** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 17 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note 
indécise mardi à l'ouverture, sur fond d'appétit limité pour le risque à l'approche d'une 
émission de dette espagnole à 12 et 18 mois, les investisseurs anticipant une poursuite de la 
hausse des coûts d'emprunt de Madrid.   
    Sur le marché secondaire, le rendement du papier espagnol à dix ans est passé lundi 
au-dessus de 6% pour la première fois depuis le début de l'année, tandis que les CDS espagnols 
atteignaient de nouveaux records. (voir  ID:nL6E8FG1K9 )      
    La publication de l'indice Zew du sentiment économique allemand (à 09h00 GMT) pourrait aussi 
peser sur l'humeur des investisseurs. Le Zew est attendu en repli en avril, à 20,00 contre 22,3 
en mars.   
      
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait reculer de 0,1% à 
l'ouverture. Le Dax à Francfort  .GDAXI  pourrait avancer de 0,2% et le FTSE à Londres  .FTSE  
de 0,1%.  
    Quelques minutes avant la clôture, la Bourse de Tokyo est quasi stable après sa forte baisse 
la veille. Toshiba Tec  6588.T , une filiale de Toshiba  6502.T , gagne 7% après une information 
de presse selon laquelle il compte racheter à IBM  IBM.N  son activité dans les terminaux points 
de vente et renforcer ses services de stockage de données à distance ("cloud computing").   
    A Wall Street, de solides ventes au détail ont soutenu le Dow Jones lundi, mais le Nasdaq, à 
l'inverse, a dû son recul à Apple  AAPL.O  en particulier.  ID:nL6E8FGDCI   
      
    * CHANGES - L'euro se replie autour de 1,31 dollar, après avoir réussi la veille à 
s'éloigner de ses plus bas de deux mois face au billet vert à la faveur de rachats de positions 
à découvert. La monnaie unique reste au-dessus de 1,31 dollar mais les cambistes soulignent 
qu'elle se montre vulnérable à l'approche de l'adjudication espagnole.   
      
    * PÉTROLE - Le Brent se replie autour de 118 dollars le baril, creusant ses pertes de la 
veille, les problèmes budgétaires de l'Espagne ravivant le spectre de la crise européenne de la 
dette et obscurcissant les perspectives de croissance de la demande de brut dans la région.      
      
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DE MARDI  
  PAYS   GMT   INDICATEUR                         PÉRIODE         CONSENSUS     PRÉCÉDENT 
  GB    08h30  Prix à la consommation              mars              +0,3%         +0,6%  
              - sur un an                                            +3,5%         +3,4%         
    EZ    09h00  Inflation déf.                      mars              +1,2%         +0,5%  
              - sur un an                                            +2,6%         +2,7%  
              - hors alim. et énergie                                +0,9%         +0,3%  
              - hors alim. et énergie sur un an                      +1,3%         +1,9% 
  DE    09h00  Indice ZEW du sentiment économique  avril             10,0          22,3  
  US    12h30  Mises en chantier                   mars            705.000       698.000  
              Permis de construire                                 710.000       715.000  
        13h15  Production industrielle              mars              +0,3%         inch.  
              Taux d'utilisation des capacités                       78,6%         78,4%  
  
  LES VALEURS À SUIVRE  
    * DANONE  DANO.PA  a publié mardi un chiffre d'affaires de 5.117 millions d'euros au premier 
trimestre, en hausse de 7,6%, et a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2012.  ID:nWEA8079   
    * MARKS & SPENCER  MKS.L  celui du quatrième trimestre.   
    * RIO TINTO  RIO.L  RIO.AX  a fait état d'une baisse de 10% de sa production de minerai de 
fer au premier trimestre, en mettant en avant une série de perturbations liées aux conditions 
météorologiques en Australie.  ID:nL6E8FH091   
    * Aux Etats-Unis, GOLDMAN SACHS  GS.N , JOHNSON & JOHNSON  JNJ.N  et COCA-COLA  KO.N  
publient leurs trimestriels.    
    * RESEARCH IN MOTION  RIM.TO . Le canadien envisage d'engager un conseil financier pour 
étudier les différentes stratégies possibles, rapporte Bloomberg News.  ID:nL6E8FH073   
      
                                                                               
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    9462,78         -7,86     -0,08%    +11,91% 
  Topix  .TOPX          803,32         -0,51     -0,06%    +10,25% 
  Hong Kong  .HSI     20452,97       -157,67     -0,76%    +10,95% 
  Taiwan  .TWII        7585,87       -143,99     -1,86%     +7,27% 
  Séoul  .KS11         1986,94         -5,69     -0,29%     +8,83% 
  Singapour  .FTSTI    2978,07        -14,05     -0,47%    +12,54% 
  Shanghaï  .SSEC      2342,98        -14,04     -0,60%     +6,53% 
  Sydney  .AXJO        4290,00        -12,34     -0,29%     +5,75% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                               
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
   Dow Jones  .DJI     12921,41        +71,82     +0,56%     +5,76%  
   S&P-500   .SPX       1369,57         -0,69     -0,05%     +8,90%  
   Nasdaq  .IXIC        2988,40        -22,93     -0,76%    +14,71%  
   Nasdaq 100  .NDX     2670,10        -28,89     -1,07%    +17,22%  
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
  "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS 
  Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1032,43     +4,70     +0,46%     +3,10%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2301,19     +9,68     +0,42%     -0,66%  
  CAC 40  .FCHI               3205,28    +16,19     +0,51%     +1,44%  
  Dax 30  .GDAXI              6625,19    +41,29     +0,63%    +12,32%  
  FTSE  .FTSE                 5666,28    +14,49     +0,26%     +1,69%  
  SMI  .SSMI                  6124,91    +52,79     +0,87%     +3,18%  
                                                                               
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3103   1,3133   -0,23%      +1,22% 
  Dlr/Yen  JPY=           80,39    80,38   +0,01%      +4,48% 
  Euro/Yen  EURJPY=      105,35   105,59   -0,23%      +5,82% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9168   0,9148   +0,22%      -2,22% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2019   1,2019   +0,00%      -1,03% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5870   1,5902   -0,20%      +2,16% 
                                                                               
  OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1648,40  1651,60   -0,19%      +5,41% 
                                                                               
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9753  -0,0070    1,7420  +0,0250    0,9410  -0,0020 
  2 ans    0,2701  -0,0040    0,1330  -0,0050    0,1180  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : 0,0390 à 0,0680 
                                                                               
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      102,84   102,93   -0,09     -0,09%     +4,06% 
  Brent  LCOc1             118,25   118,68   -0,43     -0,36%    +10,12% 
   
 (Natalie Huet pour le service français)  
 ((Service Economique. Tel +33 01 49 49 53 87))

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