** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 1er juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient progresser à 
l'ouverture vendredi, malgré la persistance des inquiétudes concernant aussi bien la crise 
de la dette de la zone euro que le ralentissement de l'économie apparemment à l'oeuvre en 
Chine et aux Etats-Unis.  
    Les derniers indicateurs en provenance de Chine ont montré un ralentissement plus 
prononcé que prévu de l'activité manufacturière. L'indice PMI chinois officiel des 
directeurs d'achats, publié ce vendredi matin, est tombé à 50,4 en mai, juste au-dessus du 
seuil de 50 qui marque la limite entre croissance et contraction de l'activité, alors que le 
consensus tablait sur 52,2. (voir  ID:nL5E8GF7B9 )   
    Ces chiffres viennent acroître les craintes d'un ralentissement économique mondial après 
la publication jeudi de statistiques américaines jugées décevantes. La croissance de 
l'économie américaine a décéléré plus qu'initialement estimé au premier trimestre, tandis 
que le rythme des créations d'emplois dans le secteur privé le mois dernier s'est également 
révélé inférieur aux attentes.  ID:nL5E8GVDPZ  et  ID:nEAPAV0EH6   
    Dans ce contexte, la publication du rapport officiel mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis 
cet après-midi sera suivie de près par les investisseurs. On attend également en Europe les 
indices PMI manufacturier définitifs pour le mois de mai.   
    En Europe toujours, la situation financière de l'Espagne va rester au coeur des 
préoccupations alors que Madrid doit annoncer ce vendredi un nouveau mécanisme de 
financement de ces régions, lourdement endettées.   
    Le Fonds monétaire international (FMI) a démenti jeudi soir travailler à l'élaboration 
d'une assistance financière pour l'Espagne, démentant un article de presse en ce sens qui 
avait permis de soulager quelque peu les marchés.  ID:nL5E8GVG2A   
      
    * ACTIONS - Selon les futures, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 0,5% à 
l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  pourrait avancer de 0,3%, et l'Euro STOXX 50 de 
0,4%   
    La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 1,2%, notamment en réaction aux indicateurs 
américains et chinois.   
      
    * CHANGES - L'euro a touché un plus bas de deux ans face au dollar, à 1,2324 dollar - 
son plus bas niveau depuis juillet 2010 - avant de revenir autour de 1,2360 dollar.  
    "Nous attendons un euro à 1,18 dollar d'ici la fin du troisième trimestre, et à ce 
rythme, cela pourrait arriver avant cette date", a estimé Callum Henderson, responsable de 
la recherche sur les changes pour Standard Chartered.   
    Par ailleurs le dollar australien est tombé à un plus bas de huit mois face au billet 
vert à 0,9648 dollar  AUD=D4 , l'Aussie étant très sensible aux craintes d'un ralentissement 
économique en Chine, le principal marché à l'export de l'Australie.   
  
    * PÉTROLE - Le baril de Brent évolue en baisse pour reculer sous les 102 dollars, après 
la publication de mauvais indicateurs d'activité manufacturière en Chine.  
    "Les indicateurs en Chine ont seulement ajouté à la tonalité négative sur le marché 
alors qu'ils montrent que le pays a besoin de soutenir sa demande domestique, ce qui 
signifie que la demande en matières premières va rester stable jusqu'à ce que des mesures 
appropriées soient prises", a déclaré Naohiro Niimura, cher Market Risk Advisory.  
      
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 1ER JUIN   
 PAYS  GMT    INDICATEUR                        PÉRIODE    CONSENSUS   PRÉCÉDENT 
 FR    07h48  Indice PMI manufacturier déf.      mai          44,4        44,4                
 DE    07h53  Indice PMI manufacturier déf.      mai          45,0        45,0               
 EZ    07h58  Indice PMI manufacturier déf.      mai          45,0        45,0    
 GB    08h28  Indice PMI manufacturier           mai          50,0        50,5             
 EZ    09h00  Taux de chômage                    avril        11,0%       10,9%  
 USA   12h30  Créations d'emploi                 mai          150.000     115.000  
              Taux de chômage                                 8,1%        8,1% 
 USA   12h30  Revenus des ménages                avril        +0,3%       +0,4%  
              Dépenses des ménages                            +0,3%       +0,3%  
 USA   14h00  Dépenses de construction           avril        +0,4%       +0,1%  
 USA   14h00  Indice ISM manufacturier           mai          53,9        54,8 
 USA   ---    Ventes de voitures                 mai          14,50 mlns  14,37 mlns   
  
    VALEURS À SUIVRE  
      
    * SANOFI  SASY.PA  - Genzyme, filiale de Sanofi a fait état vendredi de premiers 
résultats positifs pour une étude de phase III sur le tériflunomide (Aubagio) contre la 
sclérose en plaques.  ID:nL5E8H10OO    
      
    * RENAULT  RENA.PA , PSA PEUGEOT CITROEN  PEUP.PA , les valeurs automobiles pourraient 
réagir à la publication (09h00) des statistiques des immatriculations en France en mai.  
      
    * AIR FRANCE-KLM  AIRF.PA . Une prise de contrôle d'Alitalia par AF-KLM est "peu 
probable" en 2013, a déclaré le PDG de la compagnie Jean-Cyril Spinetta devant l'assemblée 
des actionnaires.  ID:nWEA3173   
  
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %     YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3        971,32     -4,42     -0,45%     -3,00%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2118,94     +2,76     +0,13%     -8,53%  
 CAC 40  .FCHI               3017,01     +1,43     +0,05%     -4,52%  
 Dax 30  .GDAXI              6264,38    -16,42     -0,26%     +6,21%  
 FTSE  .FTSE                 5320,86    +23,58     +0,45%     -4,51%  
 SMI  .SSMI                  5850,18    -52,64     -0,89%     -1,45%  
                                                                                             
  BOURSE DE TOKYO 
  Indices              Dernier      Var. points   Var. % 
  Nikkei-225  .N225    8447,58        -95,15     -1,11% 
  Topix  .TOPX          708,91        -10,58     -1,47% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                             
  WALL STREET 
  La clôture précédente : 
  Indices              Clôture      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     12393,45        -26,41     -0,21%     +1,44%  
 S&P-500   .SPX       1310,33         -2,99     -0,23%     +4,19%  
 Nasdaq  .IXIC        2827,34        -10,02     -0,35%     +8,53%  
 Nasdaq 100  .NDX     2524,87        -12,53     -0,49%    +10,85%  
  Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
  "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                             
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2363   1,2362   +0,01%      -4,52% 
  Dlr/Yen  JPY=           78,48    78,34   +0,18%      +2,00% 
  Indice dollar  .DXY     83,11    80,18   +0,09%      +3,66% 
  Euro/Yen  EURJPY=       97,01    96,86   +0,15%      -2,56% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9714   0,9710   +0,04%      +3,60% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2009   1,2011   -0,02%      -1,11% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5386   1,5402   -0,10%      -0,96% 
  
                                                                                             
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,5696  +0,0070    1,2130  -0,0060    0,8220  -0,0070 
  2 ans    0,2618  -0,0040    0,0150  +0,0060    0,1050  +0,0020 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0190 
  Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   146,03   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   132,65   +0,00%  
  
                                                                                             
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       86,45    86,53   -0,08     -0,09%    -12,53% 
  Brent  LCOc1             101,82   101,87   -0,05     -0,05%     -5,18% 
  
   
  
 (Blandine Hénault pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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