** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi en 
ouverture, les investisseurs estimant que les grandes banques centrales réaffirmeront sans doute que 
leur politique monétaire ultra-accommodante n'est pas prête d'être dénouée. 
    La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre tiennent 
toutes les trois réunion cette semaine. La Fed se réunira mardi et mercredi et les marchés veulent en 
savoir plus sur le calendrier projeté pour dénouer son programme d'assouplissement quantitatif 
totalisant actuellement 85 milliards de dollars par mois. 
    "Même si on pense généralement que la réduction du programme débutera en septembre, le débat n'en 
reste pas moins très intense. Les marchés ont décidé de faire preuve de circonspection", observe 
Capital Spreads dans une note. 
    Au vu des premières indications disponibles, le CAC-40  .FCHI  gagnerait 15 à 17 points, soit 
0,4% au plus en ouverture, le FTSE  .FTSE  13 à 15 points (+0,2% au plus) et le Dax  .GDAXI  10 à 13 
points (+0,2%). Le FTSEurofirst 300  .FTEU3  a terminé en hausse de 0,3% vendredi. En hausse de 4,6% 
depuis le début du mois, il est bien parti pour assurer sa meilleure performance mensuelle depuis la 
mi-2012. 
    La prudence est également de mise en Asie, où la hausse du yen à un plus haut d'un mois contre le 
dollar pousse la Bourse de Tokyo à un plus bas de quatre mois, avec un indice Nikkei repassé sous la 
barre des 14.000 points, tandis que les actions chinoises sont bien parties pour enregistrer une 
quatrième baisse d'affilée.  
    D'autant que les investisseurs s'attendent à ce que la statistique manufacturière chinoise qui 
sera publiée jeudi soit décevante et atteste une fois encore du ralentissement de la croissance de la 
deuxième économie mondiale.  
    La poursuite d'une politique monétaire généreuse par la Fed plombe le dollar, dont l'indice 
 .DXY  a perdu 1,2% la semaine dernière, sa troisième perte hebdomadaire consécutive. Cet indice se 
tient tout juste au-dessus d'un important seuil de soutien et si celui-ci est enfoncé, le repli du 
dollar risque de s'accentuer sur des ordres stop.  
    Sur le marché pétrolier, le Brent et le WTI texan sont en recul, les craintes tenant à 
l'évolution de la croissance mondiale semblant pour l'instant l'emporter sur l'effet positif de la 
baisse du dollar et des risques de perturbations de l'offre en Mer du Nord.   
  
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 29 juillet 
 GMT   PAYS INDICATEUR                     PERIODE         CONSENSUS    PRECEDENT 
 14h00 Promesses de vente immobilier        juin            -1,0%          +6,7% 
                                                                                                      
                                                                                                      
 VALEURS A SUIVRE 
      * PUBLICIS  PUBP.PA  et OMNICOM  OMC.N  ont annoncé dimanche un projet de fusion permettant de 
 créer le numéro un mondial du secteur devant le britannique WPP  WPP.L , ce qui pourrait  
 déclencher une nouvelle vague de restructuration du secteur.  
  ID:nL6N0FY0DR .  
      * AIR LIQUIDE  AIRP.PA  a signé un contrat à long terme avec BASF  BASFn.DE  pour 
 approvisionner en monoxyde de carbone son usine basée à Anvers en Belgique.  
      * JCDECAUX  JCDX.PA  a annoncé lundi avoir renoué avec la croissance organique au deuxième 
 trimestre, le spécialiste de la communication extérieure ayant enregistré une activité meilleure 
 qu'attendu sur la période grâce à son activité dans le mobilier urbain.  ID:nL6N0FZ091  
     * DANONE  DANO.PA  a confirmé ses objectifs annuels en annonçant lundi une croissance organique 
 de 6% de son chiffre d'affaires au premier semestre, dopé par le dynamisme des pays émergents alors 
 que la baisse des ventes en Europe s'avère moins marquée au deuxième trimestre qu'au premier. 
  ID:nWEB008VU  
     * SIEMENS  SIEGn.DE  a débarqué ce week-end son président du directoire Peter Löscher, quatre 
 ans avant la fin de son mandat, à la suite d'un deuxième avertissement sur résultats depuis le début 
 de l'année.  ID:nL6N0FY0FO  
                                                                                                      
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225   13741,00       -388,98     -2,75%    +32,19% 
  Topix  .TOPX         1133,11        -33,95     -2,91%    +31,79% 
  Hong Kong  .HSI     21826,48       -142,47     -0,65%     -3,67% 
  Taiwan  .TWII        8077,92        -71,48     -0,88%     +4,91% 
  Séoul  .KS11         1901,04         -9,77     -0,51%     -4,81% 
  Singapour  .FTSTI    3226,28         -9,82     -0,30%     +1,87% 
  Shanghaï  .SSEC      1980,96        -29,89     -1,49%    -12,70% 
  Sydney  .AXJO        5040,10         -1,93     -0,04%     +8,41% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                                      
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     15558,83         +3,22     +0,02%    +18,73% 
  S&P-500   .SPX       1691,65         +1,40     +0,08%    +18,61% 
  Nasdaq  .IXIC        3613,16         +7,98     +0,22%    +19,66% 
  Nasdaq 100  .NDX     3076,23        +14,56     +0,48%    +15,61%  
                                                                                                      
                                                                                                      
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                                      
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1205,19     -3,92     -0,32%     +6,28% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2741,96     +1,67     +0,06%     +4,02% 
  CAC 40  .FCHI               3968,84    +12,82     +0,32%     +9,00% 
  Dax 30  .GDAXI              8244,91    -54,07     -0,65%     +8,31% 
  FTSE  .FTSE                 6554,79    -33,16     -0,50%    +11,14% 
  SMI  .SSMI                  7796,84    -68,54     -0,87%    +14,28%  
                                                                                                      
                                                                                                      
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3277   1,3287   -0,08%      +0,63% 
  Dlr/Yen  JPY=           97,76    98,03   -0,28%     +13,66% 
  Indice dollar  .DXY     81,60    79,77   -0,08%      +2,29% 
  Euro/Yen  EURJPY=      129,80   130,24   -0,34%     +14,23% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9283   0,9276   +0,08%      +1,40% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2326   1,2332   -0,05%      +2,08% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5381   1,5391   -0,06%      -5,35% 
                                                                                                      
  OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1327,20  1333,29   -0,46%     -20,73% 
                                                                                                      
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   2,5548  -0,0100    1,6670  -0,0010    0,7970  +0,0050 
  2 ans    0,3127  -0,0040    0,1500  -0,0090    0,1310  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : 0,0070 à 0,0140 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   142,48   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   133,51   +0,00%  
                                                                                                      
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      104,22   104,70   -0,48     -0,46%    +13,50% 
  Brent  LCOc1             106,95   107,17   -0,22     -0,21%     -3,74% 
                                                                                                      
  
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison) 
 

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