** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 27 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grande 
orientation vendredi à l'ouverture, au lendemain du déclassement par l'agence Standard & Poor's 
de la note de l'Espagne, qui ravive les craintes de contagion de la crise de la dette de la zone 
euro.  
    Après la clôture de Wall Street jeudi, S&P a abaissé de deux crans la note de la dette 
souveraine espagnole, à "BBB+" contre "A", avec perspective négative, évoquant des risques de 
dérapages budgétaires qui risquent d'être plus importants que prévu. L'agence de notation juge 
probable que l'Espagne doive apporter une aide à son secteur bancaire. (voir  ID:nL6E8FQIPE )  
    Les investisseurs attendent par ailleurs avec nervosité une émission de dette de l'Italie. 
Le pays espère placer jusqu'à 6,25 milliards d'euros d'obligations et le marché s'attend à voir 
ses coûts d'emprunt à dix ans grimper au-delà de 5,5%.   
      
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait céder 0,1% à 
l'ouverture et le Dax à Francfort  .GDAXI  et le FTSE à Londres  .FTSE  s'annoncent inchangés.   
    Wall Street a terminé en hausse jeudi, signant une troisième clôture positive d'affilée, à 
la faveur de résultats jugés encourageants et d'un indicateur immobilier positif laissant 
entrevoir une reprise dans le secteur. (voir  ID:nL6E8FQIKV  et  ID:nL6E8F415B )    
    A moins d'une heure de la clôture, la Bourse de Tokyo s'est retournée à la baisse après 
avoir progressé en réaction à la décision de la Banque du Japon (BoJ) d'assouplir davantage sa 
politique monétaire. La BoJ a annoncé qu'elle augmentait son programme de rachat d'actifs de 
10.000 milliards de yens (93,8 milliards de yens) et qu'elle achèterait des actifs plus risqués 
pour soutenir l'économie.  ID:nL6E8FR0KD    
          
    * CHANGES - L'euro a effacé ses pertes provoquées le déclassement par S&P de la note 
souveraine espagnole et s'échange autour de 1,3185 dollar. Le yen, d'abord plombé par la 
décision de politique monétaire de la BoJ, a retrouvé des couleurs et progresse légèrement face 
au dollar et à l'euro.   
      
    * PÉTROLE - Les cours du brut sont en repli et le Brent se traite autour de 119 dollars le 
baril, sur fond de craintes renouvelées liées à la crise européenne de la dette après la 
dégradation de la note de l'Espagne.       
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 27 AVRIL  
  PAYS   GMT      INDICATEUR                     PÉRIODE          CONSENSUS    PRÉCÉDENT 
  DE    06h00  Indice GfK du moral des ménages    mai               5,9          5,9    
  FR    06h45  Consommation des ménages en biens  mars             -1,9%         +3,0%   
  FR    06h45  Prix à la production               mars             +0,6%         +0,8%    
  USA   12h30  PIB réel annualisé (1ère estim.)   T1               +2,5%         +3,0%    
               Déflateur implicite                                 +2,0%         +0,8%    
               Ventes finales                                      +2,1%         +1,1%    
               Indice des prix PCE "core"                          +2,1%         +1,3%    
      13h55    Indice Reuters-U. Michigan (déf.)  avril            75,7          75,7  
  
  
    VALEURS À SUIVRE  
    * A Paris, TOTAL  TOTF.PA  publie ses résultats trimestriels.    
    * SANOFI  SASY.PA  a confirmé vendredi prévoir une baisse de son bénéfice par action en 
2012, après des résultats soutenus au premier trimestre par ses activités dans le diabète, les 
performances de sa filiale américaine Genzyme et des économies de coûts.  ID:nWEA9665   
    * BASF  BASFn.DE  a annoncé des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu, à la 
faveur de la bonne tenue de sa division pétrole et gaz et d'une hausse des ventes des produits 
chimiques liquides.  ID:nL6E8FR0GZ   
    * DAIMLER  DAIGn.DE  a également fait état de résultats pour le premier trimestre supérieurs 
aux attentes. Toujours dans le secteur automobile, FORD  F.N  annoncera ses chiffres 
trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.  
      
      
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    9508,18        -53,65     -0,56%    +12,45% 
  Topix  .TOPX          803,83         -6,27     -0,77%    +10,32% 
  Hong Kong  .HSI     20878,77        +69,06     +0,33%    +13,26% 
  Taiwan  .TWII        7480,50        -40,85     -0,54%     +5,78% 
  Séoul  .KS11         1975,89        +11,85     +0,60%     +8,22% 
  Singapour  .FTSTI    2990,59         +9,12     +0,31%    +13,01% 
  Shanghaï  .SSEC      2403,64         -1,06     -0,04%     +9,29% 
  Sydney  .AXJO        4365,50         -9,70     -0,22%     +7,62% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                               
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     13204,62       +113,90     +0,87%     +8,08%   
  S&P-500   .SPX       1399,98         +9,29     +0,67%    +11,32%   
  Nasdaq  .IXIC        3050,61        +20,98     +0,69%    +17,10%   
  Nasdaq 100  .NDX     2725,23        +15,61     +0,58%    +19,64%  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
  "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1044,31     +1,76     +0,17%     +4,29%   
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2322,69     -0,22     -0,01%     +0,27%   
  CAC 40  .FCHI               3229,32     -4,14     -0,13%     +2,20%   
  Dax 30  .GDAXI              6739,90    +35,40     +0,53%    +14,27%   
  FTSE  .FTSE                 5748,72    +29,83     +0,52%     +3,17%   
  SMI  .SSMI                  6122,41    -28,16     -0,46%     +3,14%  
                                                                               
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3188   1,3179   +0,07%      +1,88% 
  Dlr/Yen  JPY=           80,87    81,03   -0,20%      +5,11% 
  Euro/Yen  EURJPY=      106,66   106,82   -0,15%      +7,13% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9106   0,9110   -0,04%      -2,88% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2015   1,2013   +0,02%      -1,06% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,6170   1,6174   -0,02%      +4,09% 
                                                                               
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1655,09  1657,28   -0,13%      +5,84% 
                                                                               
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,8893  -0,0580    1,6850  -0,0010    0,9000  -0,0210 
  2 ans    0,2539  -0,0080    0,0910  +0,0000    0,1180  +0,0030 
  Taux à trois mois européen : -0,0020 à 0,0060 
                                                                               
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      104,03   104,55   -0,52     -0,50%     +5,26% 
  Brent  LCOc1             119,43   119,92   -0,49     -0,41%    +11,22% 
   
 (Natalie Huet pour le service français)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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