** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 4 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli 
mercredi à l'ouverture, le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire 
de la Réserve fédérale américaine semblant suggérer que de nouvelles mesures de soutien à 
l'économie ne sont plus d'actualité.      
    Selon le compte-rendu, seuls deux membres du comité de politique monétaire ont estimé que 
d'autres mesures de soutien pourraient être nécessaires si l'activité économique s'affaiblissait 
ou si l'inflation resteaità un niveau bas pendant une période prolongée. (voir  ID:nL6E8F3ALB )  
    De son côté, la Banque centrale européenne, qui rendra sa décision sur les taux à 11h45 GMT, 
ne devrait pas prendre d'initiative pour soutenir l'économie de la zone euro, vu la persistance 
d'une inflation élevée et malgré le regain d'inquiétude suscité par l'Espagne.  ID:nL6E8F30N3    
    La matinée sera marquée par des émissions de dette souveraine espagnole et portugaise, ainsi 
que par les indices européens (PMI) et américain (ISM) de l'activité dans les services. Les 
investisseurs surveilleront aussi les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi américain en mars.  
    Le 4 avril est également la date butoir fixée pour l'échange des titres de dette grecque ne 
relevant pas du droit local.  ID:nL6E8EN86R    
  
      
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait reculer de 0,7% à 
l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  de 0,8% et le FTSE à Londres  .FTSE  de 0,3%.   
    La Bourse de Tokyo est en nette baisse à moins d'une heure de la clôture, l'indice Nikkei 
 .N225  cédant plus de 2% sous le seuil clé des 10.000 points.  
    Wall Street a fini en baisse de 0,5% mardi, effaçant ainsi une partie de ses gains de la 
veille après la publication des "minutes" de la Fed. Le titre Molson Coors Brewing  TAP.N  a 
baissé de 5,43% à 43,18 dollars après que le brasseur a annoncé le rachat du brasseur d'Europe 
de l'Est StarBev pour 2,65 milliards d'euros.  ID:nL6E8F38DU    
          
    * CHANGES - Le dollar a touché un plus haut d'une semaine face à un panier de devises,  le 
fait de voir s'éloigner la perspective d'un nouveau programme d'assouplissement quantitatif - 
mesure qui revient à faire tourner la planche à billets - étant positif pour le billet vert.   
    L'euro glisse ainsi sous 1,32 dollar, alors que le marché s'inquiète de l'endettement de 
l'Espagne et s'attend à ce que la BCE maintienne son taux directeur inchangé à 1,0%.  
    Le dollar australien a quant à lui touché un plus bas de 11 semaines face au dollar 
américain, l'Australie ayant enregistré contre toute attente un déficit de sa balance 
commerciale en février, ce qui nourrit les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt 
directeurs en mai.  
          
    * PÉTROLE - Le Brent recule autour de 124 dollars le baril faute de signes de nouvelles 
mesures de soutien à l'économie américaine. L'annonce de l'Arabie saoudite, disant qu'elle 
maintiendrait un niveau élevé de production même si certains pays occidentaux décidaient de 
puiser dans leurs réserves stratégiques pour faire reculer les prix à la pompe, pèse aussi.  
    Enfin, selon l'Institut américain du pétrole, les stocks américains de brut ont augmenté e 
7,8 millions de barils la semaine dernière, soit nettement plus qu'attendu. Les chiffres de 
l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) sont attendus dans la journée.   
      
