** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture 
vendredi, dans un marché qui reste prudent après l'abaissement par Standard & Poor's de la note 
de BNP Paribas  BNPP.PA , et des résultats décevants d'Apple  AAPL.O  et Amazon  AMZN.O  publiés 
la veille, en attendant la publication dans l'après-midi de la première estimation du PIB 
américain du 3e trimestre.   
    S&P a annoncé jeudi soir avoir abaissé la note BNP Paribas  BNPP.PA  de "AA-" à "A+", ainsi 
que les perspectives de plusieurs banques françaises à "négative", les jugeant de plus en plus 
exposées à un risque de récession prolongée de la zone euro. (voir:  ID:nL5E8LPPSY )     
    Du côté des valeurs américaines, Amazon.com reculait de plus de 5% dans les échanges 
après-Bourse après l'annonce d'une perte nettement supérieure aux attentes du marché (voir: 
 ID:nL5E8LPQ75 ), tandis qu'Apple perdait 1% après la publication d'un bénéfice par action 
légèrement inférieur aux attentes e de ventes d'iPad jugées décevantes  ID:nL5E8LPQ9K .   
    Les résultats de Samsung Electronics  005930.KS  publiés ce matin, qui ont déçu malgré un 
nouveau bénéfice record pour le troisième trimestre, seront également pris en considération. Le 
succès de ses "smartphones" Galaxy a compensé la forte baisse des commandes de puces. 
 ID:nL5E8LPQLK  
    A l'issue d'une semaine très volatile et dans l'incertitude quant au résultat de l'élection 
présidentielle aux Etats-Unis et à son impact sur les négociations concernant le "mur 
budgétaire", les investisseurs devraient rester prudents à la veille du week-end, estime Cameron 
Peacock, responsable de la stratégie chez IG Markets dans une note à ses clients. 
    D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait perdre jusqu'à 1,2% à 
l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  et le FTSE à Londres  .FTSE  jusqu'à 0,7%.  
    La Bourse de Tokyo affiche une perte de 1,1% peu avant la clôture, tandis que Wall Street a 
terminé en légère hausse après cinq séances de baisse à la suite des signes d'amélioration de la 
conjoncture mondiale, notamment en Chine et aux Etats-Unis, malgré des résultats peu solides. 
    Les investisseurs attendent maintenant les résultats de Merck  MRK.N  et Goodyear  GT.N  
avant l'ouverture de Wall Street, ainsi que le lancement commercial largement commenté de son 
nouveau système d'exploitation "Windows 8" et la tablette "Surface" de Microsoft  MSFT.O  
 ID:nL5E8LPP9A . 
    L'euro  EUR=  se stabilise autour de 1,2938 dollar, tandis que le yen marque une pause après 
avoir touché un plus bas de quatre mois face au dollar en perspective de nouvelles mesures de 
soutien à l'économie par la Banque du Japon.  
     Le Brent perd près d'un dollar le baril, à 107,57 dollars, dans des marchés nerveux avant 
le PIB américain et après un rapport du gouvernement américain selon lequel la capacité de 
production de pétrole en dehors de l'Iran a augmenté au cours des deux derniers mois, alors que 
la demande faiblit aux Etats-Unis et au Moyen-Orient.  
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 26 OCTOBRE 
  PAYS   GMT      INDICATEUR                    PÉRIODE           CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  DE    06h00 Indice GfK du moral des ménages   novembre           5,9           5,9  
  FR    06h45 Confiance du consommateur         octobre            84            85  
  ES    07h00 Taux de chômage                   T3                25,10%         24,63%  
  USA   12h30 PIB (première estimation)         T3                +1,9%          +1,3%  
              Ventes finales                                      +1,5%         +1,7%  
              Déflateur implicite                                 +2,0%         +1,5%  
              Prix PCE de base                                    +1,3%         +1,7%  
              Indice des prix PCE                                 +1,7%         +0,7%  
  USA  13h55  Indice Reuters/Michigan-définitif octobre            83,0          83,1  ? 
