** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 13 juin (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en légère 
hausse mercredi à l'ouverture, après avoir déjà enregistré une progression la veille 
malgré les craintes persistantes des investisseurs sur la crise de la dette en zone 
euro.  
    La progression devrait ainsi rester limitée sur fond d'inquiétudes sur les coûts 
d'emprunt de l'Espagne et de l'Italie. Mardi, le rendement de l'emprunt d'Etat 
espagnol à 10 ans  ES10YT=TWEB  a atteint un plus haut depuis la création de l'euro, 
à 6,86%, trois jours après que le pays a reçu une aide de 100 milliards d'euros pour 
ses banques. (voir  ID:nL5E8HCHKT )  
    De son côté, l'Italie va tester le marché jeudi en émettant pour 4,5 milliards 
d'euros d'obligations BTP.  
    De quoi alimenter la prudence sur les marchés, les opérateurs attendant par 
ailleurs le résultat des élections législatives en Grèce ce week-end perçu comme 
crucial pour l'avenir du pays dans la zone euro.  
    Les initiatives des investisseurs pourraient également être limitées sur les 
marchés alors qu'un haut responsable chinois a indiqué que la croissance de la Chine 
pourrait être inférieure à 7% au deuxième trimestre s'il n'y avait pas d'amélioration 
significative des indicateurs en juin.  ID:L5E8HD0XE   
  
      
      
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner 
jusqu'à 0,8% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  pourrait progresser de 0,6% 
et le FTSE à Londres  .FTSE  de 0,2%.   
    La Bourse de Tokyo progressait de 0,77% peu avant la clôture.   
      
    * CHANGES - L'euro reculait face au dollar, sous le seuil de 1,25 dollar, 
toujours plombé par les craintes sur l'état financier de l'Espagne et désormais de 
l'Italie.   
    Les cambistes restent également dans la crainte de voir les élections 
législatives en Grèce remportées par un parti anti-austérité. "Si cela arrive, l'euro 
pourrait rapidement tomber sous le plus bas de la semaine (à 1,2288)", a estimé un 
trader d'une banque japonaise.   
      
    * OBLIGATIONS - L'Allemagne va procéder à une adjudication de 5 milliards d'euros 
de dette à 10 ans, dans un contexte de tensions sur les marchés obligataires avant 
une adjudication italienne jeudi.  
      
    * PÉTROLE - Le baril de Brent se maintenait au-dessus des 97 dollars avant la 
réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) prévue jeudi à 
Vienne et alors que les incertitudes sur l'Europe intensifient les craintes sur un 
ralentissement de la croissance de la demande mondiale en pétrole.  
    Le marché s'interroge sur le fait que l'Arabie saoudite semble vouloir maintenir 
en l'état l'objectif de production de l'Opep, à défaut de pouvoir convaincre ses 
homologues d'augmenter encore la production pour faire baisser les prix pour relancer 
l'économie mondiale.   
 ID:nL5E8HCDB5        
      
      
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)   
  PAYS   GMT      INDICATEUR                          PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  FR   05h30  Inflation IPCH                           mai       inch.       +0,2%    
              - sur un an                                        +2,3%       +2,4%   
  DE   06h00  Prix à la consommation déf.              mai       -0,2%       -0,2%    
              - sur un an                                        +1,9%       +1,9%    
              Inflation IPCH déf.                                -0,3%       -0,3%    
              - sur un an                                        +2,1%       +2,1%   
  EZ   09h00  Production industrielle                  avril     -1,0%       -0,3%    
              - sur un an                                        -2,7%       -2,2%    
     
  USA  12h30  Ventes au détail                         mai       +0,2%       +0,1%    
              - hors automobile                                  inch        +0,1%    
       12h30  Prix à la production                     mai       -0,6%       -0,2%    
              - sur un an                                        +1,1%       +1,9%    
              - hors alim. et énergie                            +0,2%       +0,2%    
              - hors alim. et énergie sur un an                  +2,8%       +2,7%    
       14h00  Stocks des entreprises                   avril     +0,3%         +0,3%   
  
  
    VALEURS À SUIVRE  
      
    * CRÉDIT AGRICOLE  CAGR.PA  - Fitch Ratings a annoncé mardi abaisser la note de 
viabilité de la banque de "A+" à "A", ainsi que la perspective, qui est ramenée de 
stable à négative.  ID:nL5E8HCJCI )     
           
    * ZODIAC  ZODC.PA  a confirmé ses objectifs d'une croissance organique à deux 
chiffres du chiffre d'affaires et d'une marge opérationnelle courante d'au moins 14% 
pour son exercice 2011-2012 après avoir affiché une croissance de 22,3% à 2,48 
milliards d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice.   
      
    * ING  ING.AS  a accepté de payer 619 millions de dollars pour régler un 
contentieux avec le gouvernement américain selon lequel le groupe financier 
néerlandais aurait violé les sanctions américaines à l'encontre de Cuba, de l'Iran et 
d'autres pays. Cette amende serait, selon les autorités, la plus importante jamais 
payée par une banque pour des violations de sanctions. ING a indiqué que sa division 
bancaire avait passé une provision afférente dans ses comptes du premier trimestre.   
       
   
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %     YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3        990,18     +7,12     +0,72%     -1,12%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2143,38     +5,68     +0,27%     -7,48%  
 CAC 40  .FCHI               3046,91     +4,15     +0,14%     -3,57%  
 Dax 30  .GDAXI              6161,24    +20,19     +0,33%     +4,46%  
 FTSE  .FTSE                 5473,74    +41,37     +0,76%     -1,77%  
 SMI  .SSMI                  5919,88    +48,53     +0,83%     -0,28%  
                                                                                      
  BOURSE DE TOKYO 
  Indices              Dernier      Var. points   Var. % 
  Nikkei-225  .N225    8597,18        +60,46     +0,71% 
  Topix  .TOPX          726,81         +2,44     +0,34% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                      
  WALL STREET 
  La clôture précédente : 
  Indices              Clôture      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     12573,80       +162,57     +1,31%     +2,92%  
 S&P-500   .SPX       1324,18        +15,25     +1,17%     +5,29%  
 Nasdaq  .IXIC        2843,07        +33,34     +1,19%     +9,13%  
 Nasdaq 100  .NDX     2546,20        +29,02     +1,15%    +11,78%  
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
  Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                      
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2493   1,2513   -0,16%      -3,49% 
  Dlr/Yen  JPY=           79,66    79,62   +0,05%      +3,54% 
  Indice dollar  .DXY     82,48    80,18   +0,07%      +2,87% 
  Euro/Yen  EURJPY=       99,54    99,62   -0,08%      -0,02% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9612   0,9596   +0,17%      +2,52% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2008   1,2010   -0,02%      -1,12% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5550   1,5576   -0,17%      +0,10% 
  
                                                                                      
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6540  -0,0100    1,4760  +0,0730    0,8640  +0,0130 
  2 ans    0,2939  +0,0000    0,1010  -0,0060    0,1050  +0,0020 
  Taux à trois mois européen : 0,0060 à 0,0470 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   142,48   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   127,65   +0,00%  
  
                                                                                      
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       82,99    83,32   -0,33     -0,40%    -16,03% 
  Brent  LCOc1              97,13    97,14   -0,01     -0,01%     -9,55% 
   
   
  
  
  
      
  
 (Blandine Hénault pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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