Le suédois SCA achète l'allemand BSN medical pour 2,7 milliards

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    STOCKHOLM, 19 décembre (Reuters) - Le suédois SCA  SCAb.ST  
a annoncé lundi l'acquisition de l'allemand BSN medical, 
fabricant de dispositifs médicaux adhésifs ou orthopédiques tels 
que pansements ou attelles, pour 2,74 milliards d'euros. 
    Cette opération valorise BSN à quasiment 12 fois le bénéfice 
avant intérêts, impôt, dépréciations et amortissements (Ebitda) 
de 235 millions d'euros attendu en 2017. A titre de comparaison, 
la valorisation de son concurrent Convatec  CTEC.L , récemment 
introduit en Bourse, est environ 14 fois supérieure au bénéfice 
brut attendu en 2017. 
    SCA, dont les activités vont de l'hygiène quotidienne au 
secteur forestier, anticipe des synergies annuelles d'au moins 
30 millions d'euros qui prendront pleinement effet trois ans 
après la conclusion de la transaction espérée au deuxième 
trimestre 2017. 
    BSN dispose de plusieurs sites en France, dans la Sarthe et 
la Vienne, et son ancien propriétaire, le fonds de 
capital-investissement EQT, avait un temps envisagé de 
l'introduire en Bourse plutôt que de le vendre à SCA, ont dit 
des sources à Reuters. 
 
 (Helena Soderpalm, avec Maria Sheahan à Francfort; Bertrand 
Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 

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