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * EADS  EAD.PA  - La commission budgétaire du Parlement allemand a débloqué une enveloppe de 
1,6 milliard d'euros pour permettre à la banque publique KfW d'acquérir auprès de Daimler 
 DAIGn.DE  une part du capital d'EADS, selon des membres de la commission.  ID:nL5E8LPP9G  
    * BNP PARIBAS  BNPP.PA , SOCIETE GENERALE  SOGN.PA , CREDIT AGRICOLE  CAGR.PA , BPCE 
 CNAT.PA  - L'agence de notation Standard & Poor's a annoncé jeudi plusieurs décisions sur les 
notes de banques française. Les notes de contre partie long terme et court terme de BNP Paribas 
ont été abaissées de "AA-" à "A+" et "A-1+" à "A-1". Les perspectives sur les notes de 
contrepartie notamment de Société générale, de BPCE et de Credit agricole ont été abaissées à 
"négative". ID:nL5E8LPPLH  et texte de S&P en anglais  ID:nWNA8413      
    * PPR  PRTP.PA  a vu la croissance organique de ses marques de luxe ralentir au troisième 
trimestre, tout en se maintenant à un niveau élevé grâce aux performances encore brillantes de 
ses pépites Bottega Veneta et Yves Saint Laurent. (voir  ID:nL5E8LPOOS         
    * RENAULT  RENA.PA  a prévenu jeudi que ses ventes mondiales risquaient de baisser en 2012 à 
cause de la dégradation du marché européen, tout en maintenant sa prévision d'un free cash flow 
opérationnel de l'automobile positif sur l'année.  ID:nL5E8LPOQK      
    * SAINT-GOBAIN  SGOB.PA  a déclaré jeudi s'attendre à une baisse plus forte que prévu de son 
résultat d'exploitation au second semestre en raison de la poursuite du ralentissement 
économique en Europe et des difficultés de ses principaux marchés en Asie et dans les pays 
émergents.  ID:nL5E8LPP6X      
    * VINCI  SGEF.PA  a prévenu jeudi que son résultat net pourrait être en baisse d'environ 3% 
à 4% cette année par rapport à 2011 en raison de l'impact négatif des nouvelles mesures fiscales 
et sociales en France.  ID:nL5E8LPOX9      
    * CARREFOUR  CARR.PA  - Le distributeur japonais Aeon  8267.T  est prêt à acquérir des 
actifs de Carrefour en Malaisie pour un peu plus de 20 milliards de yens (192 millions d'euros) 
dans le cadre de sa stratégie d'expansion en Asie du Sud-est, a rapporté le quotidien Nikkei.    
    * Le PDG de THALES  TCFP.PA  Luc Vigneron a qualifié jeudi de "rumeurs" une information du 
site internet des Echos affirmant que ses deux principaux actionnaires, l'Etat et Dassault 
Aviation  AVMD.PA , lui cherchent un remplaçant.  ID:nL5E8LPON3  
   * PUBLICIS  PUBP.PA  a enregistré au troisième trimestre une croissance nettement plus faible 
que prévu, pénalisé par une dégradation surprise et brutale du marché publicitaire en septembre, 
qui a principalement affecté l'Europe.  ID:nWEA5822      
    * AREVA  AREVA.PA  a fait état jeudi d'une hausse de 10% de ses ventes sur les neuf premiers 
mois de 2012, le carnet de commandes du spécialiste public du nucléaire atteignant par ailleurs 
un niveau record à fin septembre.  ID:nL5E8LO9C5      
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225    8956,55        -98,65     -1,09%     +5,93% 
 Topix  .TOPX          742,98         -8,44     -1,12%     +1,97% 
 Hong Kong  .HSI     21580,01       -230,22     -1,06%    +17,06% 
 Taiwan  .TWII        7134,06       -128,02     -1,76%     +0,88% 
 Séoul  .KS11         1894,03        -30,47     -1,58%     +3,74% 
 Singapour  .FTSTI    3057,51        +12,78     +0,42%    +15,54% 
 Shanghaï  .SSEC      2065,16        -36,42     -1,73%     -6,10% 
 Sydney  .AXJO        4472,40        -38,10     -0,84%    +10,25% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     13103,68        +26,34     +0,20%     +7,25% 
 S&P-500   .SPX       1412,97         +4,22     +0,30%    +12,35% 
 Nasdaq  .IXIC        2986,12         +4,42     +0,15%    +14,62% 
 Nasdaq 100  .NDX     2657,66         +2,10     +0,08%    +16,68% 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1095,90     +2,19     +0,20%     +9,44% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2483,43     -7,15     -0,29%     +7,20% 
 CAC 40  .FCHI               3411,53    -14,96     -0,44%     +7,97% 
 Dax 30  .GDAXI              7200,23     +7,38     +0,10%    +22,07% 
 FTSE  .FTSE                 5805,05     +0,27     +0,00%     +4,18% 
 SMI  .SSMI                  6606,57    -20,84     -0,31%    +11,29% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2938   1,2938   +0,00%      -0,05% 
 Dlr/Yen  JPY=           80,07    80,30   -0,29%      +4,07% 
 Indice dollar  .DXY     80,03    80,18   -0,02%      -0,19% 
 Euro/Yen  EURJPY=      103,62   103,88   -0,25%      +4,08% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9345   0,9348   -0,03%      -0,33% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2096   1,2095   +0,01%      -0,40% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6111   1,6119   -0,05%      +3,71% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,8012  -0,0110    1,5910  -0,0070    0,7730  -0,0080 
 2 ans    0,3088  -0,0040    0,0900  -0,0020    0,0990  -0,0070 
 Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0050 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       85,16    86,05   -0,89     -1,03%    -13,83% 
 Brent  LCOc1             107,45   108,49   -1,04     -0,96%     +0,07% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 

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