** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 18 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi 
à l'ouverture, dans un marché prudent après les avertissements d'Intel  INTC.O  et de SAP 
 SAPG.DE  et en attendant une série d'autres résultats trimestriels. 
    D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait 
perdre jusqu'à 0,08% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  0,07% et le FTSE à Londres 
 .FTSE  0,09%.  
    Les craintes que le récent assèchement du crédit organisé par le gouvernement chinois ne 
freine le marché immobilier pèsent sur les marchés asiatiques. Le rythme de la hausse des prix 
des maison a ralenti en juin par rapport à mai pour le troisième mois d'affilée, montre les 
chifffres publiés jeudi par le Bureau national de la statistique. Dans les 70 plus grandes 
villes du pays, la hausse est ressortie à +0,8% après +0,9% en mai.  ID:nL5N0F706J  
    L'indice MSCI Asia-Pacific  hors Japon  .MIAPJ0000PUS  perd 1,65% ce matin. 
    La Bourse de Tokyo progresse de plus de 1% peu avant la clôture, soutenue par SoftBank 
 9984.T , qui prend plus de 4% après l'annonce que le spécialiste chinois de l'e-commerce 
Alibaba, dont l'opérateur mobile japonais détient 30% du capital, a multiplié son bénéfice net 
par trois au premier trimestre. 
    Le dollar reste ferme face à un panier de devises  .DXY , toujours soutenu par les 
anticipations d'une réduction progressive des rachats d'actifs de la Fed d'ici la fin de l'année 
malgré les propos rassurants de Ben Bernanke. 
    Le Brent retombe autour de 108,50 dollars le baril, après sa hausse de la veille en réaction 
à une nouvelle baisse des réserves pétrolières des Etats-Unis annoncée par l'Administration 
américaine d'information sur l'énergie.             
  
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 18 JUILLET 
  PAYS  GMT      INDICATEUR              PÉRIODE          CONSENSUS    PRÉCÉDENT 
  GB    08h30 Ventes au détail            juin              +0,2%          +2,1%  
              - sur un an                                   +1,7%          +1,9%  
  US    12h30 Inscriptions au chômage     semaine au 13/7     ---            ---  
        14h00 Indicateurs avancés         juin              +0,3%          +0,1%  
        14h00 Indice Philly Fed           juillet           7,8            12,5   
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * BANQUES. Fitch a annoncé mercredi avoir abaissé les notes des principales banques 
françaises, conséquence directe du retrait du dernier AAA de la France vendredi. L'agence de 
notation a décidé d'abaisser les notes long terme du CRÉDIT AGRICOLE  CAGR.PA , de SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE  SOGN.PA  et de BPCE  CNAT.PA . Elle a également abaissé les notes court terme de BNP 
Paribas  BNPP.PA  et du Crédit mutuel.  ID:nL6N0FN3Q3   
     * SCOR  SCOR.PA  a indiqué mercredi que les inondations survenues en juin dans la province 
d'Alberta au Canada devraient  lui coûter quelque 40 millions d'euros et n'exclut pas de revoir 
à la hausse sa prévision de pertes.  ID:nWEB00876   
     * CARREFOUR  CARR.PA  / CA du T2  
     * PUBLICIS  PUBP.PA  / résultats S1 
     * HERMÈS  HRMS.PA  a fait état d'une croissance de 16% à taux de change constants au 
deuxième trimestre, accélérant la cadence par rapport aux 12,8% du premier trimestre. 
 ID:nWEB0087K   
     * AKZO NOBEL  AKZO.AS  a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et 
annoncé que son résultat opérationnel de l'année ne devrait pas être meilleur que l'an dernier à 
cause d'une hausse des coûts et d'un marché morose.  
     * ERICSSON  ERICb.ST , NOKIA  NOK1V.HE  -  résultats T2 
     * SAP  SAPG.DE  a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires tiré de ses activités dans le 
logiciel, invoquant les effets du ralentissement de la croissance économique en Chine et la 
transition de certains clients vers l'informatique en nuage.  ID:nL6N0FO074     
     * INTEL  INTC.O  a revu en baisse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel et dit 
qu'il révisait également à la baisse ses plans d'investissement, étant affecté par une nette 
baisse des ventes de PC et par le ralentissement économique de la Chine, l'un de ses principaux 
marchés.  ID:nL6N0FN421   
     * IBM  IBM.N  a relevé mercredi ses objectifs annuels, à la faveur de ses mesures de 
réduction des coûts, tout en ayant annoncé un bénéfice qui a battu le consensus au deuxième 
trimestre. ID:nL6N0FN412   
     * MONSANTO  MON.N  a annoncé mercredi qu'il retirerait toutes ses demandes d'homologation 
en cours de nouvelles cultures OGM (organismes génétiquement modifiés) dans l'Union européenne 
en raison de l'absence de perspectives commerciales pour ces technologies.  ID:nL6N0FN3ZI  
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225   14802,18       +187,14     +1,28%    +42,39% 
 Topix  .TOPX         1221,88         +8,64     +0,71%    +42,11% 
 Hong Kong  .HSI     21357,68        -14,19     -0,07%     -5,73% 
 Taiwan  .TWII        8196,98        -61,97     -0,75%     +6,46% 
 Séoul  .KS11         1878,73         -8,76     -0,46%     -5,92% 
 Singapour  .FTSTI    3218,75        +10,42     +0,32%     +1,63% 
 Shanghaï  .SSEC      2030,73        -14,19     -0,69%    -10,51% 
 Sydney  .AXJO        4992,30        +10,62     +0,21%     +7,39% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     15470,52        +18,67     +0,12%    +18,06%  
 S&P-500   .SPX       1680,91         +4,65     +0,28%    +17,86%  
 Nasdaq  .IXIC        3610,00        +11,50     +0,32%    +19,56%  
 Nasdaq 100  .NDX     3085,28         +7,81     +0,25%    +15,95%  
 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2681,88    +16,27     +0,61%     +1,74%  
 CAC 40  .FCHI               3872,02    +20,99     +0,55%     +6,34%  
 Dax 30  .GDAXI              8254,72    +53,67     +0,65%     +8,44%  
 FTSE  .FTSE                 6571,93    +15,58     +0,24%    +11,43%  
 SMI  .SSMI                  7928,15     -4,64     -0,06%    +16,21%  
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3094   1,3115   -0,16%      -0,76% 
 Dlr/Yen  JPY=          100,12    99,65   +0,47%     +16,41% 
 Indice dollar  .DXY     82,87    79,77   +0,20%      +3,89% 
 Euro/Yen  EURJPY=      131,08   130,71   +0,28%     +15,35% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9434   0,9415   +0,20%      +3,05% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2355   1,2351   +0,03%      +2,32% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5179   1,5208   -0,19%      -6,60% 
     
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   2,4869  -0,0040    1,5420  +0,0020    0,8170  -0,0080 
 2 ans    0,2987  -0,0040    0,0920  +0,0050    0,1310  +0,0010 
 Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0410 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1      106,45   106,48   -0,03     -0,03%    +15,93% 
 Brent  LCOc1             108,57   108,61   -0,04     -0,04%     -2,29% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français) 
 

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