** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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PARIS/LONDRES, 27 mars (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, après leurs gains de la veille et le recul de Wall Street, dans un climat de tensions autour de l'Ukraine, les Etats-Unis et l'Europe envisageant de nouvelles sanctions contre la Russie.

Les Etats-Unis et l'Union européenne se sont mis d'accord à Bruxelles pour examiner de possibles sanctions contre le secteur énergétique de la Russie si Moscou prend de nouvelles initiatives en Ukraine. (voir ID:nL5N0MN3MA )

D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 parisien

.FCHI pourrait perdre jusqu'à 0,5% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI 0,4% et le FTSE à Londres .FTSE 0,5%, comme à Paris.

La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,01%, ayant rebondi en fin de séance à partir d'un niveau de soutien près des 14.200 points, après avoir perdu du terrain pendant une bonne partie de la séance.

L'indice MSCI des marchés émergents .MSCIEF est en légère hausse (+0,28%), tout comme celui des marchés mondiaux, hors Japon .MIAPJ0000PUS (+0,15%).

Les baisses des valeurs technologiques à Wall Street mercredi, notamment de Facebook FB.O et King Digital Entertainment KING.N , créateur du jeu "Candy Crush", ont pesé sur le secteur en Chine, le poids lourd de la cote Tencent Holdings 700.HK ayant perdu 6% à Hong Kong, à son plus bas en six semaines.

Sur le marché des changes, l'euro stagne après avoir perdu du terrain à la suite de déclarations de responsables de la BCE laissant entendre que l'institution européenne pourrait assouplir encore sa politique monétaire en s'orientant vers des rachats d'actifs.

Le dollar s'inscrit aussi sur une note stable face à un panier de devises et en baisse face au yen, qui profite de son statut de valeur refuge dans le contexte d'inquiétudes renouvelées concernant la crise ukrainienne.

Sur le front obligataire, les rendements des titres du Trésor à cinq ans ont nettement reculé mercredi à la suite d'une adjudication qui a entraîné une demande très forte de la part des investisseurs, tandis que les rendements en Europe ont encore reculé en perspective d'éventuels rachats d'actifs de la BCE.

Le Brent se maintient juste au-dessus des 107 dollars le baril.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU JEUDI PARIS - 08h45 Enquête de conjoncture auprès des ménages/mars (consensus 85) FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé zone euro / février WASHINGTON - 13h30 PIB / T4, définitif (consensus +2,7%)

- 13h30 Inscriptions chômage/semaine au 22 mars (consensus +325.000)

- 15h00 Promesses de vente dans l'immobilier/février (consensus 0,0%)

VALEURS À SUIVRE

* ORANGE ORAN.PA - Le conseil d'administration d'Orange ORAN.PA a voté mercredi pour la reconduction de Stéphane Richard à la tête du groupe, optant pour la continuité dans un marché des télécoms en recomposition. ID:nL5N0MN4KB

* PSA PEUGEOT CITROËN PEUP.PA , par son accord avec Dongfeng Motor signé mercredi, s'assure trois milliards d'euros d'argent frais et renforce son partenariat en Asie. Mais le groupe automobile français reste dans une situation fragile sur d'autres marchés à forte croissance, comme la Russie et l'Amérique latine. ID:nL5N0MN2FW

* AIRBUS GROUP AIR.PA a annoncé des accords à long terme dans la production d'avions et d'hélicoptères en Chine, lui permettant de renforcer sa position dans le marché aéronautique à la plus forte croissance du monde.

ID:nL5N0MN424 Par ailleurs, la compagnie nippone ANA 9202.T a annoncé jeudi qu'elle commandait 70 avions à Airbus et à Boeing BA.N , une bonne nouvelle pour le constructeur aéronautique américain surtout, lequel avait été supplanté par son concurrent européen pour une grosse commande passée l'an dernier par Japan Airlines 9201.T . ID:nL5N0MO11N

* SAFRAN SAF.PA a annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord avec le groupe chinois d'aéronautique Avic pour coopérer dans les turbopropulseurs pour avions commerciaux ID:nL5N0MN3S1

* AREVA AREVA.PA : Le spécialiste français du nucléaire a signé mercredi un protocole d'accord avec China National Nuclear Corp (CNNC) CNNNC.UL portant sur l'élargissement de leur coopération dans le recyclage et l'aval.

ID:nWEB00KTE

* MAUREL & PROM MAUP.PA a publié des résultats en hausse pour 2013, grâce notamment à ses performances en matière de production, mais les réserves (prouvées et probables) du groupe reculent de 6% en raison de nouveaux contrats plus restrictifs au Gabon. ID:nWEB00KU0

* HENNES & MAURITZ / résultats du T1

BOURSES ASIATIQUES

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 14622,89 +145,73 +1,01% -10,24%

Topix .TOPX 1176,90 +4,83 +0,41% -9,63%

Hong Kong .HSI 21846,96 -40,79 -0,19% -6,26%

Taiwan .TWII 8779,57 +42,30 +0,48% +1,95%

Séoul .KS11 1977,97 +13,66 +0,70% -1,66%

Singapour .FTSTI 3158,57 +15,25 +0,49% -0,28%

Shanghaï .SSEC 2051,71 -11,96 -0,58% -3,04%

Sydney .AXJO 5350,09 -26,66 -0,50% -0,04%

La clôture à Tokyo : .TFR

WALL STREET

La clôture précédente :

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 16268,99 -98,89 -0,60% -1,86%

S&P-500 .SPX 1852,56 -13,06 -0,70% +0,23%

Nasdaq .IXIC 4173,58 +60,69 -1,43% -0,07%

Nasdaq 100 .NDX 3582,89 +46,84 -1,29% -0,25%

Détail de la séance à Wall Street : .NFR

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

MARCHES EUROPEENS

Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE:

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

La séance précédente :

Indices Clôture Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1319,38 +8,55 +0,65% +0,23%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 3130,17 -33,53 +1,08% +0,68%

CAC 40 .FCHI 4385,15 -41,03 +0,94% +2,08%

Dax 30 .GDAXI 9448,58 -110,18 +1,18% -1,08%

FTSE .FTSE 6605,30 +0,41 +0,01% -2,13%

SMI .SSMI 8334,34 -35,15 +0,42% +1,60%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3782 1,3781 +0,01% +0,27%

Dlr/Yen JPY= 102,17 102,03 +0,14% -2,83%

Euro/Yen EURJPY= 140,81 140,64 +0,12% -2,97%

Dlr/CHF CHF= 0,8852 0,8849 +0,03% -0,85%

Euro/CHF EURCHF= 1,2201 1,2198 +0,02% -0,57%

Stg/Dlr GBP= 1,6573 1,6585 -0,07% +0,10%

Indice $ .DXY 80,0420 80,0320 +0,01% +0,01%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Bund 10 ans DE10YT=RR 1,5700 +0,0010

Bund 2 ans DE2YT=RR 0,1660 +0,0010

OAT 10 ans FR10YT=RR 2,0930 -0,0020 +52,30

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 100,34 100,26 +0,08 +0,08% +1,66%

Brent LCOc1 107,01 107,03 -0,02 -0,02% -3,51%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)


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