** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 15 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en 
repli jeudi, les investisseurs redoutant une série de dégradations de notes souveraines dans la 
zone euro alors qu'une émission obligataire espagnole devrait constituer un nouveau test de la 
capacité de l'Europe à juguler sa crise de la dette.    
    Le Trésor espagnol espère lever jeudi entre 2,5 et 3,5 milliards d'euros d'obligations à 
échéance 2016, 2020 et 2021 pour sa dernière émission de dette de l'année, alors que l'Italie a 
dû consentir la veille un rendement record depuis la création de l'euro pour adjuger 3 milliards 
d'euros de papier à cinq ans. (voir  ID:nL6E7NE1PC )  
     Les indices PMI flash dans la zone euro prevus jeudi donneront une indication des dégâts 
provoqués par la crise de la dette sur l'activité économique. Il y a aura également une rafale 
d'indicateurs macro-économiques aux Etats-Unis, qui semblent pour l'instant mieux résister au 
ralentissement économique mondial.  
      
    * ACTIONS - Selon des intervenants du marché, la Bourse de Paris  .FCHI  devrait ouvrir en 
léger recul après sa forte baisse de la veille, tout comme la place de Francfort  .GDAXI .  
    * La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 1,66%. Olympus  7733.T  a fini en repli de 
20,78% après avoir confirmé un trou de 1,1 milliard de dollars (847 millions d'euros) dans son 
bilan après la révélation d'une affaire de fraude comptable qui secoue le groupe depuis deux 
mois.  ID:nL6E7NF05M   
    * L'EURO se stabilise en-dessous de 1,30 dollar, non loin de son plus bas de 11 mois touché 
la veille (1,2945 dollar) sur un regain d'aversion au risque bénéficiant aux valeurs refuge 
comme le dollar. Les cambistes évoquent pour la monnaie unique un seuil de soutien autour de 
1,2860 dollar, son plus bas de l'année.  
    * Le PÉTROLE rebondit sur des achats à bon compte après la chute des cours la veille, la 
plus marquée depuis septembre. Le baril de Brent s'échange à moins de 106 dollars, le baril de 
brut à moins de 96 dollars.   
    L'or noir a lâché quelque 5% mercredi, dans le cadre d'une chute généralisée des matières 
premières déclenchée par le recul de l'euro par rapport au dollar. Le fait que l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (Opep) n'ait pas abordé la question des quotas pays par pays à 
l'occasion de la conclusion d'un accord sur la production a également pesé.  ID:nL6E7NE5GJ    
    * L'OR poursuit son repli et se traite autour de 1.566 dollars l'once après avoir perdu 3,5% 
la veille, sa plus forte chute journalière en près de trois mois, les investisseurs liquidant 
leurs positions avant la fin de l'année.  
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 15 DÉCEMBRE   
  PAYS   GMT      INDICATEUR                      PÉRIODE            CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  JP    23h50 *Tankan                             T4                  -2            +2   
  FR    07h58 PMI flash manuf.                    décembre           47,0          47,3    
              PMI flash services                                     49,1          49,6    
  DE    08h28 PMI flash manuf.                    décembre           47,5          47,9          
              PMI flash services                                     50,0          50,3    
  EZ    08h58 PMI flash manuf.                    décembre           46,0          47,9    
              PMI flash services                                     47,0          47,5   
  GB    09h30 Ventes au détail                    novembre           -0,3%         +0,6%    
              - sur un an                                            +0,3%         +0,9%    
  EZ    10h00 Inflation déf.                      novembre           +0,1%         +0,3%    
              - sur un an                                            +3,0%         +3,0%   
  US    13h30  Prix à la production               novembre           +0,3%         -0,3%    
              - sur un an                                           +5,8%         +5,9%    
       13h30  Indice Empire State                décembre            3,00          0,61   
       13h30  Comptes courants                   T3              -$107,5 mds   -$118 mds   
       13h30  Inscriptions hebdo. au chômage     sem. au 10/12     390.000       381.000    
       14h00  Entrées nettes de capitaux         octobre             ---         $68,6 mds    
       14h15  Production industrielle            novembre           +0,2%         +0,7%   
              Utilisation des capacités                             77,9%         77,8%   
       15h00  Indice "Philly Fed"                décembre            5,0           3,6   
* heure GMT la veille   
  
