** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 19 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre 
dispersé jeudi à l'ouverture, après leur repli de la veille, alors qu'une importante émission 
obligataire espagnole servira dans la matinée de test de l'appétit des investisseurs pour le 
risque sur fond de craintes d'une résurgence de la crise de la dette dans la zone euro.   
    Le Trésor espagnol espère placer jeudi jusqu'à 2,5 milliards d'euros de dette à deux et à 
dix ans. Les marchés s'attendent à ce que l'adjudication suscite une demande solide mais 
produise des rendements en hausse. Sur le marché secondaire, le rendement des obligations 
espagnoles à dix ans est repassé au-dessus de 6% lundi, les investisseurs redoutant que le pays 
doive se résoudre, comme la Grèce, à demander un sauvetage financier international.  
    Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que l'Espagne manquerait ses objectifs de 
déficit définis sous la surveillance de l'Union européenne en 2012 et en 2013. Par ailleurs, 
signe de la fragilité du secteur financier du pays, les prêts douteux des banques espagnoles ont 
atteint en février leur plus haut niveau depuis octobre 1994. (voir  ID:nL6E8FHAW7  et 
 ID:nL6E8FI91X ).  
    Face à la dégradation de l'activité économique et aux risques d'une austérité trop marquée, 
le gouvernement italien a de son côté retardé mercredi d'un an son projet de ramener son budget 
à l'équilibre, qui devait initialement être quasiment réalisé fin 2013.  ID:nL6E8FIEZQ    
    La directrice générale du fonds monétaire internationale (FMI) Christine Lagarde a indiqué 
mercredi que des pays membres s'étaient engagés à fournir un total d'au moins 316 milliards de 
dollars de prêts au fonds pour contenir la crise de la dette dans la zone euro.  ID:nL6E8FJ01Q   
      
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait reculer de 0,3% à 
l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  de 0,1%, tandis que le FTSE à Londres  .FTSE  pourrait 
avancer de 0,2%.   
    A quinze minutes de la clôture, la Bourse de Tokyo cède près de 1% dans le sillage de la 
baisse de Wall Street la veille. L'indice Dow Jones  .DJI  a cédé 0,63%, le Standard & Poor's 
 .SPX  0,41% et le composite du Nasdaq  .IXIC  0,37%, les investisseurs digérant les résultats 
jugés décevants des géants IBM et Intel.  ID:nL6E8FIFHB   
      
    * CHANGES - L'euro se traite autour de 1,31 dollar mais reste vulnérable à l'approche de 
l'adjudication espagnole, tandis que le yen se replie face aux autres devises après les chiffres 
des exportations japonaises, qui ont augmenté en mars mais pas suffisamment pour empêcher la 
balance commerciale de retomber dans le rouge.  ID:nL6E8FJ07D   
      
    * PÉTROLE - Les cours du Brent se maintiennent au-dessus de 118 dollars le baril mais ceux 
du brut léger américain sont repassés sous les 103 dollars le baril, les investisseurs jouant la 
prudence à l'approche de l'adjudication espagnole et après l'annonce mercredi d'une hausse plus 
forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis.  ID:nL6E8FIEEU       
      
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DE JEUDI  
  PAYS GMT      INDICATEUR                        PÉRIODE          CONSENSUS    PRÉCÉDENT 
  US  12h30  Inscriptions au chômage              semaine au 14/4  370.000       380.000  
      14h00  Indicateurs avancés                  mars              +0,2%          +0,7%  
      14h00  Ventes dans l'immobilier ancien      mars              4,62 mlns   4,59 mlns  
            - variation en pourcentage                              +0,5%          -0,9%  
      14h00  Indice Philly Fed                    avril             12,0           12,5  
  
