** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 10 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en 
recul vendredi à l'ouverture, la circonspection restant de mise pour la plupart des 
investisseurs au sujet du dossier grec.  
     La zone euro a laissé jeudi soir une dernière chance à la Grèce de recevoir un deuxième 
plan d'aide et d'éviter le défaut sur sa dette en mars, mais le Parlement grec jouera à quitte 
ou double au cours du week-end l'appartenance du pays à l'euro (voir  ID:nL5E8DA003 )  
     Le président de l'Eurogroupe Jean-Claude Juncker, a listé trois conditions à une nouvelle 
aide à la Grèce : vote du paquet au parlement, 325 millions d'euros de nouvelles économies d'ici 
une nouvelle réunion des ministres des Finances de la zone euro mercredi prochain et un 
engagement politique fort des partis grecs à mettre le plan en oeuvre.  
    "Malgré l'accord d'hier (jeudi) entre les dirigeants politiques sur les mesures d'austérité, 
les traders restent encore sceptiques sur la capacité (de la Grèce) à éviter un défaut. On 
s'inquiète du fait que la Grèce n'a toujours pas fait suffisamment d'efforts pour répondre aux 
critères nécessaires pour recevoir le plan de sauvetage", souligne Jonathan Sudaria, de Capital 
Spreads.  
    L'euro reste toutefois proche de son plus haut de deux mois inscrit la veille face au dollar 
 EUR= .  
      
    * ACTIONS - Selon des intervenants de marché, les Bourses de Paris, Francfort et Londres 
devraient reculer de 0,2 à 0,3% à l'ouverture.  
    Dans ce contexte d'attentisme, la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,61% vendredi, 
l'indice Nikkei repassant sous le seuil psychologique des 9.000 points.   
    * CHANGES - L'euro se négocie à 1,3255 dollar, non loin de son pic à 1,3322 touché la 
veille. La monnaie unique n'est toutefois pas parvenue à dépasser sa moyenne mobile à 100 jours, 
établie à 1.3330, un franchissement qu'elle n'a plus connu depuis octobre.  
    "Nous pourrions assister à une courte période de consolidation autour des niveaux actuels 
mais les problèmes de la zone euro ne se limitent pas à la Grèce. Mon sentiment est que tôt ou 
tard l'euro en pâtira et reprendra son mouvement à la baisse", juge Teppei Ino, analyste changes 
chez Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.  
    * PÉTROLE - Le cours du Brent de la mer du Nord est en léger repli autour de 118,24 dollars 
le baril, pénalisé par la publication d'un fort excédent commercial en Chine lié au 
ralentissement des importations de la deuxième économie mondiale.  ID:nL4E8DA1BM   
    Le cas grec pèse aussi sur la tendance.  
    Par ailleurs, les cours pourraient être influencés par la publication ce vendredi du rapport 
mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur le marché pétrolier.  
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)   
 PAYS  GMT   INDICATEUR                          PÉRIODE         CONSENSUS      PRÉCÉDENT 
 DE    07h00 Prix à la consommation (déf.)       janvier            -0,4%         -0,4% 
             - sur un an                                            +2,0%         +2,0%  
             Inflation IPCH (déf.)                                  -0,5%         -0,5%  
             - sur un an                                            +2,3%         +2,3% 
 FR    07h45 Production industrielle             décembre           -0,8%         +1,1%  
 US    13h30 Commerce extérieur                  décembre          -48,0 mds     -47,75 mds  
 US    14h55 Indice U. Du Michigan               février-P           74,5          75,0  
             Conditions actuelles                                    84,5          84,2  
             Anticipations                                           69,5          69,1  
 US    19h30 Budget fédéral                     janvier            -50,0 mds     -85,97 mds  
      
