150 Actions.
 
                             Les actionnaires sont informés qu'en cas
                             de succès de l'opération, le Conseil
                             d'administration, sur autorisation de
                             l'Assemblée générale, pourra être amené à
                             augmenter le montant de l'opération de 15
                             % dans le cadre de l'exercice d'une clause
                             d'extension. Aussi, tout actionnaire qui
                             n'aurait pas transmis à son intermédiaire
                             financier d'ordre à titre réductible est
                             informé qu'il pourrait être en partie
                             dilué dans cette opération.
 
                             Il n'existe pas de clause de
                             surallocation.
    Date de jouissance des   1er janvier 2007. Elles seront assimilées
    actions nouvelles        dès leur émission aux actions anciennes.
    Droit préférentiel de    La souscription des Actions sera réservée,
    souscription             par préférence, du 19 juin au 5 juillet
                             2007, aux propriétaires des actions
                             composant le capital social ou aux
                             cessionnaires de leurs DPS qui pourront
                             souscrire :
 
                             - à titre irréductible, 3 Actions pour 16
                             actions existantes (16 DPS permettront de
                             souscrire 3 Actions au prix unitaire de
                             19,50 euros), sans qu'il soit tenu compte
                             des fractions ;
 
                             - à titre réductible, le nombre d'actions
                             nouvelles qu'ils désireront en sus de
                             celui leur revenant du chef de l'exercice
                             de leurs DPS à titre irréductible. Le
                             nombre d'actions nouvelles allouées dans
                             ce cadre sera, dans la limite de leur
                             demande et du nombre d'actions nouvelles à
                             émettre non souscrites à titre
                             irréductible, proportionnel au nombre
                             d'actions existantes dont les DPS auront
                             été utilisés à l'appui de leur
                             souscription à titre irréductible.
 
                             Chaque actionnaire recevra un DPS par
                             action détenue à l'issue de la séance de
                             bourse du 18 juin 2007.
    Valeur théorique du      La valeur du droit préférentiel de
    droit préférentiel de    souscription est de 0,37 euro (sur la base
    souscription             d'un cours de référence de 21,87 euros -
                             cours moyen pondéré des volumes observé au
                             cours du mois de mai 2007).
    Période de souscription  Du 19 juin au 5 juillet 2007 inclus.
    Cotation des actions     Les actions nouvelles feront l'objet d'une
    nouvelles                demande d'admission sur le marché
                             Alternext d'Euronext Paris.
    Garantie                 L'émission ne fera pas l'objet d'une
                             garantie de bonne fin au sens de l'article
                             L.225-145 du Code de commerce.
    Intentions des           Il est précisé que Messieurs Pierre Igor
    principaux actionnaires  SCHLUMBERGER et Michael COPSIDAS ont fait
    et engagements de        part de leur intention de ne pas suivre
    souscription             cette opération d'augmentation de capital.
                             A la connaissance de la Société, aucun
                             autre actionnaire détenant directement,
                             indirectement ou de concert plus 5 % du
                             capital ou des droits de vote n'a fait
                             part de son intention de souscrire à la
                             présente opération.
 
                             Certaines sociétés de gestion spécialisées
                             se sont engagées, pour un ou plusieurs
                             fonds qu'elles gèrent, à souscrire à la
                             présente opération, l'ensemble des
                             engagements de ces sociétés représentant
                             un niveau couvrant intégralement le
                             montant défini pour l'opération avant
                             exercice de la clause d'extension.

Calendrier indicatif

- 15 juin 2007 : Publication de l'avis d'opération par Euronext

- 18 juin 2007 : Publication au BALO et dans La Tribune

Livraison des DPS aux actionnaires

- 19 juin 2007 : Ouverture de la période de souscription des Actions et de cotation du DPS

- 5 juillet 2007 : Clôture de la période de souscription des Actions et fin de cotation du DPS

- 12 juillet 2007 : Publication annonçant le barème de répartition des souscriptions à titre réductible par Euronext

- 16 juillet 2007 : Livraison et cotation des actions nouvelles sur Alternext d'Euronext Paris

LeGuide.com S.A. a reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers no 07-189 en date du 14 juin 2007 sur un prospectus incorporant le prospectus relatif à l'admission de la société sur le marché Alternext d'Euronext Paris visé par l'AMF en date du 16 juin 2006 sous le no 06-205.

Principaux facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits ci-dessous avant de prendre leur décision d'investissement.

- Les risques liés à l'émission d'Actions, décrits au paragraphe 2 de la deuxième partie du prospectus :

- Risques liés au fait que les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes ;

- Risques liés à l'émission (absence de garantie de bonne fin);

- Risques liés aux valeurs mobilières offertes (volatilité des actions et liquidité du marché des droits préférentiels de souscription) ;

- Risques liés à la dilution en cas de non souscription d'actions nouvelles et/ ou liés à la dilution en cas d'exercice éventuel de la clause d'extension ;

- Risques relatifs aux marchés financiers.

- Les risques liés à la Société décrits au chapitre 4 de la première partie du prospectus, mais également décrits dans le prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 16 juin 2006, notamment :

- Les risques liés à l'activité de LEGUIDE.COM et à son organisation : risques liés à l'environnement concurrentiel (en particulier le fait que certains concurrents présents sont de grands groupes internationaux disposant de moyens financiers et technologiques très importants), risques clients, risques liés à la dépendance aux moteurs de recherche (le fait que les moteurs de recherche tels que Google, Yahoo ! ou MSN sont susceptibles de faire évoluer leurs algorithmes de recherche), risques liés au renouvellement des partenariats (croissance importante de l'activité de la Société via de ce type de partenariats), risques liés à la dépendance envers des fournisseurs (hébergement des différents sites Internet de la Société chez un prestataire unique), risques liés à l'évolution du marché, risques liés à l'évolution des technologies utilisées par la Société, risques industriels et liés à l'environnement,

- Les risques de marché (risques de liquidité, risques de taux de change, risques de taux d'intérêt, risques sur actions),

- Les risques juridiques et réglementaires.

A propos de LeGuide.com S.A.

LeGuide.com S.A. est un guide shopping de référence sur Internet. Forte de son succès en France avec les sites www.leguide.com, www.leguide.net et www.webmarchand.com, la société développe son modèle à l'international. Le réseau LeGuide.com S.A. est opérationnel dans 12 pays et ses sites sont édités en 7 langues. En 2006, la société regroupait une équipe internationale de 56 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 8,14 MEUR. Elle est qualifiée > par OSEO Anvar.

LeGuide.com S.A. est cotée en continu sur Alternext d'Euronext Paris, mnémonique ALGUI, code ISIN FR0010146092.

Plus d'information : www.leguide.com/finance

    
    LeGuide.com S.A.
    Astrid Troeger
    Tel : +33-(0)1-55-43-36-10
    finance@leguide.com

    Actifin
    Ségolène de Saint Martin
    Tél : +33-(0)1-56-88-11-14
    ssaintmartin@actifin.fr

    Euroland Finance (Listing
    Sponsor)
    Julia Temin
    Tél : +33-(0)1-44-70-20-84
    jtemin@euroland-finance.com

LeGuide.com

LeGuide.com S.A., Astrid Troeger, Tel : +33-(0)1-55-43-36-10, finance@leguide.com; Actifin, Ségolène de Saint Martin, Tél : +33-(0)1-56-88-11-14, ssaintmartin@actifin.fr; Euroland Finance (Listing Sponsor), Julia Temin, Tél : +33-(0)1-44-70-20-84, jtemin@euroland-finance.com


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