** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 11 juin (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse de 1,8% à 2,6% 
lundi, les investisseurs revenant sur les actifs à risque après l'accord sur une aide d'une 
centaine de milliards d'euros à l'Espagne. (voir  ID:nL5E8H9322 )  
    Cette tendance haussière est confirmée par la Bourse de Tokyo qui gagne plus de 2% à moins 
d'une heure de la clôture.  
    Wall Street devrait aussi apprécier l'accord de sauvetage des banques espagnoles au vu de la 
hausse de 1% des contrats à terme sur les indices boursiers américains.  ID:nL5E8HA33R      
    Les marchés boursiers américains devraient ainsi poursuivre leur avancée de la semaine 
dernière.  ID:nL5E8HA232     
    "L'effet immédiat sur les marchés financiers devrait être bénéfique. Les marchés d'actions 
en particulier répondent bien aux bonnes nouvelles à court terme, mais les marchés obligataires, 
notamment la dette de bonne qualité, pourraient continuer à envoyer des signaux montrant que les 
difficultés ne sont pas terminées sous la forme de cours très élevés et de rendements faibles", 
tempère Richard Hastings (Global Hunter Securities).   
         
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 2,1% 
à l'ouverture, le Dax  .GDAXI  2,6% et le FTSE  .FTSE  1,8%.  
    Un autre élément susceptible de soutenir les Bourses est une statistique de la balance 
commerciale chinoise qui a dépassé les attentes. (voir  ID:nL5E8GF7B9 )    
    Pourtant, le ministre chinois du commerce Chen Deming a qualifié de "sombre" la situation 
commerciale de son pays.  ID:nL5E8HB0AX   
         
    * CHANGES - L'euro est bien parti pour inscrire face au dollar sa plus forte hausse 
quotidienne en près de huit mois après que l'Espagne s'est assuré un soutien financier pour son 
programme de recapitalisation de son secteur bancaire.   
    L'euro dépassait 1,26 dollar, bien loin de son plus bas de deux ans de 1,2288 touché au 
début du mois. Il a atteint un pic de 1,2672 dollar sur des achats stop, inscrivant son meilleur 
score depuis le 23 mai.  
    Les spécialistes pensent que l'euro pourrait monter autour de 1,2837 dollar. Pour l'heure, 
il est coincé entre 1,2610 et 1,2670.  
      
    * PÉTROLE - Brent et brut US sont en forte hausse après l'accord intervenu sur l'Espagne, le 
Brent étant même un instant repassé au-dessus des 102 dollars le baril.  
    L'échec des discussions entre l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'Iran 
sur le dossier du nucléaire est un autre élément de soutien.  
    Les analystes restent prudents car la demande reste faible et l'essentiel du pétrole importé 
en mai, pensent-ils, a sans doute été affecté à des fins de stockage.   
      
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 11 juin 
 PAYS   GMT    INDICATEUR                     PERIODE         CONSENSUS    PRECEDENT 
  FR    06h45  Production industrielle         avril             inch.         -0,9%   
  IT    08h00  PIB déf.                        T1                -0,8%         -0,8%   
               - sur un an    
  
                                                                                                 
                                                                                                 
 VALEURS A SUIVRE 
  
  * CREDIT AGRICOLE  CAGR.PA , SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  SOGN.PA . Emporiki et Geniki  GHBr.AT , les  
 filiales grecques du Crédit agricole SA (CASA) CAGR.PA  et de la Société Générale  SOGN.PA , 
 ont obtenu de la banque centrale de Grèce l'accès au mécanisme grec de liquidité d'urgence 
 (ELA), ont indiqué vendredi à Reuters trois sources bancaires.  ID:nL5E8H883J    
     Les valeurs bancaires seront également à suivre du fait de l'accord intervenu sur 
 l'Espagne. 
     * RENAULT  RENA.PA  prévoit d'augmenter sa part de marché en France de 1,5 à 2 points en  
 2013, année qui devrait être "exceptionnelle", déclare son directeur commercial pour l'Hexagone 
 Bernard Cambier dans une interview à latribune.fr.  ID:nL5E8H894F    
     * KPN  KPN.AS  lancera le processus de vente de sa filiale de téléphonie mobile belge BASE  
 d'ici environ deux semaines, ont dit vendredi des sources proches du dossier, dans un contexte  
 où l'opérateur de télécoms néerlandais tente de contrer une offre d'America Movil  AMXL.MX  sur 
 27,7% de son capital.  ID:nL5E8H89CU    
     * TESCO  TSCO.L  fera lundi un point sur l'activité de son troisième trimestre. 
  
                                                                                                 
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8647,26       +188,00     +2,22%     +2,27% 
  Topix  .TOPX          731,69        +13,95     +1,94%     +0,42% 
  Hong Kong  .HSI     18941,96       +439,62     +2,38%     +2,75% 
  Taiwan  .TWII        7120,23       +120,58     +1,72%     +0,68% 
  Séoul  .KS11         1865,92        +30,28     +1,65%     +2,20% 
  Singapour  .FTSTI    2779,96        +42,07     +1,54%     +5,05% 
  Shanghaï  .SSEC      2307,15        +25,70     +1,13%     +4,90% 
  Sydney  .AXJO        4063,70         +0,00     +0,00%     +0,18% 
  La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                                 
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
   Dow Jones  .DJI     12554,20        +93,24     +0,75%     +2,76%  
   S&P-500   .SPX       1325,66        +10,67     +0,81%     +5,41%  
   Nasdaq  .IXIC        2858,42        +27,40     +0,97%     +9,72%  
   Nasdaq 100  .NDX     2559,21        +23,80     +0,94%    +12,35%  
   
                                                                                                 
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                                 
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
   Eurofirst 300  .FTEU3        982,30     -2,32     -0,24%     -1,91%  
   Eurostoxx 50  .STOXX50E     2143,90     +0,82     +0,04%     -7,45%  
   CAC 40  .FCHI               3051,69    -19,47     -0,63%     -3,42%  
   Dax 30  .GDAXI              6130,82    -13,40     -0,22%     +3,94%  
   FTSE  .FTSE                 5435,08    -12,71     -0,23%     -2,46%  
   SMI  .SSMI                  5869,32     +0,11     +0,00%     -1,13%  
  
                                                                                                 
                                                                                                 
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2642   1,2635   +0,06%      -2,34% 
  Dlr/Yen  JPY=           79,63    79,53   +0,13%      +3,50% 
  Euro/Yen  EURJPY=      100,68   100,50   +0,18%      +1,12% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9501   0,9504   -0,03%      +1,33% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2016   1,2012   +0,03%      -1,05% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5557   1,5538   +0,12%      +0,14% 
                                                                                                 
  OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1599,56  1593,85   +0,36%      +2,29% 
                                                                                                 
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,7121  +0,0800    1,3380  +0,0210    0,8720  +0,0120 
  2 ans    0,2739  +0,0040    0,0550  +0,0040    0,1040  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : -0,0010 à 0,0490 
                                                                                                 
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       86,10    84,10   +2,00     +2,38%    -12,88% 
  Brent  LCOc1             101,60    99,47   +2,13     +2,14%     -5,38% 
                                                                                                 
   
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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