 VALEURS À SUIVRE  
   * MICHELIN  MICP.PA  a annoncé vendredi un résultat opérationnel 1.945 millions d'euros au 
titre du quatrième trimestre, ainsi que le remplacement en mai de Michel Rollier, président du 
groupe, par Jean-Dominique Sénard, comme prévu.  ID:nWEA1266   
   * ALCATEL-LUCENT  ALUA.PA  a annoncé qu'il visait une amélioration de sa marge en 2012 et que 
son conseil d'administration a recommandé de ne pas verser de dividende au titre de 2011. 
 ID:nWEA1265   
    * TOTAL  TOTF.PA  doit également publier ses résultats avant-Bourse.  
    * VALEURS BANCAIRES - Les projets de recapitalisation des 31 établissements de crédit qui en 
ont besoin n'affecteront pas la croissance économique, la plupart d'entre eux prévoyant de 
combler leurs déficits en capitaux via des mesures directes plutôt que par des cessions, a 
estimé jeudi l'Autorité bancaire européenne (ABE).  ID:nL5E8D9BD9   
      
 BOURSES ASIATIQUES  
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD  
 Nikkei-225  .N225    8947,17        -55,07     -0,61%     +5,82%  
 Topix  .TOPX          779,07         -5,42     -0,69%     +6,93%  
 Hong Kong  .HSI     20788,99       -221,02     -1,05%    +12,77%  
 Taiwan  .TWII        7862,27        -48,51     -0,61%    +11,17%  
 Séoul  .KS11         1993,71        -20,91     -1,04%     +9,20%  
 Singapour  .FTSTI    2962,97        -18,20     -0,61%    +11,96%  
 Shanghaï  .SSEC      2349,05         -0,54     -0,02%     +6,80%  
 Sydney  .AXJO        4245,33        -37,54     -0,88%     +4,65%  
 La Bourse de Tokyo :  .TFR   
  
 WALL STREET  
 La séance précédente :  
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD  
 Dow Jones  .DJI     12890,46         +6,51     +0,05%     +5,51%  
 S&P-500   .SPX       1351,95         +1,99     +0,15%     +7,50%  
 Nasdaq  .IXIC        2927,23        +11,37     +0,39%    +12,36%  
 Nasdaq 100  .NDX     2563,93        +18,21     +0,72%    +12,56%  
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR   
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US   
  
 MARCHÉS EUROPÉENS  
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:   
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR   
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR   
 La séance précédente :  
 Indices                     Clôture  Var. Points  Var. %      YTD  
 Eurofirst 300  .FTEU3       1073,53     +2,69     +0,25%     +7,20%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2522,34     +9,42     +0,37%     +8,88%  
 CAC 40  .FCHI               3424,71    +14,71     +0,43%     +8,38%  
 Dax 30  .GDAXI              6788,80    +40,04     +0,59%    +15,10%  
 FTSE  .FTSE                 5895,47    +19,54     +0,33%     +5,80%  
 SMI  .SSMI                  6169,63    +13,77     +0,22%     +3,93%  
      
 CHANGES  
                        Cours    Veille    Var.%       YTD  
 Euro/Dlr  EUR=         1,3254   1,3282   -0,21%      +2,39%  
 Dlr/Yen  JPY=           77,63    77,64   -0,01%      +0,90%  
 Euro/Yen  EURJPY=      102,91   103,16   -0,24%      +3,36%  
 Dlr/CHF  CHF=          0,9128   0,9118   +0,11%      -2,65%  
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2102   1,2112   -0,08%      -0,35%  
 Stg/Dlr  GBP=          1,5782   1,5815   -0,21%      +1,59%  
  
 OR  
                        Cours    Veille    Var.%       YTD  
 Or Spot  XAU=         1729,80  1731,00   -0,07%     +10,62%  
  
 TAUX  
          US Treasuries       Bund              JGB  
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation  
 10 ans   2,0069  -0,0300    2,0380  +0,0230    0,9880  +0,0020  
 2 ans    0,2619  -0,0040    0,2740  +0,0140    0,1320  -0,0020  
 Taux à trois mois européen : 0,0010 à 0,1720  
  
 PÉTROLE  
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD  
 Brut léger US  CLc1       99,48    99,84   -0,36     -0,36%     +0,66%  
 Brent  LCOc1             118,25   118,59   -0,34     -0,29%    +10,12%  
  
 (Jean Décotte pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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