    VALEURS À SUIVRE  
      
    * CREDIT AGRICOLE  CAGR.PA , qui a lancé mercredi un avertissement sur ses résultats, a 
prévenu que la banque serait en perte cette année en raison de lourdes dépréciations du fait de 
la crise financière que traverse la zone euro, précisant qu'il passera 2,5 milliards d'euros de 
dépréciations dans ses comptes du quatrième trimestre.  ID:nL6E7NE21S     
    Dans la foulée de ces annonces, l'agence Fitch a abaissé sa note de "AA-" à "A+".         
    * ZODIAC AEROSPACE  ZODC.PA  a annoncé mercredi une croissance organique de 17,5% de son 
chiffre d'affaires au premier trimestre 2011-2012 clos fin novembre, porté par la croissance du 
secteur mais en deçà de son objectif, notamment sous le coup de l'impact des taux de change. 
 ID:nL6E7NE5G7       
    * FEDEX  FDX.N , généralement considéré comme un bon baromètre de la conjoncture américaine, 
publiera ses résultats du deuxième trimestre jeudi.   
      
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8377,37       -141,76     -1,66%    -18,10% 
  Topix  .TOPX          725,02        -11,96     -1,62%    -19,33% 
  Hong Kong  .HSI     17989,89       -364,54     -1,99%    -21,90% 
  Taiwan  .TWII        6764,59       -157,98     -2,28%    -24,61% 
  Séoul  .KS11         1819,11        -38,64     -2,08%    -11,31% 
  Singapour  .FTSTI    2632,58        -39,81     -1,49%    -17,48% 
  Shanghaï  .SSEC      2180,90        -47,63     -2,14%    -22,33% 
  Sydney  .AXJO        4139,85        -50,65     -1,21%    -12,76% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                          
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI      11823,48       -131,46     -1,10%     +2,12%   
  S&P-500   .SPX       1211,82        -13,91     -1,13%     -3,64%   
  Nasdaq  .IXIC        2539,31        -39,96     -1,55%     -4,28%   
  Nasdaq 100  .NDX     2233,03        -35,34     -1,56%     +0,68%   
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
  "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                          
  MARCHES EUROPEENS 
  Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3        952,42    -20,42     -2,10%    -15,09%   
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2205,91    -55,07     -2,44%    -21,01%   
  CAC 40  .FCHI               2976,17   -102,55     -3,33%    -21,78%   
  Dax 30  .GDAXI              5675,14    -99,12     -1,72%    -17,92%   
  FTSE  .FTSE                 5366,80   -123,35     -2,25%     -9,04%   
  SMI  .SSMI                  5719,09    -40,63     -0,71%    -11,14%  
  
                                                                                          
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3000   1,2981   +0,15%      -2,82% 
  Dlr/Yen  JPY=           78,05    78,08   -0,04%      -4,28% 
  Euro/Yen  EURJPY=      101,44   101,35   +0,09%      -6,39% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9507   0,9531   -0,25%      +1,62% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2359   1,2374   -0,12%      -0,54% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5466   1,5466   +0,00%      -0,85% 
                                                                                          
  OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1566,70  1574,19   -0,48%     +10,37% 
                                                                                          
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,8802  -0,0240    1,9300  +0,0000    0,9820  -0,0010 
  2 ans    0,2420  +0,0000    0,2670  -0,0310    0,1350  +0,0020 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à -0,0060 
                                                                                          
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       95,27    94,95   +0,32     +0,34%     +4,23% 
  Brent  LCOc1             105,80   105,02   +0,78     +0,74%    +11,85% 
   
 (Natalie Huet pour le service français)  
 

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