** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 5 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues 
sur une note plus stable mercredi après les mouvements de yo-yo qui ont 
caractérisé les deux premiers jours de la semaine au gré des évolutions de la 
situation en Ukraine. 
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien  .FCHI  
pourrait perdre jusqu'à 0,3% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  
également 0,3% et le FTSE à Londres  .FTSE  0,2%. 
    A titre d'exemple de la volatilité des places européennes, le CAC 40 a 
repris 2,45% mardi après avoir plongé de 2,66% lundi. 
    La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,20% mercredi, à nouveau rassurée 
par un semblant de désescalade des tensions en Ukraine et encouragée par une 
déclaration du Premier ministre chinois disant que le pays visait une hausse de 
quelque 7,5% de son produit intérieur brut (PIB) cette année. 
    Un autre élément en provenance de Chine est susceptible de venir soutenir la 
cote : la publication d'un indice HSBC/Markit des directeurs d'achats suggérant 
une accélération de la croissance de l'activité des services en février. 
 ID:L6N0LY0H2  
    Sous réserve que le semblant d'accalmie se confirme en Ukraine, les 
intervenants de marché vont à nouveau pouvoir se concentrer sur les indicateurs 
macro-économiques et les résultats d'entreprise. 
     La Russie a envoyé des signaux contradictoires mardi entre, d'un côté, ce 
qui peut apparaître comme des gestes d'apaisement du président Vladimir Poutine 
sur la crise ukrainienne et, de l'autre, le test - réussi - d'un missile 
intercontinental.  ID:nL6N0M13FT  
    La Russie peut oeuvrer à la recherche d'une solution politique à la crise en 
Ukraine en coordination avec d'autres pays, a déclaré le président chinois Xi 
Jinping à son homologue russe Vladimir Poutine.  ID:nL6N0M200T  
    Wall Street (+1,41%) avait également rebondi mardi à la suite d'un 
éloignement, à ce stade, des risques d'un conflit armé, tout comme la Bourse de 
Moscou  .MCX  (+5,3%). Ceci étant dit, moins d'une heure après son ouverture, 
elle reperdait quelque 1%. 
    Le yen se stabilise après avoir subi d'importantes pertes mardi en raison du 
goût pour le risque retrouvé des investisseurs, tout comme les cours du brut, 
avec une légère hausse pour le WTI américain et un repli infime du Brent. 
     
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 5 FEVRIER : 
 PAYS  GMT   INDICATEUR             PÉRIODE      CONSENSUS   PRÉCÉDENT 
 FR   09h48 Indice PMI des services   février          46,9       46,9 
      09h48 Indice PMI composite      février                     47,6  
 DE   09h53 Indice PMI des services   février          55,4       55,4 
            Indice PMI composite      février                     56,1 
 EZ   09h58 Indice PMI des services   février          51,7       51,7 
      09h58 Indice PMI composite      février          52,7       52,7 
      11h00 PIB révisé                T4               +0,3%      +0,3% 
            - variation annuelle                       +0,5% 
      11h00 Ventes au détail          janvier          +0,8%      -1,6% 
            - variation annuelle                       -0,4%      -1,0% 
 GB   10h28 Indice PMI services       février          58,0       58,3 
 USA  13h58 Indice PMI services       février-def       ---       52,7 
      13h15 Enquête ADP sur l'emploi  février         160.000    175.000 
      15h00 Indice ISM des services   février          53,5       54,0 
     
