** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 13 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse 
vendredi à l'ouverture, les investisseurs étant rassurés par l'absence de mauvaise surprise sur 
le PIB chinois. 
    Selon des données officielles publiées tôt vendredi matin, la croissance de l'économie 
chinoise a été de 7,6% en rythme annuel au deuxième trimestre, en ligne avec les attentes des 
analystes. C'est néanmoins la plus mauvaise performance enregistrée depuis le premier trimestre 
2009. (voir  ID:nL6E8ID01X ) 
    Les investisseurs devront toutefois digérer l'annonce surprise de la dégradation de la note 
de l'Italie par Moody's. L'agence américaine a abaissé de deux crans la note souveraine du pays, 
qui passe de A3 à Baa2, et a assorti sa décision d'une perspective négative.  ID:nL6E8ID018  
   Cette décision ne pouvait intervenir à un plus mauvais moment pour l'Italie, qui s'apprête à 
émettre pour 5,25 milliards d'euros d'obligations dans la journée. Cela pourrait provoquer une 
nouvelle hausse des coûts d'emprunt du pays, déjà sous pression.     
         
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  et le Dax à Francfort 
 .GDAXI  pourraient gagner jusqu'à 0,8% à l'ouverture, et le FTSE à Londres  .FTSE  0,5%.  
    La Bourse de Tokyo progressait de 0,25% peu avant la clôture tandis que les places 
boursières à Wall Street ont signé jeudi soir une sixième séance de baisse consécutive. 
 ID:nL6E8ICCNS  
         
    * CHANGES - L'euro était stable face au dollar, autour de 1,2207 dollar, faisant preuve de 
résistance malgré la dégradation de la note de l'Italie par Moody's.  
    La devise unique restait toutefois non loin d'un plus de deux ans touché la veille à 1,2166 
dollar. 
    De son côté, le dollar australien a profité du soulagement lié au PIB chinois ressorti en 
ligne avec les attentes. L'Aussie  AUD=D4  a pris 0,2% à 1,0166 dollar. 
     
    * OBLIGATIONS - L'Italie va émettre pour 5,25 milliards d'euros d'obligations à plusieurs 
échéances ce vendredi et devrait faire face à un marché nerveux après la dégradation de la note 
du pays par Moody's. 
    "Je suppose que cela va (...) peser sur le taux des obligations italiennes ou les faire 
monter cette nuit et éventuellement exacerber les craintes européennes", a commenté Shane 
Oliver, économiste en chef chez AMP Capital Markets à Sydney. 
    Le rendement des obligations italiennes à 10 ans  IT10YT=TWEB  évoluait au-delà des 6%, en 
hausse de plus de 9 points de base. 
     
    * PÉTROLE - Le Brent évoluait au-dessus des 100 dollars le baril, alors que des craintes sur 
des perturbations dans l'approvisionnement en Mer du Nord et en Iran reléguaient au second plan 
les inquiétudes sur un ralentissement de la demande chinoise en pétrole. 
    La demande implicite en pétrole de la Chine a baissé de 0,4% en juin sur un an, se repliant 
pour la deuxième fois en trois mois.  
         
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU VENDREDI 13 JUILLET  
  PAYS   GMT      INDICATEUR                          PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  12h30  USA      Prix à la production                 juin      -0,5%      -1,0%  
                  - variation annuelle                           +0,2%      +0,7%  
                  - hors alimentation/énergie                    +0,2%      +0,2%  
                  - variation annuelle                           +2,6%      +2,7%  
  13h55 USA    Indice Université Michigan juillet-P               73,5       73,2   
  
 
 
    VALEURS À SUIVRE 
     
    * AREVA  AREVA.PA  a signé trois contrats avec les  
électriciens allemands RWE  RWEG.DE  et EnBW  EBKG.F  pour la  
fourniture d'assemblages de combustible, jusqu'à fin 2015 pour  
les deux contrats conclus avec RWE et jusqu'en 2017 pour celui  
signé avec EnBW. Le montant des trois contrats n'a pas été  
précisé.  
      
    * VIVENDI  VIV.PA  pourrait céder la participation de 61%  
qu'il détient dans l'éditeur américain de jeux vidéo Activision  
Blizzard  ATVI.O , a déclaré jeudi le président du conseil de  
surveillance du groupe français de divertissement Jean-René  
Fourtou, cité par l'agence Bloomberg.  ID:nL6E8ICDFI   
      
    * VEOLIA ENVIRONNEMENT  VIE.PA  - Highstar Capital, un fonds  
d'infrastructures scindé d'avec l'assureur renfloué American  
International Group  AIG.N , poursuit des discussions avancées  
en vue de racheter la filiale américaine de gestion des déchets  
du groupe français, selon trois personnes proches du dossier.  
 ID:nL6E8ICEIJ   
  
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %     YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1028,82    -10,30     -0,99%     +2,74%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2228,01    -18,22     -0,81%     -3,82%  
 CAC 40  .FCHI               3135,18    -22,07     -0,70%     -0,78%  
 Dax 30  .GDAXI              6419,35    -34,50     -0,53%     +8,83%  
 FTSE  .FTSE                 5608,25    -56,23     -0,99%     +0,65%  
 SMI  .SSMI                  6147,57    -27,18     -0,44%     +3,56%  
                                                                                                         
  BOURSE DE TOKYO 
  Indices              Dernier      Var. points   Var. % 
  Nikkei-225  .N225    8740,22        +20,21     +0,23% 
  Topix  .TOPX          748,35         +0,86     +0,12% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                                         
  WALL STREET 
  La clôture précédente : 
  Indices              Clôture      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     12573,27        -31,26     -0,25%     +2,91%  
 S&P-500   .SPX       1334,76         -6,69     -0,50%     +6,14%  
 Nasdaq  .IXIC        2866,19        -21,79     -0,75%    +10,02%  
 Nasdaq 100  .NDX     2545,30        -25,69     -1,00%    +11,74%  
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
  Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                                         
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2205   1,2207   -0,02%      -5,72% 
  Dlr/Yen  JPY=           79,28    79,30   -0,03%      +3,04% 
  Indice dollar  .DXY     83,60    80,18   -0,08%      +4,26% 
  Euro/Yen  EURJPY=       96,79    96,80   -0,01%      -2,78% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9836   0,9837   -0,01%      +4,91% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2007   1,2007   +0,00%      -1,13% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5442   1,5425   +0,11%      -0,60% 
  
                                                                                                         
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,4792  +0,0020    1,2500  +0,0050    0,7750  +0,0000 
  2 ans    0,2580  +0,0000   -0,0390  -0,0040    0,1000  +0,0050 
  Taux à trois mois européen : 0,1010 à 0,0320 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   144,84   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   132,56   +0,00%  
  
                                                                                                         
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       86,10    86,08   +0,02     +0,02%    -12,88% 
  Brent  LCOc1             100,95   101,07   -0,12     -0,12%     -5,99% 
  
 
 (Blandine Hénault pour le service français, édité par) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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