** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS/LONDRES, 21 février (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues 
en hausse vendredi à l'ouverture, vers de nouveaux records, dans le sillage de 
Tokyo et Wall Street après l'annonce d'une accélération de la croissance de 
l'activité industrielle aux Etats-Unis.          
    D'après les premières indications, le CAC 40  .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 
0,4% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  0,3% et le FTSE à Londres 
 .FTSE  0,5%.  
    La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 2,88% après une baisse de 2,15% la 
veille, les investisseurs ayant reporté leur attention sur l'accélération de la 
reprise industrielle aux Etats-Unis, après avoir sanctionné la baisse de 
l'indice PMI manufacturier chinois. (voir  ID:nL6N0LP3IX  et  ID:nL5N0L6010 ) 
    La séance devrait être animée par une série de résultats, dont ceux d'Axa et 
de Kering, déjà tombés, ainsi que par la statistique des reventes de logements 
aux Etats-Unis cet après-midi.    
    Le marché obligataire devrait réagir de son côté à une série de décisions 
des agences de notation, dont la confirmation des notes de Fitch sur l'Irlande 
et l'Autriche ( ID:nL6N0LQ073  et  ID:nL6N0LQ06J ) et l'abaissement par Standard 
& Poor's de sa note sur l'Ukraine pour la deuxième fois en trois semaines. 
 ID:nL6N0LQ0CU   
    Les intervenants attendent à présent la revue de Moody's sur l'Espagne. 
    Sur le marché des changes, le dollar et l'euro font du surplace en attendant 
 l'issue de la réunion du Groupe des Vingt ce week-end à Sydney. Les ministres 
de Finances et les banquiers centraux devraient étudier l'impact du 
démantèlement progressif du plan de rachats d'actifs de la Réserve fédérale 
américaine sur les marchés émergents, dont l'indice  .MSCIEF  prend 0,43% ce 
matin. 
    Les rendements des emprunts américains sont remontés vers les 2,75% jeudi, 
tout en restant dans des marges étroites. 
    Les cours du Brut restent sous la barre des 103 dollars le baril tandis que 
le Brent se maintient légèrement au-dessus des 110 dollars. 
    
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU VENDREDI  
PAYS GMT      INDICATEUR              PÉRIODE      CONSENSUS   PRÉCÉDENT 
US   15h00    Reventes de logements   janvier      4,67 mlns   4,87 mlns 
              - en %                               -4,3%       +1,0% 
 
VALEURS À SUIVRE 
* KERING  PRTP.PA  a publié vendredi des résultats annuels en baisse, plombés 
par sa filiale Puma  PUMG.DE  et par la faiblesse des performances de Gucci, son 
principal centre de profit.  ID:nWEB00IWX  
* AXA  AXAF.PA  a annoncé une hausse de 14% de son résultat net en 2013 à taux 
de change constants et indique s'être fixé un nouvel objectif de réduction de 
son ratio d'endettement à l'horizon de 2015.  ID:nWEB00IWP  
* VALEO  VLOF.PA  a publié des résultats annuels en nette progression, marqués 
par une nouvelle amélioration de sa rentabilité.  ID:nL6N0LP4LL    
* CLUB MÉDITÉRANNÉE  CMIP.PA  a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires 
au premier trimestre à taux de change constant, porté par le dynamisme des 
régions Amérique et Asie.  ID:nWEB00IWT  
* GECINA  GFCP.PA  a annoncé jeudi soir, à la veille de la publication de ses 
résultats, la cession du centre commercial parisien de Beaugrenelle à un 
consortium d'investisseurs pour 700 millions d'euros.  ID:nL6N0LP51L     
* IMERYS  IMTP.PA  a annoncé jeudi soir qu'elle avait lancé son offre publique 
d'achat sur l'américain Amcol International  ACO.N , également convoité par 
Mineral Technologies  MTX.N .  ID:nL6N0LM0MG  
* ERAMET  ERMT.PA  a annoncé une lourde perte nette au titre de 2013, le groupe 
ayant notamment dû enregistrer une dépréciation du projet minier de Weda Bay, en 
Indonésie.  ID:nWEB00IWO  
* HEWLETT-PACKARD  HPQ.N  a publié des résultats trimestriels meilleurs que 
prévu et légèrement rehaussé sa prévision de bénéfice 2014 mais le titre ne 
réagissait guère en après-Bourse.  ID:nL6N0LP56Y  
    
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                     Clôture  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1338,77     +0,10     +0,01%     +1,70% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     3121,59     -0,79     +0,03%     +0,40% 
 CAC 40  .FCHI               4355,49    -14,39     +0,33%     +1,39% 
 Dax 30  .GDAXI              9618,85    +41,20     -0,43%     +0,70% 
 FTSE  .FTSE                 6812,99    +16,28     +0,24%     +0,95% 
 SMI  .SSMI                  8383,25    +27,38     -0,33%     +2,20% 
 
 BOURSE DE TOKYO 
 Indices               Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
 Nikkei-225  .N225   14865,67       +416,49     +2,88%     -8,75% 
 Topix  .TOPX         1222,31        +27,75     +2,32%     -6,14% 
 La clôture à Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La clôture précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     16133,23        +92,67     +0,58%     -2,68% 
 S&P-500   .SPX       1839,78        +11,03     +0,60%     -0,46% 
 Nasdaq  .IXIC        4267,55        -29,59     +0,70%     +2,18% 
 Nasdaq 100  .NDX     3671,93        -19,09     +0,52%     +2,23% 
 
 Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%        YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3716   1,3718   -0,01%      -0,21% 
 Dlr/Yen  JPY=          102,46   102,26   +0,20%      -2,56% 
 Euro/Yen  EURJPY=      140,58   140,27   +0,22%      -3,13% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,8888   0,8895   -0,08%      -0,45% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2192   1,2201   -0,07%      -0,64% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6644   1,6650   -0,04%      +0,53% 
 Indice $  .DXY        80,3380  80,2860   +0,06%      +0,38% 
 
 TAUX 
                                      Dernier      Var.    Spread/Bund 
                                                              (pts) 
 Bund 10 ans  DE10YT=RR                1,6910    -0,0030              
 Bund 2 ans  DE2YT=RR                  0,1380    +0,0000              
 OAT 10 ans  FR10YT=RR                 2,2940    -0,0070       +60,30 
 Treasury 10 ans  US10YT=RR            2,7572    +0,0030              
 Treasury 2 ans  US2YT=RR              0,3225    +0,0000              
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       102,72   102,75   -0,03     -0,03%     +4,07% 
 Brent  LCOc1              110,22   110,30   -0,08     -0,07%     -0,61% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 

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