** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 21 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse 
jeudi à l'ouverture, après la publication d'une statistique chinoise jugée décevante et alors 
que la Réserve fédérale américaine (Fed) n'a pas répondu à toutes les attentes des 
investisseurs. 
    L'activité dans le secteur manufacturier en Chine s'est contractée pour le huitième mois 
consécutif en juin, a montré l'indice PMI HSBC des directeurs d'achat, ravivant les craintes 
d'un ralentissement de la deuxième économie mondiale. (voir  ID:nL5E8GF7B9 ) 
    Par ailleurs, la Fed a annoncé mercredi soir un petit coup de pouce à l'économie en 
annonçant l'extension jusqu'à la fin de l'année de son programme visant à étendre la maturité 
moyenne de ses avoirs. Mais elle n'a toutefois pas évoqué clairement de nouveaux programmes de 
rachat d'actifs, comme beaucoup l'espéraient, ce qui explique vraisemblablement pourquoi Wall 
Street a terminé en légère baisse.  ID:nL5E8HKIJF  
    Pour ajouter à la prudence des investisseurs, les taux espagnols devraient être sous 
pression ce jeudi alors que le pays va procéder à une adjudication de dette, quelques heures 
avant que le gouvernement ne rende public un audit indépendant sur l'état de ses banques. Dans 
la foulée, l'Espagne pourrait officiellement demander une aide aux 17 ministres des Finances de 
la zone euro réunis au Luxembourg.  ID:nL5E8HL0CZ  
    A l'ordre du jour également, la publication des indices PMI pour la zone euro pour le mois 
de juin donneront des indications sur la mesure de la dégradation de la conjoncture économique 
en Europe. 
     
     
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait perdre jusqu'à 0,3% 
à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  0,5% et le FTSE à Londres  .FTSE  0,4%.  
    La Bourse de Tokyo progressait pour sa part de près de 1% peu avant la clôture, favorisée 
par des rachats à bon compte et l'affaiblissement du yen. 
     
    * OBLIGATIONS -  Madrid a prévu d'émettre un à deux milliards d'euros de dette d'échéances 
2014, 2015 et 2017. 
    L'Agence France Trésor va adjuger de son côté de 7,0 à 8,5 milliards d'euros de BTAN 
 ADJUBTAN  et de 1,0 à 1,5 milliard de titres indexés sur l'inflation.  
     
    * CHANGES - Le dollar résiste face à l'euro et à un panier de devises malgré les annonces de 
la Fed sur une extension de ses mesures de soutien à l'économie. Selon les cambistes, le billet 
vert profite de l'absence d'un nouveau QE3 que beaucoup d'opérateurs de marché attendaient. 
    De son côté, le dollar australien a touché un plus bas en séance après la publication d'une 
nouvelle baisse du PMI en Chine, premier marché à l'export de l'Australie. 
        
    * PÉTROLE - Le Brent est tombé à un plus bas de 18 mois, autour de 92 dollars le baril, sur 
des craintes pour la demande en pétrole au vu des nouveaux signes de ralentissement de 
l'activité économique de la Chine. 
     
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 21 JUIN 
  PAYS   GMT      INDICATEUR                           PÉRIODE          CONSENSUS    PRÉCÉDENT 
  FR    06h58  Indice PMI flash Markit manuf.           juin              44,5          44,7  
              Indice PMI flash Markit services                            45,0          45,1  
  DE    07h28  Indice PMI flash Markit manuf.           juin              45,2          45,2  
              Indice PMI flash Markit services                            51,5          51,8  
  EZ    07h58  Indice PMI flash Markit manuf.           juin              44,9          45,1  
              Indice PMI flash Markit services                            46,4          46,7  
              Indice PMI flash Markit composite                           45,5          46,0  
  EZ    08h00  Comptes courants                         avril             ---         +E9,1 mds  
  GB    08h30  Ventes au détail                         mai               +0,8%         -2,3%  
              - sur un an                                                 +1,7%         -1,1%  
  USA   12h30  Inscriptions hebdo. au chômage          semaine au 15/06   380.000       386.000  
        12h58  Indice PMI Markit manuf. flash           mai               53,0          54,0  
        14h00  Indicateurs avancés                      mai               +0,1%         -0,1%  
        14h00  Reventes de logements (annualisé)        mai               4,57 mlns    4,62 mlns 
             - variation en pourcentage                                   -1,1%         +3,4%  
        14h00  Indice "Philly Fed"                      juin              0,0          -5,8  
  
