** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 18 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en baisse à 
l'ouverture. Les investisseurs hésitent sur la conduite à tenir maintenant que les grands 
rendez-vous de politique monétaire sont passés et cherchent à deviner l'impact sur la situation 
économique des mesures annoncées par les banques centrales ainsi que les intentions de l'Espagne 
à l'égard d'un éventuel plan d'aide. 
    Après des semaines de rally ponctuées vendredi par une séance de forte hausse qui a ramené 
les marchés européens à leur plus haut niveau depuis quatorze mois, le repli entamé lundi 
devrait se poursuivre sur fond de prises de bénéfices, l'appétit pour le risque des 
investisseurs semblant pour le moment rassasié. 
    "Les investisseurs sont en mode défensif et cela va probablement durer au moins jusqu'à 
jeudi, quand nous recevrons les derniers chiffres du secteur manufacturier en Chine", estime 
Juliana Roadley, analyste marchés chez Commonwealth Securities. 
    D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait perdre jusqu'à 0,2% à 
l'ouverture, tandis que le Dax à Francfort  .GDAXI  et le FTSE à Londres  .FTSE  pourraient 
reculer de 0,1%.  
    La Bourse de Tokyo, qui était restée fermée lundi, est en baisse d'environ 0,15% à quelques 
minutes de la clôture. 
    La journée de mardi va surtout être marquée par l'adjudication de 3,5 à 4,5 milliards 
d'euros du bons du Trésor espagnol à 12 et 18 mois, premier appel au marché de Madrid depuis que 
la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé, il y a près de deux semaines, son programme des 
rachats illimité de titres de dette espagnols et italiens.  
    L'annonce de ce programme a fait retomber les coûts d'emprunt supportés par l'Espagne, mais 
ils pourraient remonter si Madrid ne sollicite pas d'aide extérieure, condition sine qua non 
pour que les mesures de la BCE soient mises en oeuvre. Le véritable test pour l'Espagne aura 
lieu jeudi, avec une adjudication de dette à trois et dix ans. 
    Sur le marché des changes, l'euro poursuit son lent repli face au billet vert, mais il 
navigue toujours proche de son plus haut de quatre mois à 1,3097 dollar. 
    "Il y a une pause après l'euphorie suscitée par le QE3 (assouplissement quantitatif de la 
Fed, NDLR), qui voit certains actifs effacer leurs gains. La préoccupation face à l'entêtement 
budgétaire de l'Espagne, les tensions géopolitiques proche-orientales et sino-japonaises et des 
chiffres décevants de l'activité dans l'Etat de New York ont tous plombé le sentiment général", 
souligne une note de recherche de Sean Callow, stratège changes chez Westpac.  
    Les cours du pétrole se sont un peu stabilisés après leur chute spectaculaire - et 
inexpliquée, même si des courtiers l'imputent à la défaillance d'un programme de trading à haute 
fréquence - qui les a vu perdre trois dollars par baril lundi soir.  ID:nL5E8KHQ5N  
    Le Brent de mer du Nord recule légèrement à 133,55 dollars et le brut léger américain (WTI) 
suit le même chemin à 96,45 dollars. 
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 18 SEPTEMBRE  
  PAYS   GMT  INDICATEUR                      PÉRIODE         CONSENSUS       PRÉCÉDENT 
  GB    08h30 Prix à la consommation           août              +0,5%           +0,1%  
             - sur un an                                         +2,5%           +2,6%  
  DE    09h00 Indice ZEW sentiment économique septembre         -19,0           -25,5  
              - Conditions actuelles          septembre          17,7            18,2  
  USA   12h30 Comptes courants                  T2             -$125,5 mds    -$137,3 mds  
        13h00 Flux nets de capitaux            juillet             ---          +$9,3 mds    
        14h00 Indice NAHB                     septembre          38              37  
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * PSA PEUGEOT CITRON  PEUP.PA , RENAULT  RENA.PA  - Les chiffres des immatriculations des 
voitures neuves en Europe pour les mois de juillet et août seront publiès à 8h00 (heure de 
Paris).      
