** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 25 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note 
étroitement irrégulière jeudi à l'ouverture, après les prises de profits la veille à Wall 
Street, dans des marchés où la tendance reste largement dirigée par les résultats trimestriels. 
    Le secteur bancaire pourrait être porté par la publication de résultats légèrement meilleurs 
que prévu de Credit Suisse  CSGN.VX , en hausse de près de 33%, grâce à son activité de trading, 
quelques jours après les chiffres supérieurs aux attentes de son concurrent suisse UBS 
 UBSN.VX . 
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner 
jusqu'à 0,1% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  pourrait perdre jusqu'à 0,2% et le FTSE 
à Londres  .FTSE  pourrait débuter sur une note stable.  
    La Bourse de Tokyo recule de plus de 1% peu avant la clôture, la tendance étant alourdie par 
le démarrage de la saison des résultats, notamment par Canon  7751.T  qui a revu en baisse ses 
prévisions en raison d'un ralentissement de la demande en Chine. 
    Les marchés américains ont terminé stable ou en légère baisse mercredi, après avoir atteint 
de nouveaux records, pénalisés par les services aux collectivités et le secteur des 
métallurgiques et minières, qui ont occulté les gains enregistrés par les technologiques dans le 
sillage de la publication des résultats d'Apple  AAPL.O .  ID:nL6N0FU4GR   
    Le dollar perd un peu de terrain face à un panier de devises, après avoir été soutenu la 
veille par de bons indicateurs. Il reste au-dessus de son récent plus bas d'une mois touché en 
perspective d'une sortie progressive du programme de rachats d'actifs de la Réserve fédérale.  
    Le baril de Brent recule sous la barre des 107 dollars, encore affecté par le mauvais 
indicateur d'activité publié en Chine la veille, mais le recul est limité par une baisse plus 
marquée que prévue des stocks de brut aux Etats-Unis.  ID:nL6N0FU3EM    
    La séance sera marquée par un agenda extrêmement lourd en France sur le front des résultats, 
et par l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Les investisseurs suivront aussi la 
publication des trimestriels de General Motors, 3M ou encore Dow Chemical aux Etats-Unis. 
    Environ 49% des sociétés du STOXX Europe 600  .STOXX  ayant publié ont fait moins bien que 
prévu, contre 28% des composantes du S&P 500  .SPX , selon les données Thomson Reuters StarMine. 
         
  
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 25 JUILLET     
  PAYS   GMT      INDICATEUR                      PÉRIODE     CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  DE     10h00 Indice Ifo du climat des affaires  juillet     106,1      105,9  
  EZ     10h00 Masse monétaire M3                 juin        +3,0%      +2,9%        
               Crédit au secteur privé                                   -1,1%  
  GB     10h30 PIB (1ère estimation)              T2          +0,5%      +0,3%  
               - variation annuelle                           +1,3%      +0,3%  
  US     12h30 Inscriptions au chômage        semaine au 20/7 340.000    334.000  
         12h30 Commandes de biens durables        juin        +1,3%     +3,7%     
 