 
 
    VALEURS À SUIVRE 
     
    * Le conseil de surveillance de PSA PEUGEOT CITROËN  PEUP.PA  a exprimé mercredi son soutien 
à Philippe Varin, au directoire qu'il préside ainsi qu'à la stratégie menée actuellement (voir 
 ID:nL5E8HK7S3 )  
      
    *  Les actionnaires de TECHNICOLOR  TCH.PA  se sont prononcés mercredi en faveur de la 
montée au capital du fonds Vector Capital au terme d'une assemblée générale épique marquée par 
une résolution surprise de dernière minute, une suspension de séance d'une heure et des échanges 
houleux.  ID:nL5E8HKJVH   
      
    * SANOFI  SASY.PA  a subi un revers aux Etats-Unis, où un panel d'experts indépendants n'a 
pas recommandé son traitement par injection visant à empêcher la formation de caillots de sang 
chez certains cancéreux.  ID:nL5E8HKJOV   
     
    * BOURBON  GPBN.PA  a annoncé jeudi la mise en place de nouveaux financements pour un 
montant total de 420 millions d'euros afin de financer son programme d'investissements de 
nouveaux navires.  ID:nWEA4733  
     
    * KPN  KPN.AS  - Le milliardaire mexicain Carlos Slim, qui convoite l'opérateur néerlandais 
de télécommunications KPN a une nouvelle fois renforcé sa participation dans ce dernier, la 
portant à 8,7%, alors que l'offre qu'il a lancée sur une 27,7% du capital court toujours. 
 ID:nL5E8HKNE7  
 
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %     YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1014,30     +4,75     +0,47%     +1,29%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2207,49     +9,48     +0,43%     -4,71%  
  CAC 40  .FCHI               3126,52     +8,60     +0,28%     -1,05%  
  Dax 30  .GDAXI              6392,13    +28,77     +0,45%     +8,37%  
  FTSE  .FTSE                 5622,29    +35,98     +0,64%     +0,90%  
  SMI  .SSMI                  6017,91    -16,22     -0,27%     +1,38%  
                                                                                                 
  BOURSE DE TOKYO 
  Indices              Dernier      Var. points   Var. % 
  Nikkei-225  .N225    8835,83        +83,52     +0,95% 
  Topix  .TOPX          754,73         +7,39     +0,99% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                                 
  WALL STREET 
  La clôture précédente : 
  Indices              Clôture      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     12824,39        -12,94     -0,10%     +4,97%  
 S&P-500   .SPX       1355,69         -2,29     -0,17%     +7,80%  
 Nasdaq  .IXIC        2930,45         +0,69     +0,02%    +12,49%  
 Nasdaq 100  .NDX     2623,33         +2,50     +0,10%    +15,17%  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
  Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                                 
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2677   1,2689   -0,09%      -2,07% 
  Dlr/Yen  JPY=           79,64    79,47   +0,21%      +3,51% 
  Indice dollar  .DXY     81,59    80,18   +0,00%      +1,76% 
  Euro/Yen  EURJPY=      100,98   100,85   +0,13%      +1,43% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9474   0,9459   +0,16%      +1,05% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2011   1,2010   +0,01%      -1,10% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5675   1,5712   -0,24%      +0,90% 
  
                                                                                                 
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6315  -0,0190    1,6240  -0,0050    0,8290  +0,0000 
  2 ans    0,3066  -0,0080    0,1770  +0,0240    0,1040  -0,0030 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0260 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   140,49   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   128,03   +0,00%  
  
                                                                                                 
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       80,43    81,45   -1,02     -1,25%    -18,62% 
  Brent  LCOc1              92,30    92,69   -0,39     -0,42%    -14,04% 
  
  
  
 (Blandine Hénault pour le service français, édité par Natalie Huet) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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