** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 9 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse 
vendredi, mais les difficultés à résoudre les difficultés budgétaires aux Etats-Unis et la crise 
européenne pourraient peser sur les cours. 
    Les marchés pourraient par ailleurs réagir à la publication de plusieurs statistiques 
chinoises. La production industrielle a accéléré au mois d'octobre, de 9,6% en rythme annuel, 
dépassant les attentes des analystes qui anticipaient une progression de 9,4%. Sur un mois, la 
hausse ressort à 0,81%. (voir  ID:nL5E8LO1AW ) 
    L'inflation a par ailleurs ralenti plus que prévu au mois d'octobre en Chine, la hausse des 
prix s'inscrivant à 1,7% contre 1,9% le mois précédent. Ce ralentissement laisse la porte 
nouvelle à un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise.  
    Les ventes au détail ont quant à elles augmenté de 14,5% le mois dernier par rapport à 
octobre 2011 contre 14,0% attendu. 
    D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner 6 ou 7 points à 
l'ouverture, soit jusqu'à 0,2%, le Dax à Francfort  .GDAXI  devrait gagner entre 9 et 16 points, 
soit également jusqu'à 0,2% et le FTSE à Londres  .FTSE  devrait ouvrir quasiment à l'équilibre. 
    La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,9% vendredi, accusant une cinquième séance de recul 
consécutive, l'appréciation du yen pénalisant les valeurs exportatrices. L'indice Nikkei  .N225  
a perdu 79,55 points à 8.757,60, un plus bas de clôture de quatre semaines, et le Topix  .TOPX , 
plus large, a cédé 4,61 points (0,63%) à 730,74 points.  ID:nL5E8M91FM  
    L'euro se reprend après avoir reculé à près d'un plus bas de deux mois contre le dollar et 
près d'un plus bas d'un mois contre le yen. Le dollar pâtit d'une augmentation de la demande de 
Treasuries, les investisseurs privilégiant les valeurs-refuge dans un contexte difficile pour 
les Etats-Unis, qui doivent résoudre leur problème de "mur budgétaire". 
    L'or a atteint un plus haut de trois semaines à 1.737,60 dollars l'once, gagnant 3,6% depuis 
le début de la semaine, soit une plus forte progression depuis la fin janvier. 
    Les cours du Brent stagnent au-dessus des 107 dollars le baril et pourraient terminer la 
semaine sur un gain marginal. Toutefois les cours devraient rester sous pression face à la 
faiblesse des prévisions pour l'économie mondiale, menaçant la demande de carburant. 
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  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 9 NOVEMBRE 
  PAYS   GMT      INDICATEUR                              PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
 DE    07h00 Inflation déf.                     octobre         inch.           inch.    
                -sur un an                      octobre         +2,0%           +2,0% 
             IPCH déf.                          octobre         +0,1%           +0,1%            
        
                -sur un an                      octobre         +2,1%           +2,1%            
   
 FR    07h45 Production indust.                 septembre       -1,0%           +1,5% 
 GB    09h30 Balance commerciale                septembre     -£8,90 mds      -£9,844 mds  
 USA   13h30 Prix à l'importation               octobre         inch.           +1,1% 
             Prix à l'exportation               octobre         +0,2%           +0,8% 
 USA   14h55 Indice Reuters-Michigan (prél.)    novembre        83,0            82,6   
 USA   15h00 Stocks des grossistes              septembre       +0,4%           +0,5% 
             Ventes des grossistes              septembre       +0,7%           +0,9%   
  
