** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 7 septembre (Reuters) - Les annonces faites par la BCE jeudi, autour 
de son nouveau plan de rachat d'obligations souveraines, dopent les places 
boursières de la planète, à l'exemple de Tokyo qui avance de près de 2% à 
quelques minutes de la clôture, et les Bourses européennes devraient améliorer 
vendredi en ouverture les gains substantiels déjà enregistrés la veille, toujours 
portées par l'effet Draghi.  
    La Banque centrale européenne (BCE) a avalisé jeudi le lancement d'un nouveau 
programme de rachats d'obligations souveraines sur le marché secondaire, 
potentiellement illimité et destiné à réduire les coûts de financement de pays de 
la zone euro sous pression afin de tourner la page de la crise de l'euro. (voir 
 ID:nL6E8K69PU ) 
    Le président Mario Draghi s'était engagé le mois dernier à intervenir sur le 
marché obligataire pour alléger les coûts d'emprunt de pays tels que l'Italie et 
l'Espagne. Il a présenté jeudi les modalités d'une telle intervention faite sous 
conditions strictes.  
    A Madrid, le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy et la 
chancelière allemande Angela Merkel ont toutefois dit jeudi ne pas avoir discuté 
des conditions que Madrid devrait accepter pour bénéficier du programme de la 
BCE.  ID:nL6E8K6EYC  
    Après le très attendu rendez-vous avec la BCE la veille, les marchés 
boursiers vont devoir aujourd'hui absorber un autre événement économique, en 
l'espèce la statistique de l'emploi américain d'août, publiée à 12h30 GMT. Les 
investisseurs en attendent le témoignage d'une amélioration de la situation de 
l'emploi, avec 125.000 créations de postes. Ils sont confortés en cela par le 
fait que le secteur privé américain a créé 201.000 emplois au mois d'août, un 
chiffre nettement supérieur aux attentes, suivant l'enquête mensuelle du cabinet 
de conseil ADP.  ID:nL6E8K6ACN  
    Sur le marché des changes, l'euro est stable, non loin d'un pic de deux mois 
contre le dollar, tandis que le yen, considéré comme devise refuge a subi de 
fortes pertes - les initiatives annoncées par le BCE redonnant le goût du risque 
aux cambistes - avant de remonter. 
    Sur le marché pétrolier, les futures sont en repli. Ceux du Brent  LCOc1  
sont un temps repassés en deçà des 113 dollars le baril, dans l'attente de la 
statistique de l'emploi américaine. La perspective de voir les Etats-Unis 
prélever sur leurs réserves stratégiques, et peut-être plus que la dernière fois, 
contribue au fléchissement des cours.   
  
  
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 7 septembre 
 GMT   PAYS INDICATEUR                    PERIODE         CONSENSUS    PRECEDENT 
 DE    06h00 Exportations (cvs)           juillet           -0,5%           -1,5% 
 DE    06h00 Importations (cvs)           juillet           -0,3%           -3,0% 
 DE    06h00 Balance commerciale          juillet     +E15,5 mds       +E16,2 mds 
 FR    06h45 Balance commerciale          juillet      -E5,8 mds       -E5,99 mds 
 GB    08h30 Production industrielle      juillet           +1,5%           -2,5% 
             - sur un an                  juillet           -2,8%           -4,3% 
             Production manufacturière    juillet           +2,0%           -2,9% 
             - sur un an                  juillet           -2,4%           -4,3% 
 DE    10h00 Production industrielle      juillet           inch.           -0,9% 
 USA   12h30 Emploi non-agricole           août           +125.000       +163.000 
             Taux de chômage                                 8,3%            8,3% 
  
                                                                                  
                                                                                  
 VALEURS A SUIVRE 
    * PSA PEUGEOT CITROEN  PEUP.PA , SOLVAY  SOLB.BR  - NYSE Euronext a annoncé 
 jeudi soir retirer le premier constructeur automobile français de l'indice CAC 
 40, dont il faisait partie depuis la création de l'indice en 1987, et son 
 remplacement par le chimiste belge Solvay  SOLB.BR , repreneur l'an dernier du 
 français Rhodia.  ID:nL6E8K6HHW   
    Le conseil scientifique des indices de NYSE Euronext, dont les décisions 
 seront effectives à partir du 24 septembre, a également décidé les entrées de 
 NICOX  NCOX.PA , MEDICA  MDCA.PA  et VILMORIN & CIE  VILM.PA  dans le SBF 120 
  .SBF120  en remplacement de BULL  BUL.PA , CIMENTS FRANÇAIS  CMFP.PA  et 
 DERICHEBOURG  DBG.PA .  
  
    * EDF  EDF.PA  a annoncé détenir 99,484% du capital d'Edison  EDN.MI  à 
 l'issue de l'offre publique obligatoire qu'il a lancée sur l'électricien 
 italien.  ID:nWEA1635   
  
    * XSTRATA  XTA.L  - AG extraordinaire sur le projet de rachat par GLENCORE 
  GLEN.L    
  
                                                                                  
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8846,93       +166,36     +1,92%     +4,63% 
  Topix  .TOPX          731,82        +12,82     +1,78%     +0,44% 
  Hong Kong  .HSI     19662,41       +453,11     +2,36%     +6,66% 
  Taiwan  .TWII        7430,93       +104,21     +1,42%     +5,07% 
  Séoul  .KS11         1925,91        +44,67     +2,37%     +5,49% 
  Singapour  .FTSTI    3013,62        +24,36     +0,81%    +13,88% 
  Shanghaï  .SSEC      2131,35        +79,43     +3,87%     -3,09% 
  Sydney  .AXJO        4326,90        +14,01     +0,32%     +6,66% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                  
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     13292,00       +244,52     +1,87%     +8,79% 
  S&P-500   .SPX       1432,12        +28,68     +2,04%    +13,88% 
  Nasdaq  .IXIC        3135,81        +66,55     +2,17%    +20,37% 
  Nasdaq 100  .NDX     2829,71        +62,75     +2,27%    +24,23%  
  
                                                                                  
                                                                                  
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                  
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1104,76    +25,52     +2,36%    +10,32%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2524,95    +83,14     +3,40%     +9,00% 
  CAC 40  .FCHI               3509,88   +104,09     +3,06%    +11,08% 
  Dax 30  .GDAXI              7167,33   +202,64     +2,91%    +21,51% 
  FTSE  .FTSE                 5777,34   +119,48     +2,11%     +3,68% 
  SMI  .SSMI                  6527,87   +102,67     +1,60%     +9,97% 
                                                                                  
                                                                                  
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2634   1,2627   +0,06%      -2,40% 
  Dlr/Yen  JPY=           78,90    78,90   +0,00%      +2,55% 
  Indice dollar  .DXY     81,11    80,18   +0,08%      +1,16% 
  Euro/Yen  EURJPY=       99,71    99,65   +0,06%      +0,16% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9538   0,9535   +0,03%      +1,73% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2053   1,2046   +0,06%      -0,75% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5930   1,5927   +0,02%      +2,54% 
                                                                                  
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1692,11  1701,04   -0,52%      +8,21% 
                                                                                  
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6918  +0,0150    1,5630  +0,0090    0,8260  +0,0170 
  2 ans    0,2698  +0,0080    0,0410  +0,0020    0,1010  +0,0020 
  Taux à trois mois européen : 0,0010 à -0,0800 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   140,17   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   132,58   +0,00%  
                                                                                  
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       95,14    95,53   -0,39     -0,41%     -3,73% 
  Brent  LCOc1             113,21   113,49   -0,28     -0,25%     +5,43% 
                                                                                  
  
 
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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