LEAD 1-Vallourec-BPI et NSSMC pour plus de 50% dans la levée de fonds

le , mis à jour à 12:48
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 (Correction du §3, rétablit le mot manquant "Bpifrance") 
    * ORA totalisant 514 mlns pour NSSMC et Bpifrance, à 
11/action 
    * Augmentation de capital de 480 millions d'euros 
    * Forte hausse du titre en Bourse 
 
    PARIS, 8 avril (Reuters) - Bpifrance et le japonais Nippon 
Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC)  5401.T  fourniront 
plus de la moitié des fonds que Vallourec  VLLP.PA  s'apprête à 
lever dans le cadre d'une augmentation de capital d'environ un 
milliard d'euros. 
    Le spécialiste des tubes sans soudure en acier, plombé par 
la chute des investissements des compagnies pétrolières, a 
publié vendredi les modalités de cette opération destinée à 
financer sa restructuration et à renforcer son bilan. 
    A l'issue de l'opération, Bpifrance - premier actionnaire du 
groupe avec 10,3% du capital - et NSSMC (1,5% du capital) 
détiendront chacun 15% du capital de Vallourec.     
    Vallourec a annoncé que son augmentation de capital 
comporterait une part de 514 millions d'euros réservée à NSSMC 
et Bpifrance sous forme d'obligations remboursables en actions 
(ORA) et une augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription (DPS) d'environ 480 millions 
d'euros.  
    L'émission d'ORA se fera à un prix de référence des actions 
sous-jacentes pour les ORA de tranche A (totalisant 389 millions 
d'euros) de 11,00 euros par action. 
    "Ce prix d'émission signifie que Bpifrance et NSSMC ont 
accepté d'acheter des actions de manière certaine à 11,00 
euros", a précisé Olivier Mallet, directeur financier de 
Vallourec, lors d'une conférence téléphonique avec la presse. 
    Ce prix, très supérieur au cours de Vallourec, témoigne de 
leur confiance dans l'avenir du groupe et constitue aussi un 
message de confiance envoyé aux autres actionnaires, a-t-il 
ajouté.   
    Par ailleurs, chaque actionnaire recevra un DPS, 5 droits 
permettant la souscription de 8 actions nouvelles, au prix 
d'émission de 2,21 euros par action, soit une décote de 62,6% 
par rapport au cours de clôture (5,917 euros) du 6 avril. 
    La période de souscription des actions nouvelles sera 
ouverte du 11 au 22 avril 2016 inclus.   
    Ces modalités sont bien accueillies en Bourse, où l'action 
Vallourec gagne 3,72% à 6,55 euros à 10h43, signant la plus 
forte hausse du SBF 120  .SBF120  qui gagne 0,64% au même 
moment. 
    "Le renforcement de structure financière du groupe nous 
permettra de passer la crise sans précédent que traverse le 
secteur pétrolier et gazier, de préserver notre indépendance et 
de renouer avec la rentabilité à long terme", a déclaré Philippe 
Crouzet, président du directoire. 
    Vallourec espère aussi "se remettre sur une trajectoire de 
retour à une notation financière 'investment grade' à l'horizon 
2018-2019", a-t-il ajouté. 
    La dette du groupe, placée en catégorie spéculative, est 
actuellement notée "BB-" par l'agence Standard & Poor's. 
  
    Les actionnaires avaient validé le projet d'augmentation de 
capital lors de l'assemblée générale du 6 avril.  
     
    Le communiqué : 
    http://bit.ly/1VcVo7X 
     
 
 (Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez) 
 

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