** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 21 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont 
attendues stables ou en légère hausse vendredi à l'ouverture, après les records 
de clôture atteints jeudi par le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 à New 
York. 
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien  .FCHI  
devrait ouvrir quasiment inchangé tandis que le Dax à Francfort  .GDAXI  et le 
FTSE à Londres  .FTSE  pourraient gagner 0,1%. 
    Wall Street a fini en hausse jeudi soir après des indicateurs économiques 
favorables aux Etats-Unis, qui ont contrebalancé l'effet négatif des enquêtes 
Markit sur la morosité de l'activité dans la zone euro.  ID:nL6N0TA5MQ     
    Les investisseurs seront attentifs à l'intervention du président de la 
Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, au congrès bancaire européen à 
Francfort alors que la BCE doit débuter ce vendredi ses achats de titres adossés 
à des actifs (ABS) dans l'espoir de relancer le crédit aux entreprises dans la 
zone euro.  ID:nL6N0TA2QJ  
    La Bourse de Tokyo a terminé en hausse après l'annonce par le Premier 
ministre Shinzo Abe de la dissolution de la chambre basse du parlement. Shinzo 
Abe veut revenir devant les électeurs pour obtenir leur feu vert à la poursuite 
de sa politique de relance.  ID:nL6N0TB0CY  
    Sur le marché des changes, le yen s'est repris face au dollar après la mise 
en garde du ministre japonais des Finances sur une chute trop rapide de la 
monnaie nipponne. L'euro se traite autour de 1,2550 dollar.  EUR=  
    Le Brent remonte pour sa part vers les 80 dollars le baril avec les bons 
indicateurs économiques en provenance des Etats-Unis. Les investisseurs parient 
aussi sur une annonce par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) 
d'une réduction de sa production, lors de sa réunion du 27 novembre. 
     
  
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 21/11  
PAYS   GMT      INDICATEUR                        PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
 GB   09h30     Emprunts nets secteur public      octobre  £6,7 mds   £11,83 mds 
 
    VALEURS À SUIVRE 
     
    * BOUYGUES TELECOM  BOUY.PA , ALTICE  ATCE.AS . Altice, maison mère du 
câblo-opérateur Numericable  NUME.PA  qui est sur le point d'absorber SFR, est 
ouvert au rachat de la filiale télécoms de Bouygues pour consolider un marché 
très concurrentiel, a déclaré jeudi son directeur général.  ID:nP6N0Q502Y  
     
    * PUBLICIS  PUBP.PA  dévoilera le 8 décembre un plan stratégique jusqu'en 
2018 et pourrait fournir à cette occasion des précisions sur la redistribution 
de cash aux actionnaires après son rachat du spécialiste de la publicité 
numérique Sapient  SAPE.O  pour 3,7 milliards de dollars début novembre. 
 ID:nP6N0SH005  
     
    * AREVA  AREVA.PA . Standard & Poor's a réduit les notes de la dette du 
groupe nucléaire, maintenant une perspective "négative" en raison des 
incertitudes sur le niveau de consommation de trésorerie en 2014 et en 2015. 
 ID:nL6N0TA5MX  
     
    * SANOFI  SASY.PA . Le président par intérim Serge Weinberg a qualifié de 
"pures spéculations" les noms évoqués dans la presse comme possibles successeurs 
à Christopher Viehbacher, le directeur général du laboratoire pharmaceutique 
limogé fin octobre  ID:nFWN0TA02N . Le groupe a également confirmé que Jean-René 
Fourtou allait présider le comité des nominations.  ID:nFWN0TA03Q  ID:L6N0TA0FJ  
     
    * AXA  AXAF.PA  a annoncé jeudi anticiper une hausse d'au moins 5% de son 
volumes d'affaires nouvelles en assurance vie, épargne et retraite en 2014 et a 
confirmé viser une croissance en assurance dommages malgré un léger 
ralentissement constaté.  ID:nL6N0TA5B0  
     
    * AIRBUS  AIR.PA , THALES  TCFP.PA . Le ministère de la Défense a passé 
commande de 12 avions multi-rôles de ravitaillement en vol et de transport 
(MRTT) baptisés "Phénix" à Airbus pour un montant total d'environ trois 
milliards d'euros, pour lequel Thales fournira l'avonique (électronique de bord) 
 ID:nL6N0TA5FA . Delta Air Lines  DAL.N  a par ailleurs confirmé une commande de 
50 gros porteurs d'Airbus, d'une valeur de 14 milliards de dollars au prix 
catalogue  ID:nL6N0TA642 . 
     
    * LVMH  LVMH.PA . Sephora USA, la filiale américaine de la chaîne de 
parfumeries Sephora, fait l'objet d'une plainte en nom collectif pour 
discrimination aux Etats-Unis après avoir désactivé les comptes en ligne de 
clientes qu'elle soupçonnait de faire des achats en grande quantité à des fins 
de revente. Sephora assure que les faits allégués ont été déformés et que des 
comptes ont été temporairement bloqués dans plusieurs pays à la suite d'un crash 
de son site lors d'une opération de promotion le 6 novembre.  
     
    * VINCI  SGEF.PA , BOUYGUES  BOUY.PA  - Les équipes de Novarka (50% VINCI 
Construction Grands Projets, mandataire, et 50% Bouygues Travaux Publics, 
filiale de Bouygues Construction) ont achevé avec succès le levage de l'enceinte 
de confinement du sarcophage de Tchernobyl en Ukraine. (Le communiqué: http://bit.ly/1r133mZ) 
     
    * VINCI  SGEF.PA  - Soletanche Freyssinet, division de génie civil 
spécialisé de Vinci Construction, a porté à 100% sa participation au capital de 
Freyssinet Espagne, qui a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 120 millions 
d`euros, dont 80 % en Amérique Latine. (Le communiqué: http://bit.ly/1r12VE0) 
 
    * LDLC  LDCO.PA  a annoncé jeudi relever son objectif de résultat 
opérationnel courant pour son exercice décalé 2014-2015, à 12 millions d'euros 
contre 10 millions d'euros initialement fixé, et confirmé sa prévision, déjà 
révisée à la hausse, de chiffre d'affaires annuel d'environ 295 millions 
d'euros. Pour son premier semestre fiscal, le groupe a fait état d'une hausse de 
44,5% de son résultat opérationnel courant. (Le communiqué: http://bit.ly/1zGLz4v) 
     
    * VODAFONE  VOD.L . L'entreprise de télécoms Cable & Wireless, achetée par 
Vodafone en 2012, a aidé les autorités britanniques à surveiller les 
communications de millions d'utilisateurs d'internet à travers le monde, a 
rapporté jeudi Channel 4. 
     
    * ENDESA  ELE.MC  ENEL  ENEI.MI . Le groupe de services collectifs italien 
Enel a fixé  à 13,5 euros le prix des actions de sa filiale espagnole Endesa 
qu'il met en vente auprès du public, dans le but de lever 3,1 milliards d'euros 
pour réduire sa dette. 
     
    * Tableau des principaux marchés mondiaux :  ID:L6N0TA5MV  
     
 
 (Bertrand Boucey pour le service français, édité par Patrick Vignal) 
  
  

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