** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS/LONDRES, 27 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes sont 
attendues stables ou en légère hausse mercredi à l'ouverture après leur recul de 
la veille, lors d'une séance qui devrait être bien orientée à Francfort après 
l'accord de coalition entre le CDU et le SPD.    
    Deux mois après sa victoire électorale, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) 
d'Angela Merkela conclu un accord gouvernemental avec le Parti social-démocrate 
(SPD) en vue d'une 'grande coalition' qui devrait permettre à la chancelière 
allemande de former avant Noël son troisième gouvernement. (voir 
 ID:nL5N0JC0T7 ) 
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40  .FCHI  pourrait 
gagner jusqu'à 0,2% à l'ouverture et le Dax à Francfort  .GDAXI  0,3% tandis que 
le FTSE à Londres  .FTSE  ouvrirait inchangé ou en baisse de 0,1%.  
    La Bourse de Tokyo a fini en recul de 0,42% ce matin, dans un marché qui a 
poursuivi son repli après avoir atteint son plus haut niveau en six mois lundi.  
    Wall Street a terminé sur une hausse infime mardi, portée par des 
statistiques immobilières jugées favorables, des résultats de Tiffany  TIF.N  
meilleurs que prévu et un projet de rapprochement entre deux groupes de 
prêt-à-porter masculin, Jos. A. Bank Clothiers  JOSB.O  et Men's Wearhouse 
 MW.N .     
    Sur le marché des changes, l'euro a avancé vers un pic d'un mois face au 
dollar, près de 1,36 dollar, et atteint un pic de quatre ans face au yen, à plus 
de 138 yens, les investisseurs poussant la devise avant le long-week-end de 
Thanksgiving. La devise européenne est soutenue en outre par la hausse des taux 
interbancaires en zone euro.  
    Le dollar se tient également bien face au yen, alors que la Banque du Japon 
reste engagée dans sa politique de soutien massif à la croissance, tout en 
restant en retrait par rapport à son pic de six mois, autour de 101,91 yens. 
    Sur le marché obligataire, les investisseurs continuent à reporter la date à 
laquelle la Réserve fédérale pourrait relever ses taux directeurs, preuve que la 
Fed a réussi à déconnecter le ralentissement de ses achats d'actifs et un 
resserrement de sa politique monétaire via les taux d'intérêt.  ID:nL5N0J64TZ  
    Le Brent se maintient près des 111 dollars le baril, soutenu par les 
tensions sur l'offre en Libye alors que l'hiver arrive, mais les gains sont 
limités par l'anticipation d'une nouvelle hausse des stocks de brut aux 
Etats-Unis.  
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DE MERCREDI 
PAYS GMT      INDICATEUR             PÉRIODE       CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
FR   07h45 Confiance du consommateur novembre         85         85     
DE   09h00 Indice GfK                décembre         7,1        7,0  
GB   09h30 PIB (2e estim.)           T3              +0,8%      +0,8%  
           - sur un an                               +1,5%      +1,5%  
USA  13h30 Commandes biens durables  octobre         -1,9%      +3,8%  
           - hors transports                         +0,5%      -0,2%  
           - hors défense                             ---       +3,2%  
           - hors défense et aéron.                  +0,6%      -1,3%  
USA  13h30 Inscriptions au chômage   sem. au 23/11  330.000     323.000  
USA  14h45 PMI de Chicago            novembre         60,0        65,9  
USA  14h55 Indice Reuters-Michigan   novembre (déf.)  73,5        72,0  
USA  15h00 Indicateurs avancés       octobre         inch.       +0,7%  
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * ACCOR  ACCP.PA  a annoncé mercredi une réorganisation de ses activités 
autour de deux pôles, l'un chargé de la gestion des hôtels et l'autre de la 
propriété immobilière, avec pour ambition de devenir le groupe le plus 
performant et le plus rentable du secteur.  ID:nWEB00EUY  
    * VIVENDI  VIV.PA  a annoncé mardi la nomination d'Arnaud de Puyfontaine à 
la direction de ses activités médias et contenus après avoir entériné le projet 
de scission de ses activités mobiles SFR.  ID:nL5N0JB42R        
    * EDF  EDF.PA  a indiqué mardi soir avoir entamé le processus de placement 
de sa participation de 4,01% dans le capital de VEOLIA ENVIRONNEMENT  VIE.PA . 