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 4 AVRIL  
  PAYS   GMT      INDICATEUR                              PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  FR    07h48  Indice PMI Markit services déf.    mars              50,0          50,0 
  DE    07h53  Indice PMI Markit services déf.    mars              51,8          51,8 
  EZ    07h58  Indice PMI Markit services déf.    mars              48,7          48,7 
               Indice PMI Markit composite        mars              48,7          48,7 
  GB    08h28  Indice PMI Markit services         mars              53,4          53,8 
  EZ    09h00  Ventes au détail                   février           inch.         +0,3%  
              - sur un an                                          -0,9%         inch. 
  DE    10h00  Commandes à l'industrie            février           +1,2%         -2,7% 
  USA   12h15  Enquête emploi ADP                 mars            +200.000      +216.000 
  USA   14h00  Indice ISM des services            mars              57,0          57,3  
  
    VALEURS À SUIVRE  
     
    * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  SOGN.PA . Les banques françaises seraient disposées à accepter une 
réglementation européenne calquée sur la règle Volcker visant à interdire aux banques de dépôt 
toute activité purement spéculative, déclare au Figaro le PDG de la banque, Frédéric Oudéa. 
 ID:nL6E8F3AJD     
      
    * INTERNATIONAL POWER  IPR.L  et GDF SUEZ  GSZ.PA . GDF Suez devra relever d'au moins 15 
pence par action son offre sur le solde de 30% d'International Power qu'il ne détient pas 
encore, rapporte le Financial Times de mercredi, citant des sources proches du dossier. 
 ID:nL6E8F4074            
    Cette offre de rachat, chiffrée à près de 6 milliards de livres sterling (7 milliards 
d'euros), a par ailleurs conduit Moody's à placer la note A1 de GDF Suez sous revue en vue d'une 
dégradation.       
        
    * MONSANTO  MON.N  publiera ses résultats du deuxième trimestre 2011-2012.    
      
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    9838,63       -211,76     -2,11%    +16,36% 
  Topix  .TOPX          835,92        -15,10     -1,77%    +14,73% 
  Hong Kong  .HSI     20790,98       +268,72     +1,31%    +12,78% 
  Taiwan  .TWII        7760,85       -102,05     -1,30%     +9,74% 
  Séoul  .KS11         2022,05        -27,23     -1,33%    +10,75% 
  Singapour  .FTSTI    3001,81        -13,17     -0,44%    +13,43% 
  Shanghaï  .SSEC      2262,79        +10,63     +0,47%     +2,88% 
  Sydney  .AXJO        4341,00         +3,96     +0,09%     +7,01% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                               
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     13199,55        -64,94     -0,49%     +8,04%  
  S&P-500   .SPX       1413,38         -5,66     -0,40%    +12,39%  
  Nasdaq  .IXIC        3113,57         -6,13     -0,20%    +19,52%  
  Nasdaq 100  .NDX     2782,78         -1,64     -0,06%    +22,17% 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
  "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS 
  Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1072,87    -12,17     -1,12%     +7,14%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2458,98    -42,20     -1,69%     +6,15%  
  CAC 40  .FCHI               3406,78    -56,13     -1,62%     +7,82%  
  Dax 30  .GDAXI              6982,28    -74,37     -1,05%    +18,38%  
  FTSE  .FTSE                 5838,34    -36,55     -0,62%     +4,77%  
  SMI  .SSMI                  6258,66    -40,72     -0,65%     +5,43%  
                                                                               
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3196   1,3223   -0,20%      +1,94% 
  Dlr/Yen  JPY=           82,62    82,76   -0,17%      +7,38% 
  Euro/Yen  EURJPY=      109,03   109,42   -0,36%      +9,51% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9121   0,9107   +0,15%      -2,72% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2037   1,2044   -0,06%      -0,88% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5892   1,5902   -0,06%      +2,30% 
                                                                               
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1643,41  1644,83   -0,09%      +5,09% 
                                                                               
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   2,2771  -0,0160    1,8650  +0,0530    1,0360  +0,0000 
  2 ans    0,3605  -0,0080    0,2310  +0,0170    0,1270  +0,0050 
  Taux à trois mois européen : 0,0310 à 0,0830 
                                                                               
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      103,61   104,01   -0,40     -0,38%     +4,84% 
  Brent  LCOc1             124,68   124,86   -0,18     -0,14%    +16,11% 
                                                                               
   
 (Natalie Huet pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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