** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS/LONDRES, 28 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes 
sont attendues en légère hausse vendredi à l'ouverture, dans des marchés 
prudents, pris entre les inquiétudes autour des tensions en Ukraine et les 
propos de la présidente de la Fed jugés rassurants concernant les perspectives 
économiques et les intentions de la banque centrale. 
    Un groupe d'hommes armés s'est emparé de l'aéroport de Simféropol, capitale 
de la Crimée, dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques heures après la prise 
du parlement régional par d'autres hommes armés pro-russes, ce qui a provoqué un 
avertissement du président ukrainien. (voir  ID:nL6N0LX047 )  
    Aux Etats-Unis, la nouvelle présidente de la Réserve fédérale a reconnu 
devant la commission bancaire du Sénat qu'il était difficile de savoir si les 
conditions météorologiques étaient seules responsables de la récente 
détérioration des indicateurs économiques.  ID:nL6N0LW4YT   
    Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation en zone euro, à 
10h00 GMT. Ils tablent sur une baisse de 0,7% en février après 0,8% en janvier.  
       
    D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 parisien 
 .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 0,3% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  
0,2% et le FTSE à Londres  .FTSE  0,2% également. 
    A Wall Street, l'indice S&P 500 a clôturé à un nouveau record jeudi et la 
Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,55%, alors que le yen remonte.     
L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  progresse de 0,08% et 
l'indice des marchés émergents  .MSCIEF  est stable.  
    Sur le marché des changes, le yuan  CNY=CFXS  s'apprête a accuser sa plus 
forte baisse hebdomadaire à la suite de l'intervention de la banque centrale 
pour affaiblir la devise chinoise avant une réunion importante du gouvernement 
qui pourrait déboucher sur des réformes sur le marché des changes. 
    Sur le marché obligataire, Standard & Poor's a relevé la note de crédit de 
la Belgique de négative à stable, invoquant les progrès réalisés dans la réforme 
de l'Etat et de l'économie.  ID:nL6N0LX0FI  Les investisseurs attendent 
maintenant les revues de Moody's sur l'Allemagne et l'Autriche dans la journée. 
    L'euro perd 0,1% en attendant les chiffres de l'inflation en zone euro qui 
pourraient inflencer la politique monétaire de la Banque centrale européenne. 
    Le baril de Brent reste sous la barre des 109 dollars en perspective d'un 
ralentissement de la demande alors que la météo aux Etats-Unis est plus 
clémente, tandis que l'or, valeur refuge, s'est stabilisée depuis jeudi soir.  
  
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU VENDREDI 
PAYS GMT   INDICATEUR                  PÉRIODE         CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
FR   07h45 Conso. des ménages          janvier         +0,4%       -0,1% 
EZ   10h00 Inflation (estim. flash)    février          0,7%        --- 
EZ   10h00 Taux de chômage             janvier         12,0%       12,0% 
US   13h30 PIB réel (2e estimation)      T4            +2,5%       +3,2% 
           - ventes finales                            +2,5%       +2,8% 
           - déflateur implicite                       +1,3%       +1,3% 
           - indice des prix PCE "core"                +1,1%       +1,1% 
US   14h45 Indice PMI de Chicago       février          57,0       59,6  
US   14h55 Indice Reuters/U. Michigan  février (déf)    81,3       81,2 
     15h00 Promesses de ventes         janvier         +2,0%      -8,7%  
 
