** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 8 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont 
attendues en baisse vendredi, dans la foulée de Wall Street et des places 
asiatiques qui redoutent de voir des indicateurs macro-économiques meilleurs que 
prévu inciter la Réserve fédérale à précipiter le dénouement de son programme de 
soutien à l'économie. 
    La décision de Standard & Poor's d'abaisser la note de la France, deuxième 
économie de la zone euro, à "AA", devrait également peser sur la cote. (voir 
 ID:nL5N0IT09K ) 
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien  .FCHI  
pourrait perdre jusqu'à 0,4% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  0,5% et 
le FTSE à Londres  .FTSE  0,5%. 
    Après un produit intérieur brut (PIB) pour le troisième trimestre supérieur 
aux attentes, à 2,8%, les investisseurs attendent l'autre grande statistique de 
la semaine en provenance des Etats-Unis, celle portant sur les créations 
d'emplois du mois d'octobre. (voir  ID:nL5N0IS47E ) 
    Les économistes attendent 125.000 créations d'emplois. Paradoxalement, tout 
chiffre franchement supérieur au consensus est susceptible de peser sur les 
Bourses dans le sens où il accroîtra les risques d'une diminution du programme 
d'assouplissement quantitatif. 
    La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 1%, tombant à un creux d'un mois. 
Sur l'ensemble de la semaine, l'indice Nikkei accuse un repli de 0,8%. 
    Après être tombé jeudi à un plus bas de huit semaines après la décision 
surprise de la Banque centrale européenne (BCE) d'abaisser son principal taux 
directeur, l'euro recule encore de 0,1% par rapport au dollar, évoluant sous la 
barre de 1,34 dollar, après la déclassement de la France par S&P. 
 ID:nL5N0IS3HL  
    Les gains du billet vert sont toutefois limités par l'attentisme prévalant 
avant les chiffres de l'emploi.  
    Sur le marché pétrolier, le brut léger américain évoluait en légère hausse, 
mais le Brent se repliait après des chiffres chinois montrant d'une part un 
rebond des exportations du pays et, d'autre part, des importations de brut 
tombées à leur plus bas niveau depuis un an.  ID:nL6N0HT05P  
       
  
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 8 NOVEMBRE  
 PAYS GMT   INDICATEUR                PERIODE       CONSENSUS   PRECEDENT  
 DE   07h00 Balance commerciale       septembre    +E15,5 mds  +E15,6 mds 
 FR   07h45 Production industrielle   septembre       +0,1%       +0,2% 
      07h45 Investissement industrie  T4                          -6,0% 
      07h45 Balance commerciale       septembre     -E4,8 mds   -E4,9 mds 
 GB   09h30 Balance commerciale       septembre     -£9,20 mds  -£9,63 mds 
 USA  13h30 Créations d'emploi        octobre        125.000     148.000 
            Taux de chômage                            7,3%        7,2% 
      13h30 Revenu des ménages        septembre       +0,3%       +0,4% 
            Dépenses des ménages                      +0,2%       +0,3% 
            Indice prix PCE core                      +0,1%       +0,2% 
      14h55 Indice Reuters/U. Michigan   novembre-P    74,5        73,2  
  
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * ALLIANZ  ALVG.DE  a annoncé vendredi que son bénéfice d'exploitation de 
2013 serait sans doute d'un peu plus de 9,7 milliards d'euros, soit un peu 
au-dessus de la fourchette des objectifs, grâce à une meilleure performance de 
ses activités.  ID:nL5N0IT09A  
    * TELEFONICA  TEF.MC  a fait état d'un bénéfice net et d'un chiffre 
d'affaires sur neuf mois supérieurs aux attentes. 
    * TF1  TFFP.PA  a annoncé jeudi soir d'une forte amélioration de sa 
rentabilité au troisième trimestre, en dépit d'un recul de son chiffre 
d'affaires, à la faveur de son programme de réduction des coûts. ID:nL5N0IS5I6  
    * VALLOUREC  VLLP.PA  a publié jeudi soir des résultats en hausse au 
troisième trimestre, une nouvelle fois portés par ses marchés pétrole et gaz, 
mais a confirmé que ses performances du quatrième trimestre seraient freinées 
par le Brésil.  ID:nL5N0IS57W  
    * TELECOM ITALIA  TLIT.MI  a annoncé jeudi soir des cessions d'actifs et une 
émission d'obligations convertibles dont il espère tirer quelque quatre 
milliards d'euros.  ID:nL5N0IS63X  
    * FINMECCANICA  SIFI.MI . Le groupe de défense a averti sur ses résultats en 
raison des difficultés de sa filiale ferroviaire AnsaldoBreda, qu'il cherche à 
vendre.  ID:nL5N0IS650  
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225   14086,80       -141,64     -1,00%    +35,51% 
 Topix  .TOPX         1176,42         -8,31     -0,70%    +36,82% 
 Hong Kong  .HSI     22729,73       -151,30     -0,66%     +0,32% 
 Taiwan  .TWII        8229,59        -54,12     -0,65%     +6,88% 
 Séoul  .KS11         1984,87        -19,17     -0,96%     -0,61% 
 Singapour  .FTSTI    3179,15        -22,95     -0,72%     +0,38% 
 Shanghaï  .SSEC      2103,65        -25,75     -1,21%     -7,29% 
 Sydney  .AXJO        5400,67        -21,37     -0,39%    +16,17% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     15593,98       -152,90     -0,97%    +19,00% 
 S&P-500   .SPX       1747,15        -23,34     -1,32%    +22,50% 
 Nasdaq  .IXIC        3857,33        -74,61     -1,90%    +27,75% 
 Nasdaq 100  .NDX     3321,41        -63,97     -1,89%    +24,82% 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1296,95     +0,37     +0,03%    +14,37% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     3042,98    -13,42     -0,44%    +15,44% 
 CAC 40  .FCHI               4280,99     -5,94     -0,14%    +17,58% 
 Dax 30  .GDAXI              9081,03    +40,16     +0,44%    +19,29% 
 FTSE  .FTSE                 6697,22    -44,47     -0,66%    +13,55% 
 SMI  .SSMI                  8229,66     +5,08     +0,06%    +20,63% 
     
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3396   1,3413   -0,13%      +1,53% 
 Dlr/Yen  JPY=           98,11    98,18   -0,07%     +14,07% 
 Indice dollar  .DXY     80,91    79,77   +0,09%      +1,44% 
 Euro/Yen  EURJPY=      131,41   131,68   -0,21%     +15,64% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9173   0,9162   +0,12%      +0,20% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2289   1,2288   +0,01%      +1,77% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6091   1,6094   -0,02%      -0,98% 
 
 OR 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Or Spot  XAU=         1309,61  1307,55   +0,16%     -21,78% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   2,6000  -0,0130    1,6820  -0,0060    0,5920  -0,0050 
 2 ans    0,2857  +0,0000    0,0870  +0,0010    0,0950  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : 0,0100 à 0,0310 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                  0,00   141,83   +0,00%  
 OAT  FOATc1                   0,00   134,59   +0,00%  
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       94,44    94,20   +0,24     +0,25%     +2,85% 
 Brent  LCOc1             103,10   103,46   -0,36     -0,35%     -7,21% 
 
 (Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 

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