    * GDF SUEZ  GSZ.PA  - La hausse des tarifs règlements du gaz en France sera à nouveau 
limitée à 2% au 1er octobre, ont annoncé lundi les ministres de l'Energie et de l'Economie, 
rejetant ainsi la demande d'augmentation de 7% du groupe.  ID:nL5E8KHOHG      
    * EADS  EAD.PA  - Les investisseurs, qui parient sur un processus semé d'embûches pour la 
fusion envisagée entre le groupe européen et le spécialiste britannique de la défense BAE 
Systems  BAES.L , estiment que le titre pourrait rebondir à court terme.  ID:nL5E8KHM01       
    * FEDEX  FDX.N , souvent considéré comme un bon baromètre de l'activité économique mondiale, 
publie des résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.      
    * Le titre APPLE  AAPL.O  a poursuivi sa progression lundi dans des changes d'après-Bourse à 
Wall Street, passant pour la première fois de son histoire la barre de 700 dollars. 
 ID:nL5E8KHPYE    
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225    9144,26        -15,13     -0,17%     +8,15% 
 Topix  .TOPX          759,10         +2,22     +0,29%     +4,18% 
 Hong Kong  .HSI     20635,78        -22,33     -0,11%    +11,94% 
 Taiwan  .TWII        7734,26        -27,96     -0,36%     +9,36% 
 Séoul  .KS11         2000,90         -1,45     -0,07%     +9,59% 
 Singapour  .FTSTI    3070,44         -8,28     -0,27%    +16,03% 
 Shanghaï  .SSEC      2067,79        -10,71     -0,52%     -5,98% 
 Sydney  .AXJO        4398,00         -4,53     -0,10%     +8,42% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
 Dow Jones  .DJI     13553,10        -40,27     -0,30%    +10,93%  
 S&P-500   .SPX       1461,19         -4,58     -0,31%    +16,19%  
 Nasdaq  .IXIC        3178,67         -5,28     -0,17%    +22,01% 
 Nasdaq 100  .NDX     2856,44         +1,21     +0,04%    +25,40% 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1116,58     -3,57     -0,32%    +11,50% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2583,57    -10,99     -0,42%    +11,53% 
 CAC 40  .FCHI               3553,69    -27,89     -0,78%    +12,47% 
 Dax 30  .GDAXI              7403,69     -8,44     -0,11%    +25,52% 
 FTSE  .FTSE                 5893,52    -22,03     -0,37%     +5,76% 
 SMI  .SSMI                  6552,32     -6,84     -0,10%    +10,38% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3093   1,3114   -0,16%      +1,14% 
 Dlr/Yen  JPY=           78,66    78,71   -0,06%      +2,24% 
 Indice dollar  .DXY     79,03    80,18   +0,02%      -1,44% 
 Euro/Yen  EURJPY=      102,99   103,22   -0,22%      +3,45% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9275   0,9274   +0,01%      -1,08% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2147   1,2160   -0,11%      +0,02% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6238   1,6244   -0,04%      +4,53% 
 
 OR 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Or Spot  XAU=         1754,79  1760,95   -0,35%     +12,21% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,8188  -0,0250    1,6810  -0,0070    0,8150  +0,0110 
 2 ans    0,2540  +0,0000    0,0900  +0,0050    0,1000  +0,0010 
 Taux à trois mois européen : 0,0010 à -0,0790 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                  0,00   139,00   +0,00%  
 OAT  FOATc1                   0,00   132,60   +0,00%  
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       96,46    96,62   -0,16     -0,17%     -2,40% 
 Brent  LCOc1             113,56   113,79   -0,23     -0,20%     +5,76% 
 
 
 (Tangi Salaün pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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