** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS/TOKYO, 21 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en 
baisse jeudi dans le sillage des marchés américains et asiatiques, sur fond de craintes d'un 
ralentissement plus rapide que prévu des achats d'obligations de la Réserve fédérale et de 
rumeurs de marché évoquant la liquidation d'importantes positions prises par un "hedge fund" sur 
le marché des matières premières. 
    D'après les premières indications disponibles, les places du Vieux Continent pourraient 
céder jusqu'à 0,7% à l'ouverture.  
    La Bourse de Tokyo a terminé en repli de 1,39% au lendemain d'un plus haut de 52 mois, tirée 
à la baisse entre autres par les valeurs financières, les exportateurs et le secteur des 
équipements de construction. 
    Wall Street a accusé mercredi son repli le plus marqué depuis trois mois après la 
publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, qui alimente les spéculations sur 
un ralentissement ou un arrêt plus rapide qu'attendu jusqu'à présent des mesures 
d'assouplissement quantitatif. (voir:  ID:nL6N0BKFO5 ) 
    Ces "minutes" de la Fed ont favorisé la hausse du dollar, monté au plus haut depuis trois 
mois face à un panier de grandes devises de référence  .DXY , tandis que l'euro a touché un plus 
bas de six semaines à $1,3242. 
    Les marchés de matières premières, eux, sont affectés par les rumeurs selon lesquelles un 
fonds spéculatif a été contraint de liquider d'importantes positions mercredi. Ce mouvement a 
fait perdre 2,3% au marché australien, très exposé aux matières premières, et l'indice Thomson 
Reuters-Jefferies CRB des matières premières  .TRJCRB  accuse un repli de 0,6%. 
    Le pétrole est lui aussi affecté par ce repli et l'or a inscrit un plus bas de sept mois 
sous 1.555 dollars l'once. 
     
  
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 21 FÉVRIER 
 PAYS  GMT   INDICATEUR                        PERIODE         CONSENSUS      PRECEDENT   
 FR    07h58 Indice PMI manufacturier flash    février           43,8           42,9 
             Indice PMI services flash         février           44,3           43,6 
 DE    08h28 Indice PMI manufacturier flash    février           50,3           49,8 
             Indice PMI services flash         février           55,5           55,7 
 EZ    08h58 Indice PMI manufacturier flash    février           48,3           47,9 
             Indice PMI des services flash     février           49,0           48,6 
             Indice PMI composite flash        février           48,9           48,6 
 USA   13h30 Prix à la consommation            janvier           +0,1%          inch. 
             - variation anuelle                                 +1,6%          +1,7% 
             - hors alimentation/énergie                         +0,2%          +0,1% 
             - variation annuelle                                +1,8%          +1,9% 
       13h30 Inscriptions au chômage           semaine au 16/02  355.000        341.000          
  
       13h58 Indice PMI Markit manuf. flash    février           55,5           55,8 
       15h00 Reventes de logements             janvier          4,90 mlns      4,94 mlns 
            - variation en pourcentage                           -0,8%          -1,0% 
       15h00 Indicateurs avancés               janvier           +0,3%          +0,5% 
       15h00 Indice Philly Fed                 février            +1,0          -5,8 
     