VALEURS À SUIVRE 
    * BOUYGUES  BOUY.PA . Le groupe a fait appel aux banques HSBC et Rothschild 
afin de le conseiller sur l'opportunité d'un rapprochement entre sa filiale 
télécoms et son concurrent SFR dont la maison mère VIVENDI  VIV.PA  souhaite se 
séparer, a-t-on appris jeudi auprès de deux sources.  ID:nL6N0LW5E5  
    * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  SOGN.PA  a accepté de payer 122 millions de dollars pour 
régler un litige avec le régulateur américain du financement hypothécaire FHFA 
au sujet de dérivés de crédit vendus aux agences Fannie Mae et Freddie Mac. La 
banque a souligné que cette somme, largement couverte par ses réserves, n'aurait 
aucun impact matériel sur ses résultats.  ID:nL6N0LW5LJ  
    * BANKIA  BKIA.MC . L'Etat espagnol entame son désengagement partiel de la 
banque nationalisée avec le placement d'une tranche de 7,5% de son capital, a 
annoncé jeudi soir UBS.  ID:nL6N0LW5G1  
    * IPSEN  IPN.PA  annoncé des résultats en hausse au titre de 2013, grâce à 
ses activités dans la médecine de spécialité, et a dit viser pour 2014 un taux 
de marge opérationnelle récurrente ajustée au mieux stable.  ID:nL6N0LX0HS  
    * TRANSGENE  TRNG.PA  a annoncé le lancement d'une augmentation de capital 
avec maintien du droit préférentiel de souscription destinée à lever 45,5 
millions d'euros.  ID:nWEB00JF0  
    * BAYER  BAYGn.DE  a annoncé une baisse de 3,1% de son résultat courant, 
affecté par la faiblesse du yen et des devises des pays émergents face à, 
l'euro.   ID:nL6N0LX0M1  
    * PEARSON  PSON.L  et STERIA  TERI.PA  publient leurs résultats annuels. 
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices               Clôture     Var. points  Var. %       YTD 
 Nikkei-225  .N225   14841,07        -82,04     -0,55%     -8,90% 
 Topix  .TOPX         1211,66         -5,69     -0,47%     -6,96% 
 Hong Kong  .HSI     22906,56        +78,38     +0,34%     -1,72% 
 Taiwan  .TWII        8639,58        +38,72     +0,45%     +0,33% 
 Séoul  .KS11         1979,99         +1,56     +0,08%     -1,56% 
 Singapour  .FTSTI    3095,67         -1,07     -0,03%     -2,27% 
 Shanghaï  .SSEC      2056,40         +9,05     +0,44%     -2,82% 
 Sydney  .AXJO        5404,82         -6,63     -0,12%     +0,98% 
 La clôture à Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La clôture précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     16272,65        +74,24     +0,46%     -1,83% 
 S&P-500   .SPX       1854,29         +9,13     +0,49%     +0,32% 
 Nasdaq  .IXIC        4318,93        -26,87     +0,63%     +3,41% 
 Nasdaq 100  .NDX     3699,80        -23,20     +0,63%     +3,00% 
 
 Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                     Clôture  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1345,46     -3,29     -0,24%     +2,21% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     3134,94    +13,25     -0,42%     +0,83% 
 CAC 40  .FCHI               4396,39     +0,52     -0,01%     +2,34% 
 Dax 30  .GDAXI              9588,33    +73,40     -0,76%     +0,38% 
 FTSE  .FTSE                 6810,27    +11,12     +0,16%     +0,91% 
 SMI  .SSMI                  8470,90    +62,09     -0,73%     +3,27% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%        YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3697   1,3708   -0,08%      -0,35% 
 Dlr/Yen  JPY=          101,84   102,11   -0,26%      -3,15% 
 Euro/Yen  EURJPY=      139,47   140,01   -0,39%      -3,89% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,8887   0,8882   +0,06%      -0,46% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2173   1,2176   -0,02%      -0,80% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6688   1,6686   +0,01%      +0,80% 
 Indice $  .DXY        80,3060  80,2850   +0,03%      +0,34% 
 
 TAUX 
                                      Dernier      Var.    Spread/Bund 
                                                              (pts) 
 Bund 10 ans  DE10YT=RR                1,5640    -0,0040              
 Bund 2 ans  DE2YT=RR                  0,0910    -0,0020              
 OAT 10 ans  FR10YT=RR                 2,1260    -0,0110       +56,20 
 Treasury 10 ans  US10YT=RR            2,6441    +0,0020              
 Treasury 2 ans  US2YT=RR              0,3245    +0,0000              
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours    Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       102,01   102,40     -0,39     -0,38%     +3,35% 
 Brent  LCOc1              108,78   108,96     -0,18     -0,17%     -1,91% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par) 
 

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