Le président de Maurel & Prom va céder ses parts à l'Indonésie

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PERTAMINA VA ACHETER 1/4 DU CAPITAL DE MAUREL & PROM
PERTAMINA VA ACHETER 1/4 DU CAPITAL DE MAUREL & PROM

par Benjamin Mallet

PARIS (Reuters) - La compagnie nationale pétrolière indonésienne Pertamina a signé un accord en vue d'acquérir les 24,53% que détient Pacifico, la société du président de Maurel & Prom Jean-François Hénin, au capital du groupe pétrolier français.

Les deux parties ont précisé lundi dans un communiqué commun que cet accord prévoyait l'acquisition par Pertamina des titres détenus par Pacifico au prix de 4,20 euros par action assorti d'un complément de prix de 0,5 euro par action.

Le complément de prix sera payé si, entre le 1er janvier 2017 inclus et le 31 décembre 2017 inclus, le prix du Brent est supérieur à 65 dollars le baril durant l'ensemble des jours de cotation sur une période de 90 jours calendaires consécutifs.

A l'issue de l'opération, soumise à l'approbation des autorités compétentes, et sous réserve d'une recommandation positive du conseil d'administration de Maurel & Prom, Pertamina s'est engagée à déposer aux mêmes conditions une offre publique volontaire portant sur l'ensemble des titres de la société.

Le prix proposé par Pertamina valorise Maurel & Prom à quelque 892 millions d'euros en incluant le complément de prix (797 millions hors complément).

L'action du groupe français, suspendue lundi matin, a clôturé vendredi sur un cours de 2,85 euros, représentant une capitalisation boursière de 541 millions.

Jean-François Hénin a précisé que le rachat des titres de Pacifico par Pertamina et l'offre de la compagnie indonésienne sur l'ensemble des titres du groupe français devaient intervenir en 2016.

Soulignant les difficultés d'un groupe pétrolier de taille moyenne à financer son développement, le patron du groupe français estimait ces dernières années que Maurel & Prom devait changer de dimension pour rester compétitif, ce qui pourrait impliquer un adossement à un acteur plus important.

PREMIERS CONTACTS INFRUCTUEUX IL Y A 4 ANS

Lors d'un entretien par téléphone accordé à Reuters, il a précisé que les premiers contacts avec Pertamina avaient eu lieu il y a près de quatre ans mais que, à l'époque, la hausse des cours du pétrole et ses conséquences en termes de valorisation avaient bloqué toute opération.

Pour Pertamina, présente dans les secteurs de l'exploration et production, du raffinage, de la distribution et du marketing, tout l'enjeu consiste à aller chercher de nouvelles réserves pétrolières à l'international.

"Ils ont réalisé quelque chose qui correspond à ce dont je rêvais pour Maurel & Prom car ils donnent à la société les moyens de se développer", a déclaré Jean-François Hénin, successivement gérant, président du directoire et PDG de Maurel & Prom de 1996 à 2014.

"Notre destin a tourné autour de la crise de 2008-2009, qui nous a obligés à nous séparer de la Colombie et nous a ensuite placés dans un système de dictature des banques."

Jean-François Hénin a également indiqué que Pertamina souhaitait conserver l'ensemble des quelque 1.500 employés actuels de Maurel & Prom.

Créée en 1831, Maurel & Prom a développé des lignes maritimes et de comptoirs commerciaux en Afrique de l'Ouest avant de se recentrer en 1999 sur l'exploration et la production d'hydrocarbures.

Le groupe réalise l'essentiel de son activité en Afrique à travers l'exploitation d'actifs onshore déjà développés (Gabon et Tanzanie) et une participation de 21,37% dans la société nigériane Seplat.

(Edité par Dominique Rodriguez)

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