  
    VALEURS À SUIVRE: 
    * AXA  AXAF.PA  a annoncé un résultat net annuel en repli de 4% à 4,15 milliards d'euros, 
les activités du groupe en Asie ayant permis de compenser la stagnation, voire le repli dans 
certains pays européens, de ses revenus. (voir:  ID:nL6N0BL155 ) 
    * ALLIANZ  ALVG.DE  a publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes, soutenu par 
des profits solides dans l'assurance comme dans la gestion d'actifs.  ID:nL6N0BL15H  
    * SAINT-GOBAIN  SGOB.PA  a annoncé mercredi la mise en place d'un nouveau plan d'économies 
pour faire face à la dégradation de la conjoncture en Europe, qui a plombé ses résultats de 2012 
et compromis plusieurs de ses objectifs à moyen terme.  ID:nL6N0BKF07  
    * CAP GEMINI  CAPP.PA  compte sur sa présence en Inde, où les coûts sont moins élevés, et 
sur sa capacité à proposer des offres mondialisées pour contrer en 2013 la morosité de la 
conjoncture économique en Europe.  ID:nL6N0BKEQD  
    * TECHNIP  TECF.PA  vise une nouvelle croissance de ses ventes et de ses résultats en 2013, 
après un exercice 2012 solide, annonçant ainsi des perspectives nettement meilleures que celles 
de l'italien Saipem  SPMI.MI , qui a lancé fin janvier un avertissement sur ses marges.  
    * SWISS RE  SHREN.VX  Le groupe suisse de réassurance Swiss Re  SRENH.VX  a annoncé jeudi 
avoir dégagé en 2012 un bénéfice net de 4,2 milliards de dollars, supérieur aux 3,65 milliards 
de dollars prévus par le consensus grâce à de bonnes performances réalisées dans ses activités 
d'assurance dommages et à de solides retours sur investissements.  
 ID:nL6N0BL1EN  
    * BAE SYSTEMS  BAES.L , WAL-MART STORES  WMT.N  et HEWLETT-PACKARD  HPQ.N  doivent publier 
leurs résultats dans la journée. 
      
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225   11309,13       -159,15     -1,39%     +8,79% 
 Topix  .TOPX          962,86        -10,84     -1,11%    +11,99% 
 Hong Kong  .HSI     22901,75       -405,66     -1,74%     +1,08% 
 Taiwan  .TWII        7957,46        -71,64     -0,89%     +3,35% 
 Séoul  .KS11         2015,22         -9,42     -0,47%     +0,91% 
 Singapour  .FTSTI    3290,93        -17,96     -0,54%     +3,91% 
 Shanghaï  .SSEC      2332,86        -64,32     -2,68%     +2,81% 
 Sydney  .AXJO        4980,09       -118,62     -2,33%     +7,12% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     13927,54       -108,13     -0,77%     +6,28% 
  S&P-500   .SPX       1511,95        -18,99     -1,24%     +6,01% 
  Nasdaq  .IXIC        3164,41        -49,19     -1,53%     +4,80% 
  Nasdaq 100  .NDX     2739,99        -42,87     -1,54%     +2,97% 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1168,72     -3,01     -0,26%     +3,07% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2640,35    -22,02     -0,83%     +0,17% 
  CAC 40  .FCHI               3709,88    -25,94     -0,69%     +1,89% 
  Dax 30  .GDAXI              7728,90    -23,55     -0,30%     +1,53% 
  FTSE  .FTSE                 6395,37    +16,30     +0,26%     +8,44% 
  SMI  .SSMI                  7626,01    +46,51     +0,61%    +11,78% 
  
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3256   1,3288   -0,24%      +0,47% 
 Dlr/Yen  JPY=           93,41    93,68   -0,29%      +8,60% 
 Indice dollar  .DXY     81,16    79,77   +0,11%      +1,74% 
 Euro/Yen  EURJPY=      123,86   124,49   -0,51%      +8,99% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9289   0,9267   +0,24%      +1,46% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2316   1,2317   -0,01%      +2,00% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5179   1,5236   -0,37%      -6,60% 
 
 OR 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Or Spot  XAU=         1567,86  1562,29   +0,36%      -6,36% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,9983  -0,0120    1,6400  -0,0220    0,7430  +0,0010 
 2 ans    0,2621  +0,0000    0,2030  +0,0040    0,0430  +0,0020 
 Taux à trois mois européen : -0,0220 à 0,0180 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       94,50    95,22   -0,72     -0,76%     +2,92% 
 Brent  LCOc1             114,92   115,60   -0,68     -0,59%     +3,43% 
 
 (Marc Angrand pour le service français, édité par Nicolas Delame) 
 

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