  VALEURS À SUIVRE 
  * CASINO  CASP.PA  a annoncé des résultats en hausse et confirmé ses objectifs.  ID:nWEB008OW  
  * ABB  ABBN.VX  a fait état jeudi d'une hausse moins marquée que prévu de son bénéfice net du 
deuxième trimestre, tout en annonçant également un recul des prises de commandes sur la période 
en raison d'une restructuration de sa division électricité.  ID:nL6N0FV0LR   
  * BASF  BASFn.DE  a publié des résultats inférieurs aux attentes et annoncé qu'il devrait 
avoir du mal à atteindre ses leurs objectifs pour l'année.  ID:nL6N0FV0NS  
  * MICHELIN  MICP.PA  a fait état d'un résultat net en fort recul au premier semestre, impacté 
par des charges de restructuration, mais confirmé ses objectifs annuels au vu de l'amélioration 
des volumes attendue au second semestre.  ID:nWEB008O4  
  * ORANGE  ORAN.PA  a confirmé son objectif de cash opérationnel supérieur à sept milliards 
d'euros en 2013 à la faveur des résultats de son plan de baisse des coûts, tandis que sa marge 
et son chiffre d'affaires ont continué à reculer au deuxième trimestre sous la pression de la 
concurrence.  ID:nWEB008OD    
  * TECHNIP  TECF.PA  a publié des résultats en forte hausse au deuxième trimestre, portés par 
sa division Subsea (infrastructures sous-marines), et a confirmé l'ensemble de ses objectifs 
pour 2013.  ID:nL6N0FV09F  
  * SAINT-GOBAIN  SGOB.PA  a confirmé mercredi son objectif d'une amélioration au second 
semestre de son résultat d'exploitation, ressorti en baisse de 15,7% sur la première moitié de 
l'année à cause de la faiblesse persistante des volumes en Europe.  ID:nL6N0FU40T   
  * UNIBAIL-RODAMCO  UNBP.AS  a fait état d'une hausse de ses résultats semestriels, grâce à une 
baisse du coût de sa dette et une progression de ses revenus locatifs dans les centres 
commerciaux malgré un environnement économique difficile.  ID:nL6N0FU3VS  
  * DASSAULT SYSTEMES  DAST.PA  a relevé ses objectifs après des résultats en hausse. 
 ID:nWEB008O8    
  * AREVA  AREVA.PA  a publié des résultats en baisse au premier semestre 2013, freinés par une 
nouvelle provision au titre du chantier du réacteur EPR finlandais d'OL3, mais a confirmé ses 
objectifs annuels de rentabilité.  ID:nL6N0FU3VD   
   * THALES  TCFP.PA  a annoncé une solide croissance organique de son chiffre d'affaires au 
premier semestre, mais ses prises de commandes reculent en l'absence des contrats qui avaient 
porté le groupe sur la période correspondante de 2012.  ID:nWEB008N7  
   * FAURECIA  EPED.PA  a maintenu ses objectifs 2013 malgré un marasme persistant dans 
l'automobile européenne qui a pesé sur ses résultats opérationnel et net au premier semestre. 
 ID:nWEB008NH  
   * SEB  SEBF.PA  a publié des résultats semestriels affectés par la France, avec des ventes 
néanmoins en croissance organique de 3,1% grâce à la vigueur affichée en Asie et dans les 
Amériques.  ID:nWEB008NK  
   * BANQUES - La Commission européenne a déclaré mercredi que les trois banques portugaises qui 
avaient fait appel à des fonds du programme d'aide du pays étaient en bonne voie de devenir 
viables sans devoir recourir à des aides publiques supplémentaires.  ID:nL6N0FU41F  
   * AUTOMOBILE - Audi, filiale haut de gamme de Volkswagen  VOWG_p.DE , atteindra dès 2013 son 
objectif de vendre 1,5 million de véhicules par an, soit deux ans plus tôt que prévu, a déclaré 
Rupert Stadler, président du directoire du constructeur, dans un entretien accordé à 
Handelsblatt.  ID:nL6N0FU3VK  
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225   14565,24       -166,04     -1,13%    +40,12% 
 Topix  .TOPX         1202,77        -17,15     -1,41%    +39,89% 
 Hong Kong  .HSI     21931,09        -37,84     -0,17%     -3,20% 
 Taiwan  .TWII        8173,28        -22,91     -0,28%     +6,15% 
 Séoul  .KS11         1912,31         +0,23     +0,01%     -4,24% 
 Singapour  .FTSTI    3251,40        -23,36     -0,71%     +2,66% 
 Shanghaï  .SSEC      2037,31         +3,99     +0,20%    -10,22% 
 Sydney  .AXJO        5027,60         -7,47     -0,15%     +8,14% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     15542,24        -25,50     -0,16%    +18,61%  
 S&P-500   .SPX       1685,94         -6,45     -0,38%    +18,21%  
 Nasdaq  .IXIC        3579,60         +0,33     +0,01%    +18,55%  
 Nasdaq 100  .NDX     3041,16         +9,76     +0,32%    +14,29%  
 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1214,63     +7,47     +0,62%     +7,11%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2752,25    +29,35     +1,08%     +4,41%  
 CAC 40  .FCHI               3962,75    +39,66     +1,01%     +8,83%  
 Dax 30  .GDAXI              8379,11    +64,88     +0,78%    +10,07%  
 FTSE  .FTSE                 6620,43    +22,99     +0,35%    +12,25%  
 SMI  .SSMI                  7923,07    +26,81     +0,34%    +16,13%  
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3212   1,3193   +0,14%      +0,14% 
 Dlr/Yen  JPY=           99,94   100,29   -0,35%     +16,20% 
 Indice dollar  .DXY     82,17    79,77   -0,15%      +3,01% 
 Euro/Yen  EURJPY=      132,08   132,33   -0,19%     +16,23% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9364   0,9374   -0,11%      +2,28% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2372   1,2372   +0,00%      +2,46% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5334   1,5314   +0,13%      -5,64% 
     
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   2,6013  +0,0170    1,6560  +0,0090    0,8030  +0,0280 
 2 ans    0,3481  -0,0040    0,1670  +0,0020    0,1310  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : -0,0130 à 0,0260 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1      105,05   105,39   -0,34     -0,32%    +14,41% 
 Brent  LCOc1             106,88   107,19   -0,31     -0,29%     -3,81%     
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 

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