Le placement, qui porte sur un total de 22.024.918 actions Veolia, a été confié 
à la banque MORGAN STANLEY  MS.N .  ID:nL5N0JB4GF        
    * GENERALI  GASI.MI . Standard & Poor's a placé la note de l'assureur 
italien sous surveillance avec implication négative dans l'attente d'une 
évaluation de l'exposition du numéro trois du secteur en Europe à la dette 
souveraine italienne.  ID:nL5N0JB4RD       
    * HEWLETT-PACKARD  HPQ.N   gagnait 7% dans les transactions d'après-Bourse à 
Wall Street après l'annonce d'une baisse moins marquée que prévu de son chiffre 
d'affaires trimestriel.  ID:nL5N0JB4RU  
    * THYSSENKRUPP  TKAG.DE  va céder son aciérie aux Etats-Unis à un consortium 
regroupant ARCELORMITTAL  ISPA.AS  et NIPPON STEEL  5401.T  dans le cadre d'une 
transaction d'environ 1,5 milliard d'euros, selon le Nikkei.  ID:nL5N0JB4J5  
          
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225   15449,63        -65,61     -0,42%    +48,62% 
 Topix  .TOPX         1247,08         -5,94     -0,47%    +45,04% 
 Hong Kong  .HSI     23831,33       +150,05     +0,63%     +5,18% 
 Taiwan  .TWII        8295,88        +47,86     +0,58%     +7,75% 
 Séoul  .KS11         2028,81         +6,17     +0,31%     +1,59% 
 Singapour  .FTSTI    3168,33         -5,18     -0,16%     +0,04% 
 Shanghaï  .SSEC      2199,99        +16,92     +0,77%     -3,05% 
 Sydney  .AXJO        5332,90        -24,11     -0,45%    +14,71% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     16072,80         +0,26     +0,00%    +22,65%  
 S&P-500   .SPX       1802,75         +0,27     +0,01%    +26,40%  
 Nasdaq  .IXIC        4017,75        +23,18     +0,58%    +33,06%  
 Nasdaq 100  .NDX     3445,76        +18,28     +0,53%    +29,49%  
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1294,03     -8,21     -0,63%    +14,12%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     3062,62    -10,13     -0,33%    +16,19%  
 CAC 40  .FCHI               4277,57    -24,40     -0,57%    +17,48%  
 Dax 30  .GDAXI              9290,07     -9,88     -0,11%    +22,04%  
 FTSE  .FTSE                 6636,22    -58,40     -0,87%    +12,52%  
 SMI  .SSMI                  8238,92    -65,13     -0,78%    +20,76%  
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3577   1,3566   +0,08%      +2,90% 
 Dlr/Yen  JPY=          101,50   101,29   +0,21%     +18,01% 
 Indice dollar  .DXY     80,64    79,77   +0,04%      +1,09% 
 Euro/Yen  EURJPY=      137,85   137,41   +0,32%     +21,30% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9067   0,9069   -0,02%      -0,96% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2311   1,2305   +0,05%      +1,95% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6216   1,6210   +0,04%      -0,23% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   2,7157  +0,0200    1,6940  +0,0010    0,6070  +0,0030 
 2 ans    0,2893  -0,0080    0,1320  +0,0050    0,0950  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : -0,0070 à 0,0440 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       93,45    93,68   -0,23     -0,25%     +1,78% 
 Brent  LCOc1             110,97   110,88   +0,09     +0,08%     -0,13% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison) 
 

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