    VALEURS À SUIVRE  
    * AKZONOBEL  AKZO.AS , premier fabricant mondial de peintures, a fait état jeudi de 
bénéfices trimestriels avant taxes, intérêts amortissement et dépréciations (Ebitda) de 423 
millions d'euros, dépassant les attentes des analystes.  ID:nL6E8FJ07T   
    * Nokia  NOK1V.HE , SAAB  SAABb.ST  et SKF  SKFb.ST  publient leurs résultats du premier 
trimestre.      
    * En France, VIVENDI  VIV.PA  et TF1  TFFP.PA  tiennent leurs assemblées générales     
    * REPSOL  REP.MC . Le projet de loi de nationalisation du groupe pétrolier YPF  YPFD.BA , 
filiale de Repsol, a été adopté mercredi en commission au Sénat argentin, ce qui devrait 
permettre le vote du texte en séance plénière la semaine prochaine.  ID:nL6E8FIFRR     
    * Aux Etats-Unis, BANK OF AMERICA  BAC.N , MORGAN STANLEY  MS.N , DUPONT  DD.N , VERIZON 
 VZ.N  et AMD  AMD.N  publient leurs résultats du premier trimestre.    
    * MICROSOFT  MSFT.O  publie ses résultats du troisième trimestre.    
    * EBAY  EBAY.O  a fait état d'une augmentation plus marquée que prévu de son chiffre 
d'affaires et de ses résultats trimestriels. EBay a aussi relevé sa prévision 2012. En 
après-Bourse, la valeur gagnait 6% à 38 dollars.  ID:nL6E8FIFQX     
    * AMERICAN EXPRESS  AXP.N  a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux 
attentes, porté par la hausse des dépenses effectuées par ses clients avec leurs cartes de 
crédit.  ID:nL6E8FIFPI     
    * QUALCOM  QCOM.O . Le fabricant de puces pour téléphones mobiles a publié des résultats 
trimestriels supérieurs aux attentes mais des perspectives jugées décevantes par les analystes 
ce qui a fait reculer son cours dans les transactions hors marché.      
    Les analystes se sont demandés pourquoi l'objectif pour l'exercice n'avait pas été relevé 
alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au 
titre de son deuxième trimestre fiscal clos le 25 mars.  ID:nL6E8FIFQZ    
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  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    9572,00        -95,26     -0,99%    +13,21% 
  Topix  .TOPX          813,68         -5,59     -0,68%    +11,68% 
  Hong Kong  .HSI     20869,27        +88,54     +0,43%    +13,21% 
  Taiwan  .TWII        7622,69        +17,69     +0,23%     +7,79% 
  Séoul  .KS11         2000,93         -3,60     -0,18%     +9,60% 
  Singapour  .FTSTI    3000,35         -0,23     -0,01%    +13,38% 
  Shanghaï  .SSEC      2384,16         +3,31     +0,14%     +8,40% 
  Sydney  .AXJO        4365,00        +16,34     +0,38%     +7,60% 
  La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                               
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     13032,75        -82,79     -0,63%     +6,67%   
  S&P-500   .SPX       1385,14         -5,64     -0,41%    +10,14%   
  Nasdaq  .IXIC        3031,45        -11,37     -0,37%    +16,36%   
  Nasdaq 100  .NDX     2716,14         -7,44     -0,27%    +19,24%   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
  "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1046,18     -6,94     -0,66%     +4,47%   
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2327,84    -39,21     -1,66%     +0,49%   
  CAC 40  .FCHI               3240,29    -52,22     -1,59%     +2,55%   
  Dax 30  .GDAXI              6732,03    -68,97     -1,01%    +14,13%   
  FTSE  .FTSE                 5745,29    -21,66     -0,38%     +3,10%   
  SMI  .SSMI                  6173,35    -26,92     -0,43%     +3,99%   
                                                                               
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3109   1,3120   -0,08%      +1,27% 
  Dlr/Yen  JPY=           81,42    81,29   +0,16%      +5,82% 
  Euro/Yen  EURJPY=      106,74   106,69   +0,05%      +7,21% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9171   0,9157   +0,15%      -2,19% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2021   1,2016   +0,04%      -1,01% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,6017   1,6022   -0,03%      +3,10% 
                                                                               
  OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1637,80  1641,28   -0,21%      +4,73% 
                                                                               
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9840  +0,0090    1,7240  +0,0000    0,9470  +0,0000 
  2 ans    0,2701  +0,0000    0,1440  +0,0020    0,1140  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : 0,0020 à 0,0310 
                                                                               
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      102,61   102,67   -0,06     -0,06%     +3,82% 
  Brent  LCOc1             118,19   117,97   +0,22     +0,19%    +10,07% 
   
 (Natalie Huet pour le service français)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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