** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en léger 
recul jeudi à l'ouverture, alors que l'euro se stabilise juste au-dessus de 1,25 dollar, dans 
des marchés où les investisseurs devraient rester extrêmement prudents avant les décisions de la 
Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) attendues en début 
d'après-midi. 
     La publication mercredi des résultats définitifs des enquêtes mensuelles PMI auprès des 
directeurs d'achats européens a conforté l'hypothèse d'un retour ou d'un maintien en récession 
des principales économies européennes et celle d'un nouvel assouplissement dès jeudi de la 
politique de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre. (voir  ID:nL6E8I47DW ) 
    Des spéculations circulent également selon lesquelles la BCE pourrait reprendre son 
programme de rachat d'obligations de la zone euro afin de faire retomber le coût des emprunts 
d'Etat ou bien engager une nouvelle opération de prêts à long terme au système bancaire (LTRO). 
    "En attendant que les marchés voient comment la BCE a l'intention de répondre au problème de 
la dette avec d'autres moyens que les taux, il semble difficile de prendre une position sur 
l'euro", souligne Masashi Murata, stratégiste changes chez Brown Brothers Harriman à Tokyo.  
    Les investisseurs seront également attentifs à la première adjudication de dette espagnole 
depuis le sommet européen, ainsi qu'au retour de l'Irlande sur le marché de la dette souveraine 
depuis septembre 2010. La France adjuge elle aussi sept à huit milliards d'euros d'OAT.  
    Sur le plan macroéconomique, l'enquête ADP sur l'emploi et l'indice ISM non-manufacturier 
seront surveillés aussi dans un contexte d'inquiétude sur la croissance.      
 ?      
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait perdre jusqu'à 0,3% 
à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  0,3% également et le FTSE à Londres  .FTSE  0,2%.  
    La Bourse de Tokyo recule légèrement peu avant la clôture, en attendant les réunions de la 
BCE et de la BoE. 
     
    * CHANGES - L'euro est stable, à 1,2524 dollar, toujours coincé dans sa récente fourchette 
de fluctuation entre 1,24 et 1,27 dollar. Il se maintient près de ses plus bas record face aux 
devises plus risquées. 
    "Nous suggérons de vendre de l'euro et d'acheter des devises à plus fort 'beta', comme le 
dollar australien, ce qui donnerait une bonne performance en cas de réponse plus agressive de la 
BCE aux problèmes en Europe", recommandent les analystes de Barclays Capital dans une note. 
     En cas de déception à l'issue de la réunion de la banque centrale européenne, les analystes 
estiment que l'euro pourrait retomber à 1,2407 dollar, son plus bas touché le 28 juin dernier.   
  
    * PÉTROLE - Le Brent  LCOc1  perd encore un peu de terrain, à 99,40 dollars le baril, les 
investisseurs ayant reporté leur attention sur les indicateurs macro économiques décevants, 
malgré l'espoir de mesures de soutien de la croissance mondiale des banques centrales. 
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 5 JUILLET  
  PAYS   GMT      INDICATEUR                  PÉRIODE             CONSENSUS    PRÉCÉDENT 
  DE    10h00  Commandes à l'industrie         mai                 inch.         -1,9 
  US    12h15  Enquête ADP sur l'emploi        juin              +102.000      +133.000 
  US    12h30  Inscriptions hebdo. au chômage semaine au 30/06    385.000       386.000 
  US    14h00  Indice ISM non-manufacturier    juin                 53,0        53,7 
    
    VALEURS À SUIVRE  
    * Les VALEURS FINANCIÈRES seront scrutées avant les décisions de politique monétaire de la 
BoE et de la BCE à respectivement 11h et 11h45 GMT, Madrid adjugeant de 2,0 à 3,0 milliards 
d'euros d'obligations à échéance 2015, 2016 et 2022, Dublin 500 millions d'euros de bons du 
Trésor à trois mois et la France entre 7,0 et 8,0 milliards d'euros d'OAT.       
    * EADS  EAD.PA  - Airbus devrait annuler la présence de l'A400M au salon de Farnborough 
(Angleterre) en raison de problèmes persistants sur le moteur, a-t-on appris auprès de sources 
industrielles.  ID:nL6E8I4ATP        
    * SANOFI  SASY.PA  a annoncé mercredi soir avoir conclu la cession de sa participation de 
19,3% dans Yves Rocher à la famille fondatrice de ce dernier, pour un montant non précisé.  
L'opération devrait être réalisée avant la fin septembre.  ID:nL6E8I4AV0   
    Selon Le Figaro, Sanofi France pourrait annoncer en comité de groupe la suppression de 1.000 
à 2.000 emplois au sein de trois secteurs d'activité.  ID:nL6E8I4BES  
     
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225    9075,92        -28,25     -0,31%     +7,34% 
 Topix  .TOPX          775,78         -2,92     -0,37%     +6,47% 
 Hong Kong  .HSI     19662,15        -47,60     -0,24%     +6,66% 
 Taiwan  .TWII        7387,78        -34,81     -0,47%     +4,46% 
 Séoul  .KS11         1872,84         -1,61     -0,09%     +2,58% 
 Singapour  .FTSTI    2953,19         +4,42     +0,15%    +11,59% 
 Shanghaï  .SSEC      2195,35        -31,97     -1,44%     -0,18% 
 Sydney  .AXJO        4169,30         -2,86     -0,07%     +2,78% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente (mardi): 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     12943,82        +72,43     +0,56%     +5,94%    
 S&P-500   .SPX       1374,02         +8,51     +0,62%     +9,26%    
 Nasdaq  .IXIC        2976,08        +24,85     +0,84%    +14,24%    
 Nasdaq 100  .NDX     2645,84        +20,81     +0,79%    +16,16%    
 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1044,29     -1,82     -0,17%     +4,28%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2312,41     -8,02     -0,35%     -0,18%  
 CAC 40  .FCHI               3267,75     -3,45     -0,11%     +3,42%  
 Dax 30  .GDAXI              6564,80    -13,41     -0,20%    +11,30%  
 FTSE  .FTSE                 5684,47     -3,26     -0,06%     +2,01%  
 SMI  .SSMI                  6201,31     +7,23     +0,12%     +4,47%  
  
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2525   1,2519   +0,05%      -3,24% 
 Dlr/Yen  JPY=           79,76    79,90   -0,18%      +3,67% 
 Indice dollar  .DXY     82,17    80,18   +0,47%      +2,48% 
 Euro/Yen  EURJPY=       99,89   100,05   -0,16%      +0,33% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9588   0,9593   -0,05%      +2,26% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2010   1,2011   -0,01%      -1,10% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5597   1,5589   +0,05%      +0,40% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,5969  -0,0310    1,4620  -0,0070    0,8170  -0,0050 
 2 ans    0,3013  -0,0040    0,0790  +0,0030    0,1030  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0160 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       86,86    87,66   -0,80     -0,91%    -12,11% 
 Brent  LCOc1              99,46    99,77   -0,31     -0,31%     -7,38% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Natalie Huet) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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