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * CRÉDIT AGRICOLE S.A.  CAGR.PA  a publié une perte nette de 2,85 milliards d'euros au titre 
du troisième trimestre, un résultat qui intègre l'impact de la cession de sa filiale grecque 
Emporiki et d'autres éléments exceptionnels liés à sa réorganisation.  ID:nWEA7351  
    * LAFARGE  LAFP.PA  a confirmé ses objectifs pour 2012 et 2013 après un troisième trimestre 
marqué par une hausse de 4% de son chiffre d'affaires grâce à ses hausses de prix et à la 
demande des pays émergents.  ID:nWEA7359  
    * TELEPERFORMANCE  ROCH.PA  - L'activité du groupe s'est accélérée au T3 (+13,2% en 
organique contre +5,9% en moyenne sur 9 mois) et, sur l'ensemble de l'année, le numéro un 
mondial des centres d'appel table sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 6%, à 
devises et périmètre constants.  ID:nL5E8M8K2M   
    * MAUREL & PROM  MAUP.PA  a annoncé une progression de 22% de son chiffre d'affaires sur 
neuf mois.(voir http://link.reuters.com/ryn83t) 
    * SANOFI  SASY.PA , devenue la première capitalisation de la place de Paris  ID:nL5E8M8JKA , 
attend une décision de justice sur la demande d'annulation du plan de réorganisation de la 
recherche par l'intersyndicale du groupe.  
    * NESTLÉ  NESN.VX  a annoncé un rappel volontaire de sa poudre chocolatée Nesquik aux 
Etats-Unis après avoir été informé par un fournisseur de la possible présence de salmonelle dans 
des lots de carbonate de calcium entrant dans la composition du produit. 
    * Ailleurs en Europe, ALLIANZ  ALVG.DE , PRUDENTIAL  PRU.L  et GENERALI  GASI.MI  publient 
leurs trimestriels tandis que ROLLS-ROYCE  RR.L  fera un point sur son activité. 
    * A Wall Street, DISNEY  DIS.N  cédait 2% en après-Bourse après la publication de ses 
résultats trimestriels, conformes aux attentes des analystes.  ID:nL5E8M8K9O  
     
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225    8757,60        -79,55     -0,90%     +3,57% 
 Topix  .TOPX          730,74         -4,61     -0,63%     +0,29% 
 Hong Kong  .HSI     21422,80       -144,11     -0,67%    +16,21% 
 Taiwan  .TWII        7293,22        +50,59     +0,70%     +3,13% 
 Séoul  .KS11         1904,41        -10,00     -0,52%     +4,31% 
 Singapour  .FTSTI    3006,57         -5,68     -0,19%    +13,61% 
 Shanghaï  .SSEC      2066,22         -5,29     -0,26%     -6,06% 
 Sydney  .AXJO        4462,00        -21,82     -0,49%     +9,99% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     12811,32       -121,41     -0,94%     +4,86% 
 S&P-500   .SPX       1377,51        -17,02     -1,22%     +9,53% 
 Nasdaq  .IXIC        2895,58        -41,70     -1,42%    +11,15% 
 Nasdaq 100  .NDX     2572,57        -40,12     -1,54%    +12,94% 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1097,71     -1,64     -0,15%     +9,62% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2479,13     +0,03     +0,00%     +7,02% 
 CAC 40  .FCHI               3407,68     -1,91     -0,06%     +7,84% 
 Dax 30  .GDAXI              7204,96    -27,87     -0,39%    +22,15% 
 FTSE  .FTSE                 5776,05    -15,58     -0,27%     +3,66% 
 SMI  .SSMI                  6713,62    +15,99     +0,24%    +13,10% 
  
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2771   1,2743   +0,22%      -1,34% 
 Dlr/Yen  JPY=           79,51    79,48   +0,04%      +3,34% 
 Indice dollar  .DXY     80,69    80,18   -0,13%      +0,63% 
 Euro/Yen  EURJPY=      101,59   101,27   +0,32%      +2,04% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9441   0,9461   -0,21%      +0,69% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2056   1,2053   +0,02%      -0,72% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6003   1,5979   +0,15%      +3,01% 
 
OR 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Or Spot  XAU=         1736,74  1729,99   +0,39%     +11,06% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,6284  +0,0100    1,3520  -0,0150    0,7380  -0,0010 
 2 ans    0,2659  +0,0040   -0,0380  -0,0140    0,0990  -0,0020 
 Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0060 
Futures                      Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                  0,00   142,98   +0,00%  
 OAT  FOATc1                   0,00   135,59   +0,00%  
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       85,46    85,09   +0,37     +0,43%    -13,53% 
 Brent  LCOc1             107,41   107,25   +0,16     +0,15%     +0,03% 
 
 (Catherine Monin pour le service français, édité par Nicolas Delame) 
 

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