    VALEURS À SUIVRE 
    * BOUYGUES  BOUY.PA  prévoit de soumettre ce mercredi à VIVENDI  VIV.PA  une 
offre de rachat de SFR prévoyant des garanties sur l'emploi et l'investissement 
ainsi que des concessions en matière de concurrence, a-t-on appris mardi de deux 
sources au fait du dossier.  ID:nL6N0M148S  
    * TOTAL  TOTF.PA  continuera d'investir en Russie et estime que son projet 
Yamal de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l'Arctique russe n'est pas menacé par 
les tensions actuelles entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré mardi son PDG. 
 ID:nL6N0M14S0  
    * IMERYS  IMTP.PA  a annoncé mardi soir un nouveau relèvement de son offre 
d'achat amicale sur l'américain Amcol ACO.N, ripostant ainsi à une précédente 
surenchère de Minerals Technologies  MTX.N .  ID:nL6N0M14U8  
    * CARREFOUR  CARR.PA  a fait état d'un résultat opérationnel et d'un 
dividende 2013 légèrement supérieurs aux attentes, tout en annonçant pour 2014 
une nouvelle augmentation des dépenses d'investissement.  ID:nWEB00JP4  
    * ADIDAS  ADSG.DE  a annoncé une perte nette inattendue au titre du 
quatrième trimestre et l'équipementier sportif a ajouté que les résultats 2014 
subiront un impact important du fait de l'affaiblissement des monnaies de pays 
émergents tels que la Russie.  ID:nL6N0M20FU  
     
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices               Clôture     Var. points  Var. %       YTD 
  Nikkei-225  .N225   14897,63       +176,15     +1,20%     -8,55% 
  Topix  .TOPX         1212,90         +8,79     +0,73%     -6,86% 
  Hong Kong  .HSI     22554,26       -103,37     -0,46%     -3,23% 
  Taiwan  .TWII        8632,93        +78,39     +0,92%     +0,25% 
  Séoul  .KS11         1971,24        +17,13     +0,88%     -1,99% 
  Singapour  .FTSTI    3109,27         +4,56     +0,15%     -1,84% 
  Shanghaï  .SSEC      2050,85        -20,63     -1,00%     -3,08% 
  Sydney  .AXJO        5446,23        +46,00     +0,85%     +1,76% 
  La clôture à Tokyo :  .TFR  
                                                                            
  WALL STREET 
  La clôture précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD 
  Dow Jones  .DJI     16395,88       +227,85     +1,41%     -1,09% 
  S&P-500   .SPX       1873,91        +28,18     +1,53%     +1,38% 
  Nasdaq  .IXIC        4351,97        -74,67     +1,75%     +4,20% 
  Nasdaq 100  .NDX     3719,93        -51,56     +1,41%     +3,56% 
                                                                            
  Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                            
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                     Clôture  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1344,83    +26,59     +2,02%     +2,16% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     3136,33    -82,34     +2,70%     +0,88% 
  CAC 40  .FCHI               4395,90   -105,03     +2,45%     +2,33% 
  Dax 30  .GDAXI              9589,15   -230,26     +2,46%     +0,39% 
  FTSE  .FTSE                 6823,77   +115,42     +1,72%     +1,11% 
  SMI  .SSMI                  8445,22   -164,21     +1,98%     +2,95% 
                                                                            
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3730   1,3742   -0,09%      -0,11% 
  Dlr/Yen  JPY=          102,15   102,20   -0,05%      -2,85% 
  Euro/Yen  EURJPY=      140,26   140,45   -0,14%      -3,35% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,8870   0,8872   -0,02%      -0,65% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2182   1,2192   -0,08%      -0,73% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,6666   1,6662   +0,02%      +0,66% 
  Indice $  .DXY        80,1620  80,1680   -0,01%      +0,16% 
                                                                            
  TAUX 
                                       Dernier      Var.    Spread/Bund 
                                                               (pts) 
  Bund 10 ans  DE10YT=RR                1,6000    +0,0000              
  Bund 2 ans  DE2YT=RR                  0,1230    +0,0000              
  OAT 10 ans  FR10YT=RR                 2,1670    -0,0090       +56,70 
  Treasury 10 ans  US10YT=RR            2,6905    +0,0000              
  Treasury 2 ans  US2YT=RR              0,3290    -0,0040              
                                                                            
                                                                            
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1        103,42   103,33   +0,09     +0,09%     +4,78% 
  Brent  LCOc1               109,16   109,30   -0,14     -0,13%     -1,57% 
                                                                            
  
 (Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 

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