Le Portugal va émettre mercredi un nouvel emprunt à 15 ans

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LISBONNE, 2 septembre (Reuters) - Le Portugal compte émettre mercredi un emprunt syndiqué à 15 ans pour tirer parti de rendements proches de leurs plus bas records, a-t-on appris mardi de source proche de l'Institut de gestion du crédit public (IGCP), en charge des émissions de dette. La maturité de 15 ans serait la plus longue pour un nouvel emprunt depuis 2006, avant le plan de sauvetage de la mi-2011 dont le pays est sorti en mai. "La taille indicative pour l'emprunt de référence à 15 ans est de l'ordre de trois milliards d'euros. On décidera demain matin de procéder ou non à l'émission, qui devrait avoir lieu le même jour", a dit la source à Reuters. L'emprunt à échéance de février 2030 serait mis à prix aux mid-swaps plus environ 240 points de base, a appris IFR, filiale de Thomson Reuters spécialisée dans les émissions obligataires, auprès des chefs de file. Le Portugal a déjà des emprunts à 10 et 20 ans sur le marché. Le rendement du 10 ans est à 3,2%, après avoir touché la semaine dernière un plus bas record juste sous les 3%, contre 6% en début d'année et près de 18% au plus fort de la crise de la dette en 2012. CaixaBI, Credit Agricole CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, Morgan Stanley et Nomura seront les chefs de file de l'opération. Le Portugal, noté Ba1/BB/BB+ par les agences, emboîte ainsi le pas à l'Espagne qui a placé lundi un emprunt d'un milliard d'euros à 50 ans via BBVA et CaixaBank. (Andrei Khalip et Daniel Alvarenga, avec Hélène Durand pour IFR, Véronique Tison pour le service français)

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