** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS/LONDRES, 24 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes devraient être 
hésitantes vendredi à l'ouverture et s'apprêtent à accuser leur première baisse 
hebdomadaire significative depuis mi-décembre, alors que les investisseurs 
attendent les décisions d'agences de notation sur certaines notes souveraines en 
Europe. 
    Conformément aux calendriers annoncés, Moody's doit passer en revue ce 
vendredi les notes de la France et du Royaume-Uni. 
    Fitch a confirmé la note AAA de l'Allemagne et sa perspective stable. 
 ID:nL5N0KY09H  
    D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 parisien 
 .FCHI  pourrait perdre 3 à 5 points à l'ouverture, alors que le Dax à Francfort 
 .GDAXI  pourrait gagner 2 à 5 points et que les variations du FTSE à Londres 
 .FTSE  pourrait aller de -3 points à +6 points.  
    La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 1,94%, encore affectée, comme Wall 
Street et les marchés européens jeudi, par la contraction du secteur 
manufacturier chinois en janvier, les investisseurs restant par ailleurs 
prudents avant la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. 
    L'euro est en très légère baisse face au dollar après sa hausse de la veille 
en réaction à l'annonce d'une nouvelle accélération de l'activité manufacturière 
en zone euro. 
    Le yen et le franc suisse restent également favorisés par la quête de 
sécurité des investisseurs face à la contraction d'activité industrielleinoise 
et les perturbations sur certains marchés émergents. 
    Les emprunts des Trésor seront surveillé ce vendredi après avoir largement 
profité jeudi de l'accès de faiblesse de Wall Street, le rendement du papier à 
10 ans étant tombé à un plus bas de six semaines. 
    Le Brent se maintient au-dessus des 107 dollars le baril, soutenu par le 
froid aux Etats-Unis qui dope la demande et réduit les stocks de pétrole.   
    Aucun indicateur n'est au programme de la journée de vendredi et les 
résultats d'entreprise sont, comme souvent lors du dernier jour de la semaine, 
en nombre limité. 
 
 VALEURS À SUIVRE 
    * AIRBUS GROUP  AIR.PA  - La banque publique russe de développement 
Vnecheconombank (VEB) a vendu toute sa participation dans Airbus Group, a dit à 
Davos le président de l'établissement, Vladimir Dmitriev, selon l'agence 
Interfax.  ID:nL5N0KX3K3  
    * MICHELIN  MICP.PA  a fait état d'une hausse de 8% du marché européen des 
pneumatiques de voitures et de camionnettes en décembre, signe d'une 
accélération de la demande à la fin de l'année écoulée.  ID:nL5N0KX3XF  
    * RENAULT  RENA.PA  et Nissan Motor  7201.T  envisagent de rapprocher 
davantage encore leurs activités de production et de recherche afin d'économiser 
plus de 400 milliards de yens (2,8 milliards d'euros) par an, rapporte vendredi 
le Nikkei.  ID:nL5N0KY0B8  
    * Par ailleurs, son PDG Carlos Ghosn espère pouvoir reprendre courant 2014 
la production de voitures en Iran, suspendue l'an dernier à cause des sanctions 
internationales  ID:nL5N0KX3TD  et AvtoVAZ  AVAZ.MM , qui doit passer mi-2014 
sous le contrôle de l'alliance Renault-Nissan, prévoit de supprimer 2.500 postes 
et de ne pas remplacer un nombre équivalent de départs cette année pour tenter 
de renouer avec la rentabilité malgré la baisse du marché  ID:nL5N0KX3JA . 
    * EIFFAGE  FOUG.PA  a annoncé jeudi une hausse de 4,7% du chiffre d'affaires 
de sa filiale autoroutière APRR, à la faveur notamment d'une accélération du 
trafic des poids lourds.  ID:nL5N0KX3OL  
    * SAINT-GOBAIN  SGOB.PA  / date-butoir pour l'avis de la Commission 
américaine du commerce (FTC) dans le dossier Verallia  ID:nL6N0KG25Z  
    * CELESIO  CLSGn.DE . Le distributeur pharmaceutique américain McKesson 
 CK.N  a finalement réussi à prendre le contrôle du groupe allemand, dix jours 
après l'échec d'une première tentative.  ID:nL5N0KX4DI  
    * MICROSOFT  MSFT.O  a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu 
grâce à des bonnes performances commerciales de la gamme Office à destination 
des professionnels, de la console de jeux Xbox de nouvelle génération et des 
tablettes Surface. Après-Bourse, le titre prenait près de 3,5%.  ID:nL5N0KX4CF  
    * PROCTER & GAMBLE  PG.N  publie ses résultats du quatrième trimestre avant 
l'ouverture de Wall Street. 
   
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                     Clôture  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1332,63    -14,42     -1,07%     +1,23% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     3117,08    +34,19     -1,08%     +0,26% 
 CAC 40  .FCHI               4280,96    +44,02     -1,02%     -0,35% 
 Dax 30  .GDAXI              9631,04    +89,07     -0,92%     +0,83% 
 FTSE  .FTSE                 6773,28    -53,05     -0,78%     +0,36% 
 SMI  .SSMI                  8404,98    +61,72     -0,73%     +2,46% 
 
 BOURSE DE TOKYO 
 Indices               Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
 Nikkei-225  .N225   15391,56       -304,33     -1,94%     -5,52% 
 Topix  .TOPX         1264,60        -22,92     -1,78%     -2,89% 
 La clôture à Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La clôture précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     16197,35       -175,99     -1,07%     -2,29% 
 S&P-500   .SPX       1828,46        -16,40     -0,89%     -1,08% 
 Nasdaq  .IXIC        4218,88        +24,13     -0,57%     +1,01% 
 Nasdaq 100  .NDX     3613,76        +13,96     -0,38%     +0,61% 
 Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%        YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3690   1,3694   -0,03%      -0,40% 
 Dlr/Yen  JPY=          103,35   103,25   +0,10%      -1,71% 
 Euro/Yen  EURJPY=      141,48   141,45   +0,02%      -2,51% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,8975   0,8973   +0,02%      +0,53% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2287   1,2287   +0,00%      +0,13% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6624   1,6636   -0,07%      +0,41% 
 Indice $  .DXY        80,4850  80,4380   +0,06%      +0,56% 
 
 TAUX 
                                      Dernier      Var.    Spread/Bund 
                                                              (pts) 
 Bund 10 ans  DE10YT=RR                1,7000    -0,0170              
 Bund 2 ans  DE2YT=RR                  0,1500    -0,0050              
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1        97,55    97,32   +0,23     +0,24%     -1,17% 
 Brent  LCOc1              107,72   107,58   +0,14     +0,13%     -2,87% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par) 
 

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