** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 27 février (Reuters) - Les  Bourses européennes sont attendues plutôt 
en baisse jeudi en ouverture, les tensions politiques persistantes en Ukraine 
étant susceptibles de peser sur des actifs à risque tels que les actions. 
    Au vu des premières indications, le CAC 40  .FCHI  ouvrirait stable, tandis 
que le FTSE  .FTSE  perdrait 0,1% et le Dax  .GDAXI  0,1% également. 
    Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi aux forces armées de 
mener des manoeuvres militaires d'urgence dans l'ouest du pays afin de vérifier 
leur aptitude au combat dans un contexte de tensions avec l'Occident au sujet de 
l'Ukraine. (voir  ID:nL6N0LV3FJ ) 
    Une intervention militaire de la Russie en Ukraine constituerait une "grave 
erreur", a toutefois prévenu le secrétaire d'Etat américain John Kerry, 
mercredi, ajoutant que Washington envisage de garantir des prêts à hauteur d'un 
milliard de dollars en faveur de Kiev.  ID:nL6N0LV4QE  
    Les places européennes avaient terminé en légère baisse mercredi, les 
investisseurs hésitant encore à pousser les indices au-delà des records touchés 
lundi. 
    Le marché des changes est pour sa part stagnant même si le dollar américain 
bénéficie a priori de son statut de valeur refuge face à la situation 
ukrainienne.  
    Sur le marché pétrolier, le baril de Brent reflue vers les 109 dollar, le 
réchauffement des températures en Amérique du Nord étant susceptible de réduire 
la demande de fioul domestique. Toutefois, les risques de perturbations de 
l'offre en Libye et dans le Sud Soudan entre autres viennent limiter le recul. 
     
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU JEUDI 27 FEVRIER  
PAYS GMT   INDICATEUR                PÉRIODE         CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
FR   07h45 Confiance du consommateur février             86          86 
DE   08h55 Demandeurs d'emploi       février          -13.000     -28.000  
            Taux de chômage                             6,8%        6,8% 
EZ   09h00 Masse mon. M3 (sur un an) janvier           +1,1%       +1,0% 
            Crédit au secteur privé                    -2,1%       -2,3% 
DE   13h00 Inflation (1ère estim.)   février           +0,6%       -0,6% 
            - sur un an                                +1,3%       +1,3% 
            IPCH                                       +0,7%       -0,7% 
            - sur un an                                +1,1%       +1,2% 
US   13h30 Commandes de biens durables  janvier        -1,5%       -4,2% 
            - hors transport                           -0,3%       -1,3% 
            - hors défense                             -1,2%       -3,5% 
            - hors défense/aérien                      -0,5%       -0,6%   
     13h30 Inscriptions au chômage semaine au 22/02   335.000     336.000 
  
VALEURS À SUIVRE 
    * ALLIANZ  ALVG.DE  a relevé son dividende de près de 20% après avoir 
annoncé jeudi un bénéfice net conforme au consensus au quatrième trimestre. 
 ID:nWEB00JAF  
    * VEOLIA ENVIRONNEMENT  VIE.PA  a annoncé jeudi des résultats récurrents en 
nette hausse au titre de 2013, grâce notamment à ses réductions de coûts, et a 
dit viser une solide croissance en 2014.  ID:nWEB00JAM  
    * ESSILOR  ESSI.PA  prévoit une accélération de sa croissance organique en 
2014 après avoir publié jeudi des résultats 2013 soutenus par ses performances 
dans les pays émergents face à une Europe à la traîne et à une vive concurrence. 
 ID:nL6N0LW0A5  
    * VALLOUREC  VLLP.PA  a publié mercredi des résultats en nette hausse au 
titre de 2013, grâce à la vigueur de ses marchés pétrole et gaz, et a confirmé 
qu'il devrait bénéficier en 2014 de la baisse de ses investissements. 
 ID:nL6N0LV4FD   
    * AREVA  AREVA.PA  a annoncé mercredi une perte nette de 494 millions 
d'euros, signant une troisième année consécutive dans le rouge.  ID:nL6N0LV4EH   
    * EIFFAGE  FOUG.PA  a annoncé mercredi prévoir une nouvelle amélioration de 
ses résultats en 2014 grâce à la vigueur de son carnet de commandes. 
 ID:L6NOLV4DA  
    * ARCELORMITTAL  ISPA.AS  a annoncé mercredi soir la finalisation du rachat 
de ThyssenKrupp Steel USA, les activités américaines d'acier du sidérurgiste 
allemand THYSSENKRUPP  TKAG.DE .  ID:nL6N0LV509  
    * GDF SUEZ  GSZ.PA  / résultats annuels; DASSAULT AVIATION  AVMD.PA  / C.A. 
annuel 
    * AHOLD  AHLN.VX , RBS  RBS.L , TELEFONICA  TEC.MC  / résultats annuels  
  
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices               Clôture     Var. points  Var. %       YTD 
 Nikkei-225  .N225   14923,11        -47,86     -0,32%     -8,40% 
 Topix  .TOPX         1217,35         -8,00     -0,65%     -6,52% 
 Hong Kong  .HSI     22733,04       +295,60     +1,32%     -2,46% 
 Taiwan  .TWII        8639,58        +38,72     +0,45%     +0,33% 
 Séoul  .KS11         1978,43         +7,66     +0,39%     -1,64% 
 Singapour  .FTSTI    3091,95         +3,70     +0,12%     -2,38% 
 Shanghaï  .SSEC      2061,34        +20,09     +0,98%     -2,58% 
 Sydney  .AXJO        5411,40        -25,59     -0,47%     +1,11% 
 La clôture à Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La clôture précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     16198,41        +18,75     +0,12%     -2,28% 
 S&P-500   .SPX       1845,16         +0,04     +0,00%     -0,17% 
 Nasdaq  .IXIC        4292,06         -4,48     +0,10%     +2,76% 
 Nasdaq 100  .NDX     3676,60         +2,54     -0,07%     +2,36% 
 Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                     Clôture  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1348,75     -2,69     -0,20%     +2,46% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     3148,19     +9,29     -0,29%     +1,26% 
 CAC 40  .FCHI               4396,91    +17,64     -0,40%     +2,35% 
 Dax 30  .GDAXI              9661,73    +37,62     -0,39%     +1,15% 
 FTSE  .FTSE                 6799,15    -31,35     -0,46%     +0,74% 
 SMI  .SSMI                  8532,99    -26,70     +0,31%     +4,02% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%        YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3688   1,3687   +0,01%      -0,41% 
 Dlr/Yen  JPY=          102,34   102,35   -0,01%      -2,67% 
 Euro/Yen  EURJPY=      140,11   140,13   -0,01%      -3,45% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,8899   0,8905   -0,07%      -0,32% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2183   1,2190   -0,06%      -0,72% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6666   1,6672   -0,04%      +0,66% 
 Indice $  .DXY        80,3860  80,4290   -0,05%      +0,44% 
 
 TAUX 
                                      Dernier      Var.    Spread/Bund 
                                                              (pts) 
 Bund 10 ans  DE10YT=RR                1,6180    +0,0030              
 Bund 2 ans  DE2YT=RR                  0,1050    +0,0030              
 OAT 10 ans  FR10YT=RR                 2,1990    -0,0020       +58,10 
 Treasury 10 ans  US10YT=RR            2,6745    +0,0000              
 Treasury 2 ans  US2YT=RR              0,3284    +0,0000              
 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       102,27   102,59   -0,32     -0,31%     +3,62% 
 Brent  LCOc1              109,25   109,52   -0,27     -0,25%     -1,49% 
 
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 

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